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1、中國某財富管理公司獨立第三方理財平臺獨立第三方理財平臺 商業計劃書商業計劃書本商業計劃書（以下簡稱“計劃書”）屬商業機密，僅為特定投資者參考使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按本計劃書中注明的地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有得到書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞、影印、泄露或散布給他人，否則追究其法律責任；3）收件人應該以對待貴公司的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密信息。本計劃書所包含的信息在制定本商業計劃書時是準確無誤的，適合于未來的投資人以及其金融、法律、稅收顧問參考閱讀。重要2、提示重要提示1.1.1.1.第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析2.2.2.2.服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式3.3.3.3.公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹4.4.4.4.財務預測財務預測財務預測財務預測目錄目錄5.5.5.5.發展計劃發展計劃發展計劃發展計劃第三方理財的定義我們采用國際理財師標準委員會(CFP Board of Standards)的定義：第三方理財是指獨立的中介理財機構，它們不代表銀行、保險等金融機構，站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況，3、利用“高凈值群體”的各項財務資源，幫助實現其人生目標的過程。具體來說，就是基于客戶的收入、支出、資產、負債、保險等財務現狀數據和一定的財務假設，綜合考慮客戶的各種財務目標，進行客戶風險偏好的測試和投資組合的調整，基于現金流、資產價值、各項財務指標的分析，幫助客戶制定個性化的理財規劃，推薦需要的金融產品，并出具理財報告。p高凈值個人的定義：擁有可供投資的資產（包括現金、抵押、股票、債券和其他金融資產，不包括主要居住的房產）超過100萬美元的人士；p對高凈值個人的劃分會隨著不同的金融機構的劃分標準而有所不同。中國私人財富增速迅猛的因素p中國家庭持有的私人財富是除日本以外的亞太地區最龐大的地區，位居4、世界第四位。用可投資資產做估計，2009年中國私人財富約為5.6萬億美元。自2003年至2010年，中國總私人財富的平均年復合增長率為24.8%，而其他亞太地區的私人財富的平均年復合增長率僅為12.5%。2008年，在世界私人財富擁有量下降11.7%的大背景下，中國私人財富卻增長了8.3%！中國私人財富增速迅猛中國私人財富增速迅猛整體經濟的高速增長整體經濟的高速增長中國是世界上發展最快的經濟體，自2003年-2010年，中國GDP年均增長率為10.5%。這是私人財富快速增長的基礎推動力。城市化進程及收入增長城市化進程及收入增長2003年，中國的城市人口比例為40.5%，到2010年增長到46.5、7%；城市人口人收入年復合增長率為13.1%，而一部分人增長更迅速。私營經濟的蓬勃發展私營經濟的蓬勃發展私營經濟在中國經濟體中日益重要，1998年，中國私營經濟占總經濟的50.4%，2010年提高至60%。富人群體中有70%是受益于私營經濟的發展。p據有關部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財需求調查顯示，74的被調查者對個人理財服務感興趣，更有41的被調查者表示需要個人理財服務。