20080422星河地鐵沿線物業分析研1310159362.ppt
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1、2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第1頁2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第2頁地鐵沿線物業分析研究報告地鐵沿線物業分析研究報告2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第3頁報告需要解決的核心問題何為地鐵物業?何為地鐵物業?何為地鐵物業?何為地鐵物業?地鐵對地鐵物業有何影響?地鐵對地鐵物業有何影響?地鐵對地鐵物業有何影響?地鐵對地鐵物業有何影響?地鐵物2、業的消費者有何特征?地鐵物業的消費者有何特征?地鐵物業的消費者有何特征?地鐵物業的消費者有何特征?2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第4頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究研究框架2007-07-23、4星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第5頁concept 概念概念2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第6頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影4、響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第7頁地鐵速度為每小時3040 公里,車輛編組為410節,在高峰時單向輸送能力可達每小時37 萬;輕軌的單向輸送能力可達每小時1-3萬;公共汽車的單向輸送能力為每小時1萬。p 地鐵的運量在各種城市交通工具中最大地鐵的運量在各種城市交通工具中最大2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第8頁p 快速,準點,舒適快速,準點,舒適地鐵的平均運行速度一般為30-40公里/小時,最高速度可達120公里/小5、時,深圳平均時速達到90公里/小時,遠遠高于公共汽車的速度。加上地鐵運行不受其它運輸方式影響,安全、準點,從而給人最大的感覺就是時間上有了保障。由于地鐵采用了最新的技術,其乘車環境也得到了極大的改善。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第9頁p 環保性環保性地鐵在地下運行,對城市無噪音、無干擾,基本不占用城市土地。采用電力作為動力,對環境無污染。現代化的城市首先要有現代化的交通,交通會影響到一個城市的生產運轉。地鐵為城市廣大的上下班客流提供了一個便捷的交通方式,它所贏得的時間成本和它所產生的減少其它交通方式所需要6、的時間成本是非常高。p 提高一個城市的競爭力提高一個城市的競爭力2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第10頁p 引導城市的發展布局引導城市的發展布局據研究表明,不同成長期的城市,主導交通方式對城市布局產生明顯不同的影響,處于成長期的城市,主導交通方式對城市布局將產生重大影響,城市化進程已基本完成的城市,主導交通方式對城市布局產生的影響較小深圳地鐵四號線皇崗站進入福田口岸聯檢大樓建設工程已完工,深港兩地的地鐵在此“碰頭”,實現了無縫銜接。與香港九廣鐵路上水落馬洲支線相連。這個新設置的深港口岸將在明年投入使用,屆時,7、深港兩地往來的交通將變得更加便捷。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第11頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內8、容均屬中原內部資料,請嚴格保密第12頁 地鐵成為城市生活重要的組成部分,人們可以通過地鐵站快速的到達城市的商業中心、辦公地點以及居住地,同時地鐵站也成為人們進行社交活動的場所。在國外,在乘地鐵上班途中,人們還能把生活中的事務如洗衣、沖膠卷,都在地鐵沿線完成,而地鐵也成為沿線小商業貨物供給的主要通道之一。p 沿線商業提升生活空間和便利度沿線商業提升生活空間和便利度 2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第13頁p 改善城市投資環境,使城市間的距離格局發生變化改善城市投資環境,使城市間的距離格局發生變化 地鐵的快速便捷9、使城市的距離越來越近,城市的規模也因此可以發展得越來越大。地鐵與機場、巴士站等不同交通工具的便捷接駁,使城市內與城市間的距離大大縮短,城市投資環境大大改善;城市距離格局變化,使人們居住在城郊、工作和購物在城市中心的生活已經成為現實。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第14頁p 為沿線土地帶來增值為沿線土地帶來增值 地鐵的開通運營,帶來了一種蘊含無限商機的“地鐵經濟”,從而帶旺一個片區,增加物業升值空間。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請10、嚴格保密第15頁Property 物業物業2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第16頁研究對象的選取:研究對象的選取:研究對象的選取:研究對象的選取:1 1、地鐵周邊住宅、寫字樓和商業、地鐵周邊住宅、寫字樓和商業、地鐵周邊住宅、寫字樓和商業、地鐵周邊住宅、寫字樓和商業2 2、地鐵周邊二、三級市場分行成交數據、地鐵周邊二、三級市場分行成交數據、地鐵周邊二、三級市場分行成交數據、地鐵周邊二、三級市場分行成交數據2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,11、請嚴格保密第17頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第18頁地鐵沿線的物業主要有商用物業 住宅 寫字樓1 1、客流量、客流量、客流量、客流量 2 2、客流的構成、客12、流的構成、客流的構成、客流的構成 3 3、地鐵通達性、地鐵通達性、地鐵通達性、地鐵通達性 4 4、對地鐵需求性、對地鐵需求性、對地鐵需求性、對地鐵需求性分析標準:分析標準:2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第19頁項目項目商用物業商用物業客流量客流越多越越好,人旺才能帶動財旺。