大型信息通信網絡基礎設備有限公司商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
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2024-09-08
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1、 上海XX通信設備(集團)股份有限公司XX通信 創建于1992年3月,是一家集研發、生產、營銷、服務為 一體的信息通信網絡基礎設施的股份制公司。產品覆蓋了通信配線設備光通信設備及器件、數據通信設備、寬帶接入通信設備等領域。憑借近 24年的制造經驗,現已成為國內三大電信運營商及中國鐵塔公司的主要 供應商之一,同時也是ICT主設備商華為技術、中興通訊、烽火通信、諾 基亞上海貝爾、泰科電子的合格供應商,產品還廣泛應用于廣電、軍事、智能電網等專網,并遠銷歐美、東南亞等國家。XX通信=信息通信網絡建設一體化供應商 中國電信集團公司 我國特大型國有通信企業、上海世博會全球合作伙伴 世界500強企業。2012、6年5月,國務院首批雙創“企業示范基地”。2016年8月,2016中國企業500強中排名第29位。中國電信集團公司為XX通信的主要客戶,長達十余年通力合作,占公司全部營業收入比例前三。2016年1月,XX通信全面中標“中國電信集團2016年固網配套架體5類產品中采購項目”5個產品,成績驕人,將給公司2016年的業績增長帶來持續穩定的訂單支持。通信行業三大運營商的選擇 通信行業三大運營商的選擇 財富世界500強之一2016中國企業500強中第10位 中國移動是XX通信的重要客戶之一,合作關系穩定 中國移動2016年全國光分路器產品集采,大分路器XX通信次于華為占比13.89%,小分路器占比4.73、8%。國有骨干企業在香港和紐約上市中國聯合網絡通信集團有限公司(簡稱“中國聯通”)于2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合并組建而成,在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個 國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選“世界 500強企業”。中國聯通擁有覆蓋全國、通達世界的通信網絡,積極推進固定網絡和移動網絡的寬帶化,為廣大用戶提供全方位、高品質信息通信服務,擁有“沃3G/沃4G”、“沃派”、“沃家庭”等著名客戶品牌。2016年8月,中國聯通在2016中國企業500強中排名第46位。中國聯通為XX通信的重要客戶之一。通信行業4、三大運營商的選擇 華為技術有限公司1987年成立于中國深圳,是一家生產銷售通信設備的民營通信科技公司。目前華為的產品和解決方 案已經應用于全球170多個國家,服務全球運營商50強中的45家及全球1/3的人口。2016年,華為位居財富世界五百強第129位,在2016中國企業500強中排名第27位。美國時間2016年11月17日凌晨0點45分,在3GPP RAN187次會議的5G短碼方案討論中,歷經千辛萬苦,中國華為公 司的Polar Code(極化碼)方案,最終戰勝列強,成為5G控 制信道eMBB場景編碼最終方案。5G時代領軍企業華為的選擇 華為碾壓美國高通 引領5G時代國家電網公司(State5、 Grid),簡稱國家電網、國網,成 立于2002年12月29日,是經過國務院同意進行國家授權 投資的機構和國家控股公司的試點單位。公司作為關系國家能源安全和國民經濟命脈的國有重要骨干企業,以建設和運營電網為核心業務,承擔著 保障更安全、更經濟、更清潔、可持續的電力供應的基本 使命,經營區域覆蓋全國26個省(自治區、直轄市),覆 蓋國土面積的88%,供電人口超過11億人,公司員工總 量超過186萬人。公司在菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞等國家和地區開 展業務。2016年,公司位列財富世界500強第2名,是全球最大的公用事業企業。國家意志絕對權威的選擇中華人民共和國國家廣播電影電視總局簡稱廣電總6、局,原為廣電部,1949年10月成立。主要職能是監管中華人民共 和國境內的所有廣播電視媒體。廣電總局由中宣部和國務院領導。國家意志絕對權威的選擇 施耐德電氣 有限公司(Schneider Electric SA)是世界500強企業之一 全球能效管理領域的領導者 為100多個國家的能源及基礎設施、工業、數據中心及網絡、樓宇和 住宅市場提供整體解決方案 2015財年,施耐德在全球的總營收達到266億歐元,創歷史新高。ABB集團位列全球500強企業 ABB是電力和自動化技術領域的領導廠商 ABB集團業務遍布全球100多個國家,2015年在華營收達330億美元。世界五百強企業的選擇 中興通訊股份有限公7、司,簡稱中興通訊(ZTE)。全球 領先的綜合通信解決方案提供商,中國最大的通信設備 上市公司。中興通訊在香港和深圳兩地上市。深交所:000063、港交所:0763。2016年8月,中興通訊在2016中國企業500強中排名 第150位通信行業領軍企業的選擇TE Connectivity Ltd(紐交所代碼:TEL)是一家全 球化的公司,年銷售額達121億美元。曾用名TycoElectronics,因此譯作:泰科電子有限公司。公司總 部位于美國。公司設計和制造的50多萬種產品,連接和保護了日常使用的各種產品中的電力和數據流動。從消費類 電子,電力和醫療,到汽車、航空航天以及通訊網絡。TE Conn8、ectivity1989年進入中國,在上海開設了 第一家工廠。