p據麥肯錫的調查顯示，在過去的6年，中國個人理財市場每年的業務增長率達到18，今后的理財市場將以每年10-20的增長速度突飛猛進。到2010年國內理財市場規模將增長一倍以上，達1.1萬億美元。p目前，75%的中國個人6、財富現在仍存在銀行，這也為中國財富管理行業的發展提供了潛在空間。個人理財市場是一個剛開始開掘的財富個人理財市場是一個剛開始開掘的財富“金礦金礦”雖然2009中國金融理財產品投資人調查報告指出，有半數以上（52.1%）的人傾向于自己打理自己的資產，63%的人選擇自己對自己的投資進行決策，但這不是說明他們不需要理財顧問服務，而只說明我國目前還缺乏投資者樂于接受的客觀、公正的理財服務體系。事實上，這份調查報告指出：近60%的人表示希望有一個完全獨立的非金融機構，即“第三方”理財顧問機構，為其量身定做各種理財服務。第三方理財與金融產品提供商的區別對比事項對比事項金融產品提供商的理財服務金融產品提供商的7、理財服務第三方公司的理財服務第三方公司的理財服務理財服務的獨立性理財服務的獨立性不獨立獨立理財服務的公正性理財服務的公正性服務的目的、服務人員的素質都會影響服務的公正性公正服務的終極目的服務的終極目的具有多目的性，比如配合國家政策進行經濟管理、吸收存款和維持存款量、完成自身產品銷售任務等。具有單一目的性，即其唯一目的是客戶利益最大化。財富配置過程中產財富配置過程中產品的多樣性品的多樣性為客戶進行財富配置時主要考慮自身產品打破行業和某個具體金融機構的限制，最大限度地精選市面上所有金融產品，為客戶財富提供最佳配置方案業務份額和重視程業務份額和重視程度度只是業務的小部分，因而不可能擺在顯著的重要位置8、構成其業務的主體，容易形成一切為客戶為中心的服務模式客戶態度客戶態度如果客戶想在最低風險保證下理財，而對收益多少不敏感，就有可能選擇此類機構的服務。如果客戶想在風險和收益之間尋求一種平衡，或更想獲取較高的收益的話，就更可能選擇此類服務。發展趨勢發展趨勢隨著經濟的增長有較好的發展前景隨著經濟的增長將得到迅猛發展。高凈值人群資產規模、風險偏好和理財目標高凈值人群資產規模、風險偏好和理財目標理財目標理財目標風險偏好風險偏好p中國獨立第三方理財正處在初期發展階段，主要特點為低市場穿透力、市場分散，客戶理財意識的日益增強、市場需求尚未得以充分滿足；p第三方理財占據了國外基金營銷約40%的份額。在美國，第9、三方理財機構擁有60%的市場，中國香港大約占30%，但是在中國內地，1%都不到。低市場穿透力低市場穿透力據調查，中國個人所擁有的財富中有80%還是由他們自己進行投資管理。獨立第三方理財服務仍處在起步階段，市場穿透力不強，缺少成熟的產品、運營經驗不足和專業人士稀缺。客戶理財意識日益增強客戶理財意識日益增強市場上可以供投資者選擇的金融產品日漸增多，而投資者通常沒有經驗和專業技能來控制投資風險。因此，獨立第三方投資理財解決方案的服務需求日益增長。目前市場需求未能充分得到滿足。市場較分散市場較分散中國個人財富管理服務的參與者為銀行、保險公司、對沖基金公司、信托公司和證券公司。市場集中性不強，仍然是一個10、相對分散的行業。國內目前第三方理財能力遠不能滿足市場需求國內目前第三方理財能力遠不能滿足市場需求下圖為我國下圖為我國20102010年度房地產開發年度房地產開發企業資金來源分布圖：企業資金來源分布圖：房地產行業融資渠道單一，絕大部分資金來自銀行，房地產行業的多渠道融資關乎該行業的發展關鍵；2010年，國家對房地產資金投資的控制較緊，房地產企業融資難度加大。房地產行業是資金密集型的行業，一旦獲得充足資金，房地產項目的投資回報率相對較高；目前房地產行業金融產品不斷涌現，日益豐富，如房地產投資基金、信托計劃等。國內目前還沒有一家專注房地產金融服務業的專業機構國內沒有專注房地產業金融產品的第三方理財平11、臺國內沒有專注房地產業金融產品的第三方理財平臺高凈值人群所處地域和行業與資產配置高凈值人群所處地域和行業與資產配置行業行業地域地域房地產行業是投資人最關注的投資領域之一！