客流構成包容性最強,對于客流的構成并無太大的選擇,不管買不買東西都可以歡迎,”購買的來捧個錢場,不購買的來捧個人場”,多多益善。地鐵的通達性地鐵線路線路越多越好,對線路沒有太大的選擇性,線路越多帶來的客源也就越多,商場的影響范圍也就越大。13、”四方來的都是客”。對地鐵的需求性看中了地鐵是一種便捷的交通工具及其所帶來的巨大人流。需求級別p商用物業對地鐵的需求性最大,也是地鐵開通的最大受益者。商用物業對地鐵的需求性最大,也是地鐵開通的最大受益者。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第20頁項目項目住宅住宅客流量不需要太多的客流客流構成由于住宅是私人的場所,對人流有一定的排他性,在地鐵的乘客中只選擇本棟樓的住戶或其親朋好友,其它的客流則不需要。地鐵的通達性 地鐵線路越多越好,但人們對于線路的選擇只挑選其有需要的。對地鐵的需求性地鐵只是一種交通工具。需求級別14、p通常人們可以接受的距離為從地鐵站出口到目的地入口的距離通常人們可以接受的距離為從地鐵站出口到目的地入口的距離5-10分鐘的分鐘的步行距離。步行距離。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第21頁項目項目寫字樓寫字樓客流量不需要太多的客流客流構成寫字樓雖然是一個公共場所,出于對其客戶即進駐公司辦公的需要,一般只對進駐公司的員工及其客戶開放,而對于其它人流則有一定的排他性。所以對地鐵帶來的客流也有一定的排它性。地鐵的通達性 地鐵線路越多越好,但人們對于線路的選擇只挑選其有需要的。對地鐵的需求性地鐵只是一種交通工具。需15、求級別p 寫字樓,租(買)家更為看重的是考慮該寫字樓的商務氛圍及其硬件設施、管寫字樓,租(買)家更為看重的是考慮該寫字樓的商務氛圍及其硬件設施、管理服務水平和租金的高低,地鐵只作為交通工具。理服務水平和租金的高低,地鐵只作為交通工具。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第22頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消16、費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第23頁“住宅的移動性”不僅是指住址遷移,又包含了居住地處于快速通道的“動感地帶”。地鐵具有城市內部區域移民作用,使城市在軌道上移動,形成新的社區或改善已有社區的人文,促進社會區的經濟社會發展p 移動性移動性2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第24頁橫向放射橫向放射國際經驗證明,地鐵沿17、線兩側500米縱深屬于地鐵經濟帶,也就是所謂的生長線。自然,這個范圍不是絕對的,大型換乘站的“商圈”/社區輻射半徑要大于500米。p 放射性放射性2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第25頁縱向放射縱向放射毫無疑問,地鐵(輕軌)會延伸節點/區域的影響范圍,在更大的長度上通過“運輸通道”吸收和配置資源。交叉放射交叉放射乘客往返一般分為三個階段:匯集階段長途行車階段分流階段。在這三個階段的兩頭,即匯集和分流時,地鐵(輕軌)要與其他交通換乘,既帶來了他地信息到這里來,又把本地的信息分散到各處去,實現了信息的“可持續放射18、”或者叫“加壓式放射”。p 放射性放射性2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第26頁p平衡性平衡性快速軌道交通,在時間的刻度里,能夠逐漸“熨平”兩點間的土地地租級差,就像河流會減少兩地間的水平面的海拔的道理一樣。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第27頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物19、業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第28頁p 價格變動的空間特征價格變動的空間特征 在理想狀況下,離車站越近,房地產價格越高,呈現出正態分布的特征。因此,車站附近的房地產的價值高于位于區間的房地產。接近城市的邊緣地區,由于區位條件的改善幅度很大,土地集聚利用比較顯著,故房地產價值的增長受地鐵的影響非常明顯。房房價價增增長長幅幅度度項目與地鐵站20、的距離系數項目與地鐵站的距離系數理想狀態理想狀態發展成熟的城市中心區由于原有區位條件已相當優越,在用地強度或性質未改變時,修建地鐵對房地產價格的影響不是很明顯;結論:越是交通不成熟的區域,地鐵所產生的效益就越大,房價升幅也越大。結論:越是交通不成熟的區域,地鐵所產生的效益就越大,房價升幅也越大。城市成熟中心區域城市成熟中心區域城市偏遠區域城市偏遠區域2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第29頁p觀測表明,沿線房地產價格的變動會隨著地鐵線路的規劃規劃、施工施工、啟用、啟用而有不同的成交價位。p地鐵對房地產產生的增值21、可視為開通前預期心理的增值開通前預期心理的增值和事后實質效益事后實質效益兩部分的合計。