目前,TE Connectivity在中國擁有約38,000名員工,建立了16個生產基地,并通過設在全國14個城市的銷售辦事處為客戶提供服務。通信行業領軍企業的選擇 烽火通信股份有限公司建立于1999年,目前是國內唯 一集光通信領域三大戰略技術于一體的科研與 產業實體。先后被國家批準為國家光纖通信技術工程研究中心、亞太電信聯盟培訓中心、MII光通信質量檢測中心、國家高技術研究發展計劃成果產業化基地等,在推動 我國信息技術的研究、產業發展與國家安全方面具有獨 特的戰略地位。2015年烽火通信向XX通信采購金額超6600 萬元,占XX通9、信年度銷售額的17.84%。通信行業領軍企業的選擇通信行業領軍企業的選擇20132013年新增股東 “蘇州啟明 創智股權投資合伙企 業(有限合伙)出資 4018萬元,計入股本 733.55萬元,占注冊資 本的9.80%。20122012年1111月,公司股東 會同意注冊資本由58005800 萬元增資至6751.636751.63萬 元。1212月,公司進行股份制 改制。20012001年公司設立,注冊資本 金20002000萬元,由正 泰集團、樂清市XX 電信設備制造公司和 二十位自然人以貨幣 出資設立。20052005年5 5月、20062006年7 7月兩次股 權變更,20062006年10、 8 8月公司增資20002000 萬元,注冊資本金 增至40004000萬元。20112011年20112011年9 9月公司股東 會同意注冊資本由40004000萬元增資至 58005800萬元。經股東大會決議,由 原來的注冊資本7485.187485.18萬元增加至 1250012500萬元。20152015年1010月正式掛牌全國中小 企業股轉系統,證 券代碼833609833609XX資本運作20052005、20062006年20122012年20142014年 全國從事ODN產品生產能力約有上百家,形成ODN整體解決方案的研發、生產、銷售能力的規 模廠家大約在25名左右,其中有主11、設備廠商(如華為、烽火等)、光纖光纜廠商(如亨通、中天等)、已上市專業廠家(如深圳日海、新海宜等)。在整體市場規模上,XX始終處于行業前10名內,在個別核心產品(如PLC光分路器、OCC光纜交接箱等)的市場占有率上保持市場前5名水平。公司計劃于2017年啟動上市輔導工作,預計2018年申報1PO。XX通信=通信設備制造行業前十企業名稱企業名稱/股票代碼股票代碼XXXX通信通信833609(半年報半年報)日海通訊日海通訊002313(半年報半年報)深圳科信深圳科信創業板預披露創業板預披露(15年年報年年報)烽火通信烽火通信 002313 (半年報半年報)營業收入1.90億10.72億7.68億712、7.14億凈利潤706.51萬-3264.65萬6283.38萬3.87億銷售毛利率28.37%22.21%33.14%24.04%每股凈資產2.14元6.07元2.84元6.57元每股經營性現金流0.02元-0.58元0.07元-1.71元營業收入同比增長13.09%-12.96%56.32%26.06%注1:以上數據中烽火通信屬于主設備商,于2010年進入ODN行業,ODN年銷售額在10億左右規模,國內外業務各占一半;注2:日海通訊為ODN行業內龍頭企業之一,其一半業務來自通信工程,但近年來經營不善,目前虧損狀態;注3:深圳科信屬于近年來ODN行業表現較突出企業,目前處在創業板排隊企業,數13、據來自于其預披露招股說明書上信息。同業數據對比 XX通信在全國31個省、自治區、直轄市設立了銷售和服務機構,是國內較早進 入通信基礎設施領域的國內設備廠商,所有產品均實現自產自銷。引入電子商務銷售模式,形成線上線下、國內國外的市場布局。XX通信全國布局XX通信全球布局通信設備制造業發展背景通信系統設備制造業是20世紀八十年代以來發展最快的領域之一,其背后的推動力不僅來自于通信技術的飛速發展,更得益于人類社會通信需求的不斷提升。目前,通信系統設備制造業已成為世界各國重點發展的基礎性、戰略性產業,在可預見的未來將保持較長時間的發展景氣度。提高國際競爭力 達到世界領先水平 我國寬帶普及率與速 率雙低14、格局 互聯網用戶及手機網 民的數量持續增長 智慧城市建設需求通信設備制造行業發展空間巨大巨大發展空間現狀目標通信運營商固定資 產投資增加通信網絡覆蓋設備 建設制造我國通信設備制造業發展與電信運營商固定資產投資高度相關移動終端用 戶持續增長移動應用需求增長移動終端用戶及設備、移動應用 服務持續增長通信設備制造行業勢頭穩健通信網絡覆蓋設備市場進一步發展通信運營商固定資產投資增加推動促進2004-2007年是2G-3G建設的過渡期,2008-2010年為3G投資,2010年至今在光纖通信投資上也較大。2011年為3G-4G建設的過渡期,2014年我國4G建設進入提速期,電信固定資產投資規模完成39915、2.6億元,達到自2009年以來投資 水平最高點,投資完成額比2013年增加238億元,同比增長6.3%。近年來我國電信運營商固定資產投資完成額均維持在3,000億之上,巨大的投資直接帶動了程控交換機、光通信設備、光纖光纜、移動通信、數據通信等主要通信設備的旺盛需求。5G時代的來臨更將深刻影響整個通信行業的發展。通信設備制造行業勢頭穩健 十三五期間,XX每年將保持20%以上復合增長,在十三五期末預計實現10億銷售額的突破。期末預計實現7000萬以上凈利潤。截止至2016年6月30日,我司已實現銷售額19,007萬元,同比增長13.09%,凈利潤 707萬元,同比增長 146.23%。XX通信財務情況 融資價格:6.8元/股 融資份額:僅四百萬股 融資方式:10萬股起投融資計劃