房地產行業是投資人最關注的投資領域之一！p 我國居民收入在迅速增長的同時，收入差距也迅速擴大，分化出一個明顯的富有階層；p 富有階層已經有了明顯的理財需求和理財行為，投資熱情很高；p 富有階層的理財知識和理財技能非常有限，他們不可能依靠自己做出正確的投資決策，所以他們需要獨立第三方的理財幫助；p 目前我國的理財服務機構的提供的理財服務過于簡單和片面，不能滿足投資人的需要，也沒有得到他們的信賴；p 第三方理財市場剛剛起步，但在迅12、速崛起，整個市場處于初級競爭階段。這正是我們介入這一市場的最好時機；p 我們對房地產類金融產品有專業的理解和研究，專注于房地產行業的金融產品，確保投資者的資金安全。房地產金融產品第三方理財平臺具有巨大發展潛力房地產金融產品第三方理財平臺具有巨大發展潛力1.1.1.1.第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析2.2.2.2.服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式3.3.3.3.公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹4.4.4.4.財務預測財務預測財務預測財務預測目錄目錄5.5.5.5.發展13、計劃發展計劃發展計劃發展計劃定位：成為億萬以上高凈值人群理財服務專家我們的優勢：與金融機構、基金管理公司保持很好的關系，有獲得優質金融產品的優勢專家團隊了解國內繁雜的金融產品，判斷風險能力強中華房地產金融網及中國房地產金融刊物雙紙媒與互聯網雙宣傳平臺，對金融產品收益安全性進行全面的研究和比較擁有大量潛在投資人資源正在建立高端理財產品銷售團隊我們的目標：我們的目標：建立一個獨立、客觀、公正、全面的以客戶為中心、以實現客戶利益最大化為目標的第三方理財服務平臺，并具有如下兩大特征：獨立、客觀、公正、以客戶為中心、以實現客戶利益最大化為目標的第三方理財體系；專注于中國房地產行業，為投資者篩選出優質的房14、地產金融產品。盈利模式（1）：以代理銷售產品獲得傭金為主要收入中金誠理財中金誠理財公平、公證、公開信托產品基金產品其他金融產品高凈值人群理財高凈值人群產品推薦高凈值人群訂制服務目前銷售的產品（固定收益類）：目前銷售的產品（固定收益類）：1、地產基金：住宅基金、商業地產基金、旅游酒店地產基金、工業地產基金、一級土地開發基金（城市發展投資基金）2、債權類：信托產品、股權質押、房地產融資、政府信用、證券結構化計劃銷售的產品：計劃銷售的產品：3、二級市場類：陽光私募基金、專戶管理產品、投連保險、FOF/TOT、海外對沖基金4、PE及創新類：私募股權投資、私募股權投資FOF、藝術品基金、信用卡、黃金 p15、作為LP投資精選的基金，如達晨、中科招商、紅杉等PE機構,參與境內外擬上市IPO項目的投資對固定收益要求的投資人組建對固定收益要求的投資人組建FOF(FOF(基基金中的基金）金中的基金）,獲取的超額投資收益獲取的超額投資收益盈利模式（2）：FOF投資不同PE或者高收益產品的投資收益p作為LP參與收益較高的房地產基金基金的投資，在規避風險的前提下獲取收益相關p作為投資人參與地產項目的開發，分享項目開發收益等。我們與不少知名機構保持送緊密的合作關系現有合作代理金融產品安陽貞元嘉誠基金安陽貞元嘉誠基金漯河城市發展投資基金漯河城市發展投資基金渤海金石二期基金渤海金石二期基金泛華基金泛華基金永安信基金永16、安信基金代理代理代理代理基金基金基金基金產品產品產品產品包頭東甌嘉誠基金包頭東甌嘉誠基金盛世神州基金盛世神州基金目前代理的房地產基金類產品，包括自行管理的基金目前代理的房地產基金類產品，包括自行管理的基金現有合作代理金融產品五礦信托五礦信托中融信托中融信托中糧信托中糧信托中信信托中信信托百瑞信托百瑞信托代理代理代理代理信托信托信托信托產品產品產品產品四川信托四川信托北京國際信托北京國際信托目前代理的信托類產品目前代理的信托類產品邯鄲城市邯鄲城市發展基金發展基金漯河城市漯河城市發展基金發展基金XXX城市城市發展基金發展基金蘭州城市蘭州城市發展基金發展基金v萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發17、，違者必究城市發展投資基金是嘉富誠自管基金的主要產品城市發展投資基金是嘉富誠自管基金的主要產品自管基金是我們獨有的渠道，獨有的特殊機會，其優質的項目、雄厚的背景、政府后盾、高回報率，將成為我們區別于其他第三方理財平臺的拳頭產品。我們目前正與多個城市進行溝通，擬組建區域性城市發展投資基金。七月初，將與中國市長研修學院共同舉辦“首期中國城市建設投資與金融創新高級研修班首期中國城市建設投資與金融創新高級研修班”。城市建設需要資金，三線城市發展建設投資資金告急！組建有限合伙城市發展投資基金是“十二五”期間我國三線城市建設資金的重要來源！已率先啟動城市建設投資基金的城市發展并沒有由于資金短缺受到影響！我18、們將為客戶提供量身訂做的資產配置方案了解客戶需求制定理財規劃l風險偏好l回報率l投資興趣 l協助客戶執行規劃l實時跟蹤客戶需求管家式服務全面財富管理實時跟蹤l定期監控客戶需求變化l周期性調整理財規劃l投資建議l保險規劃l稅務安排l福利運用監控進度并修正 財富管理流程圖我們將為客戶提供量身訂做的資產配置方案p理財規劃：指定專業的理財師通過一對一與客戶深入溝通，了解客戶財務狀況、歷史投資經驗、風險承受能力以及投資目標，提供個性化的資產配置方案，并且根據經濟和市場環境為客戶提供持續的財務規劃顧問和產品推薦；p資產配置：通過向客戶推薦我們的選擇產品，根據自身的財務狀況和風險承受能力，我們協助客戶完成資19、產配置。顧客是最終的決策者，理財師需要嚴格執行信息披露原則和購買流程原則。當客戶做出決策后，理財師應該確保客戶所購買的產品是在客戶充分了解產品的情況下購買的。客戶直接與金融產品提供商進行購買交易；p市場和產品的分析和更新：我們定期為客戶提供一系列的研究報告、出版物、投資策略方案和相關資訊。對于通過我們購買產品的客戶，我們會定期通過手機短信或者郵件等方式提供投資產品的市場表現。財經會的定位：激起實業資本夢想、喚醒資本產業理想實業與資本翩翩起舞的平臺我們為客戶提供服務的條件我們為客戶提供服務的條件-財經會投資人俱樂部財經會投資人俱樂部俱樂部會員可以在第一時間享有到金融電子期刊、金融產品網開設個人專20、欄、金融產品折扣、在線理財專家的24小時服務等等。金融產品提供商等投資機構會員可以在第一時間享有到同業情報、有效客戶資料、重點推薦、專欄開設、廣告宣傳、在線視頻沙龍的使用等等。財經會投資人俱樂部投資人俱樂部投資人俱樂部整合平臺整合平臺目前我們每周均有不題目及群體的理財課程目前我們每周均有不題目及群體的理財課程財富個人財富個人企業企業機構機構優質地產項目優質地產項目優秀的地產開發商優秀的地產開發商權威的地產專家權威的地產專家p運營中國頂級高端的俱樂部，邀請中國頂級投資家及企業家、開發商、行業專家加入p為會員提供各類定制牽線搭橋活動，包括與各級政府，各類投資公司/基金，各行業企業領袖等的對接p為會21、員提供私密的金融服務為特色高端服務，幫助會員解決投資理財和融資中的問題我們為客戶提供服務的條件金融產品平臺我們擁有全國最大的房地產金融產品第三方理財平臺網，通過這一網站來幫助我們實現業務目標。中華房地產金融網優勢中華房地產金融網中華房地產金融網中華房地產金融網中華房地產金融網金融產品金融產品多元基金多元基金多元基金多元基金產品產品產品產品全程理全程理全程理全程理財服務財服務財服務財服務專家行業專家行業專家行業專家行業分析分析分析分析投資人俱投資人俱投資人俱投資人俱樂部樂部樂部樂部p聚集國內富豪的“金融產品”理財模式。主要客戶是個人流動資產最少在人民幣1000萬元以上富豪階層p產品包括固定收益投22、資、私募股權投資基金、地產創新基金等，網站將發揮導購作用，幫助客戶尋找適合的產品p鼠標加水泥的模式，戰略布局以網站為平臺，在各地落地的團隊，由點到面的擴張，正陸續在北京、天津、石家莊、包頭、鄭州、安陽、上海、杭州等建立募資團隊我們為客戶提供服務的條件我們為客戶提供服務的條件“中國房地產金融中國房地產金融”刊物刊物p我們目前是中房協金融委員會主任委員之一，具體負責“中國房地產金融年報”、中國房地產國際投資人高峰會”“首期中國城市建設投資與金融創新高級研修班”及“中國房地產金融50人論壇”等活動的組織工作，這些活動將成為中房協與嘉富誠合作的固定活動平臺p“中國房地產金融”刊物將成為我們業務發展的宣23、傳的紙媒平臺我們為客戶提供服務的條件-專屬的投資資訊來源路透、彭博、萬德等主流資訊系統路透、彭博、萬德等主流資訊系統證券、外匯、黃金、商品市場證券、外匯、黃金、商品市場宏觀經濟、產經政策、行業投研宏觀經濟、產經政策、行業投研 月度、季度、年度投資報告月度、季度、年度投資報告 國內知名專家一對一交流機會國內知名專家一對一交流機會我們還為您提供必要我們還為您提供必要的資訊，以便您的決策的資訊，以便您的決策更為準確、迅速更為準確、迅速營銷策略-建立信任1.先建立投資人俱樂部2.制定章程，推廣策略3.多渠道營銷招募會員1.名人效應，找知名人士加入2.定期發送地產投資研究報告3.定期沙龍活動4.非正式溝24、通，高爾夫，登山等基金募集良好的收益優質的項目優秀的團隊保證好的口碑建立建立平臺平臺水到水到渠成渠成培養培養信任信任對待高凈值人群就像對待戀人一樣，要先培養感情，到一定階段后再該出手時就出手。要多培養，重點選拔。營銷策略-品牌營銷好產品好產品好產品好產品專業分析專業分析專業分析專業分析好口碑好口碑好口碑好口碑持續業績持續業績持續業績持續業績客戶關懷客戶關懷客戶關懷客戶關懷積累信賴積累信賴積累信賴積累信賴包裝好的口碑包裝好的口碑專業的團隊，好的業績專業的團隊，好的業績第三方理財就像翹翹板一樣，只有好口碑，找好利益平衡第三方理財就像翹翹板一樣，只有好口碑，找好利益平衡點，才能立足在地產項目和資金中25、間點，才能立足在地產項目和資金中間營銷策略-客戶定位p投資人俱樂部以聚財融智的愿景，匯聚京津唐地區的中小企業主，財富家族，機構投資者，為投資人提供增值服務；p投資人俱樂部有天使投資沙龍，股權投資沙龍，地產沙龍等板塊；p地產沙龍是一個旨在為商業地產領域的投資者提供一個信息交流、機會發現、投資渠道發掘的開放式平臺，也是一個為商家提供一個尋找物業、投資物業、運作物業的最佳渠道。p目前，我們已經擁有千余名俱樂部成員，他們擁有強大的資金實力，是我們募集私募股權地產基金強大的后盾支持力量營銷策略-高凈值人群營銷漏斗三種狀態：客戶搜尋 進入漏斗 最佳狀態 客戶搜尋DCBA進入漏斗最佳狀態銷售流程預計成交名單26、客戶關系維護目標市場營銷策略發揮優勢成功房地產金融網成立5年有一定的品牌和知名度鄭總、周紅合伙人上百次講課擁有近2萬名高凈值人群資源可行的營銷策略及營銷的執行能力市場時機好有足夠的信心有強大的人脈關系迅速組建有效團隊獨有的“城市發展基金”產品營銷策略-1.1.1.1.第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析2.2.2.2.服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式3.3.3.3.公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹4.4.4.4.財務預測財務預測財務預測財務預測目錄目錄5.5.5.5.發展27、計劃發展計劃發展計劃發展計劃公司股東及部門設置公司股東及部門設置n北京嘉富誠國際投資有限公司是以股權投資管理、投資銀行為主業的國際性金融服務專業機構。n 公司總部設在北京，目前有杭州、河南分公司，包頭、安陽設有分公司。n 公司是國內從事私募股權投資、并購及IPO投資銀行服務的知名企業，擁有大量擬上市資源和豐富的私募基金管理經驗。公司現有員工近20人，90具金融和投資工作經歷和碩士以上學位。n公司目前管理規模為3億元人民幣的“渤海金石投資基金”、規模為3億元人民幣的“北京海風聯投資基金”，以及“貞元嘉富誠股權投資基金”“漯河城市發展投資基金”等房地產投資基金。中金誠第三方理財中華房地產金融網理財28、中心財經會俱樂部網站編輯部網站技術部會員管理部會員活動部產品研發部Callcenter網站營銷部理財業務部機構拓展部房地產雜志編輯部發行部廣告部優秀的管理團隊 崗位計劃崗位名稱崗位名稱人數人數職責職責網站部編輯兼房地產雜志編輯部5網站和雜志的采編網站部技術2網站和雜志的設計網站部運營兼房地產雜志發行部4網站推廣以及雜志的發行財經會會籍管理兼call center8高端客戶的邀請聯絡財經會部活動專員2沙龍，講課，活動策劃執行理財中心產品研發部2月報，年報，產品研究理財中心高級客戶經理6配合合伙人做客戶跟蹤理財中心機構業務部2信托，銀行等機構合作房地產雜志廣告部5網站，雜志廣告銷售合計36強大的理29、財專業團隊部門名稱部門名稱主要職能主要職能理財研究開發部理財市場研究理財產品研究開發財富配置方案制作作為專家組為市場部、理財服務部提供專業支持機構業務部負責理財市場總體策劃；負責聯系金融機構，與其簽訂合約等，為本中心提供產品源；其他市場開拓事項第三方理財服務部聯系投資人并簽訂服務協議；按簽訂的服務協議為客戶提供理財服務，包括客戶財務狀況調查與分析、理財培訓與咨詢、根據客戶財務狀況調整財富配置方案、提供售后服務等財經會俱樂部組織會員進行高端沙龍，活動等房地產金融 編輯部負責中華房地產金融雜志的編輯發行，廣告銷售網站部負責中華房地產金融產品網的采訪與編輯，為客戶提供產品信息與各類金融資訊。公司各項30、制度建設情況名稱名稱狀態狀態中金誠商業計劃書完善中員工薪酬制度手冊完成員工管理手冊完善中財經會俱樂部設計方案完善中員工培訓方案完成行業研究報告（供學習培訓）完成營銷方案完善中客戶關系體系完成財經會俱樂部章程完善中理財風險測評方案完成1.1.1.1.第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析2.2.2.2.服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式3.3.3.3.公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹4.4.4.4.財務預測財務預測財務預測財務預測目錄目錄5.5.5.5.發展計劃發展計劃發展計劃31、發展計劃序序號號項項 目目合計合計2011年年2012年年2013年年第第1季度季度第第2季季度度第第3季度季度第第4季度季度第第1季季度度第第2季季度度第第3季季度度第第4季季度度第第1季季度度第第2季度季度第第3季度季度第第4季度季度1地產基地產基金包銷金包銷11支支19億億1億億X5%=5001億億X1%=1001億億X1%=1002億億X3%=6002億億X3%=6002億億X3%=6002億億X3%=6002億億X3%=6002億億X3%=6002億億X3%=6002億億X3%=6002地產基地產基金分銷金分銷10支支14億億1億億X1%=1001億億X1%=1001億億X2%=2032、01億億X2%=2001億億X2%=2001億億X2%=2002億億X2%=4002億億X2%=4002億億X2%=4002億億X2%=4003地產信地產信托包銷托包銷4支支8億億2億億X2%=4002億億X2%=4002億億X2%=4002億億X2%=4004地產信地產信托分銷托分銷8支支12億億1億億X1%=1001億億X1%=1001億億X1%=1001億億X1%=1002億億X1%=2002億億X1%=2002億億X1%=2002億億X1%=2005網站和網站和雜志廣雜志廣告收入告收入2025303540455055606合計合計500200220925930935940164516533、016551660總計總計1126092037306610單位：（萬元人民幣）：財務收入預測財務收入預測序序號號項項 目目合計合計2011年年2012年年2013年年第第1季季度度第第2季度季度第第3季度季度第第4季度季度第第1季季度度第第2季季度度第第3季季度度第第4季季度度第第1季季度度第第2季度季度第第3季度季度第第4季度季度1高管人高管人員薪酬員薪酬22人人2人人X6=364人人X6=246人人X6=368人人X6=4810人人X6=6012人人X6=7214人人X6=8416人人X6=9618人人X6=10820人人X6=12022人人X6=1322普通員普通員工薪酬工薪酬110人人34、10人人X2=2020人人X2=4030人人X2=6040人人X2=8050人人X2=10060人人X2=12070人人X2=14080人人X2=16090人人X2=180100人人X2=200110人人X2=2203管理費管理費用支出用支出10152025303540455055604營銷費營銷費用用20253035404550556065705網站雜網站雜志費用志費用50152025303540455055606合計合計136119166213260307354401448495542總計總計344142111341886單位：（萬元人民幣）財務支出預測財務支出預測項目2011年年201235、年年2013年年總收入總收入92037306610成本費用成本費用42111341886利潤利潤49925964724凈利潤凈利潤37419473543收益測算收益測算單位：（萬元人民幣）1.1.1.1.第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析第三方理財行業及市場分析2.2.2.2.服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式服務及盈利模式3.3.3.3.公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹公司及管理團隊介紹4.4.4.4.財務預測財務預測財務預測財務預測目錄目錄5.5.5.5.發展計劃發展計劃發展計劃發展計劃發展計劃發展計劃2011年2012年36、2013年2014年1.組建36人理財團隊2.發展高凈值人群（一千萬以上）100人3.理財收益920萬1.組建84人理財團隊2.發展高凈值人群（一千萬以上）300人3.理財收益3730萬1.組建132人理財團隊2.發展高凈值人群（一千萬以上）600人3.理財收益6610萬IPO步驟有團隊有團隊有產品有產品有客戶有客戶有盈利有盈利有品牌有品牌文化：文化：1.招聘專才招聘專才 2.快速、長期培訓快速、長期培訓 3.制度、文化激勵、聚人制度、文化激勵、聚人 人脈：人脈：1.多渠道合作金融產品多渠道合作金融產品 2.重點開發城市發展基金產品重點開發城市發展基金產品借力：借力：1.財經會俱樂部財經會俱樂部 2.地產五十人論壇地產五十人論壇 3.不同主題會議不同主題會議 4.培訓培訓基金募集完畢、有收益基金募集完畢、有收益持續的理財服務，打造良好的持續的理財服務，打造良好的口碑口碑中金誠財富中心的融資計劃中金誠財富中心的融資計劃總投入資金總投入資金1000萬人民幣萬人民幣已投入資金200萬人民幣所需融資金額800萬人民幣資金投向明細人員工資300萬管理費用（培訓、CRM、差旅等）150萬俱樂部及CALL CENTER 建立100萬雜志經營權50萬網站建設推廣50萬財經會活動，沙龍，會議150萬聯系我們聯系我們Thank you!改善資本基因改善資本基因 塑造領袖未來塑造領袖未來