pp 通車前預期增值通車前預期增值通車前預期增值通車前預期增值 事后實質收益事后實質收益事后實質收益事后實質收益p 價格變動的時間特征價格變動的時間特征 房房價價增增值值地鐵建設進度地鐵建設進度通通車車規劃規劃施工施工預預期期增增值值實實質質收收益益2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第30頁p價格變化的結構特征價格變化的結構特征可可達達性性敏敏感感程程度度噪音與振動敏感程度噪音與振動敏感程度低價值物業低價值物業高價值物業高價值22、物業p地鐵不但有出行方便的功能(可達性),而且在運行過程中不可避免地會產生噪音與振動p與地鐵線路有一定距離,既方便出行,又不受干擾的房地產,才真正具有投資價值。p如果沿線的住戶屬于低收入階層,這個階層對可達性的敏感程度會大于噪音、振動影響的敏感度。pp真正的高檔住宅區應與地鐵保真正的高檔住宅區應與地鐵保真正的高檔住宅區應與地鐵保真正的高檔住宅區應與地鐵保持一定的距離。持一定的距離。持一定的距離。持一定的距離。2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第31頁項目不是地鐵上蓋物業,所以即可享受地鐵的可達性優勢,又不受其負23、面影響項目不是地鐵上蓋物業,所以即可享受地鐵的可達性優勢,又不受其負面影響 項目位于地鐵輻射圈內,與地鐵站一路之隔,本項目開發和銷售期間正處于地鐵開通的前期影響項目戶型定位的因素包括市場、地塊、客戶需求等因素,而對于本項目來影響項目戶型定位的因素包括市場、地塊、客戶需求等因素,而對于本項目來說地鐵的影響并不是影響戶型定位的絕對因素說地鐵的影響并不是影響戶型定位的絕對因素本項目開發周期正處于地鐵預期增值的最大階段,營銷對價值的提升空間較大本項目開發周期正處于地鐵預期增值的最大階段,營銷對價值的提升空間較大p地鐵對項目影響初探地鐵對項目影響初探2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區24、項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第32頁 Customer 客戶客戶2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第33頁p 福田客戶置業二線擴展區將成為主流趨勢p 2008年將成為首次置業和二次置業的分水嶺p 客戶共性表現為關注家庭,朋友,潮流,改善,提高,品質,配套,交通p 置業客戶中企業白領,中高層管理人員和技術人員占主流2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第34頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念25、2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第35頁p以家庭生命周期為基礎,描述客戶家庭整體的住房消費行為。了解客戶家庭的生命周期與住房消費之間的關系。p家庭周期與住房消費關系2007-07-24星河星河 二線擴展26、區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第36頁p利用實地調研樣本數據,我們對可能影響住房自有概率的各種因素做了分析,最后發現,顯著影響住房自有概率的變量有:單位、年齡、婚姻狀況、教育水平、家庭人口、戶口、是否有車和是否有父母資助。根據方程,我們可以計算出不同類型家庭住房自有的概率。p家庭周期與住房消費關系2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第37頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需27、求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第38頁p交通方式來看,二次置業者開車的大約占三成,如表。在我們的樣本中,交通方式和居住區位之間并沒有表現出相關性。p上下班的交通方式與花費時間之間有一定關系。開車上班時間一般在2030分鐘,步行或騎自行車通常在20分鐘左右,采用公交系統則需要3040分鐘28、。p 交通方式和上下班時間2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第39頁p絕大多數受訪客戶都希望居住在市區以內,但是接受關外的比市中心還多p首次置業者與二次置業者相比,愿意開車的減少,愿意做地鐵的增多。總體來看,愿意開車的在明顯比公交更受歡迎。因此,我們認為在未來五年,公共交通至少在上下班交通方式上仍具有重要較強的競爭力。p 交通方式和上下班時間2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第40頁地鐵的特性研究地鐵的特性研究1 概念概念2 物29、業物業3 客戶客戶地鐵的作用研究地鐵的作用研究物業對地鐵的需求研究物業對地鐵的需求研究地鐵物業發展特質研究地鐵物業發展特質研究地鐵對物業的價格影響研究地鐵對物業的價格影響研究家庭生命周期和住宅消費研究家庭生命周期和住宅消費研究交通方式和上下班時間研究交通方式和上下班時間研究居住區位影響研究居住區位影響研究2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第41頁p我們在問卷中詢問了“如果能使您到市中心的時間節約15分鐘,您愿意為為買房多支付百分之多少的價錢”,有80的樣本問答了這一問題。結果發現,在問答者中,八成的人愿意節省交30、通時間而多支付房價,住在關外的人更愿意支付費用。現居住區域現居住區域不愿意不愿意多支付的多支付的愿意多支付的按愿意支付房價比例分組愿意多支付的按愿意支付房價比例分組1-9%10-19%20-29%30%以上以上二次置業者關內192435158關外161437239首次置業者關內212235139關外143434314p 不同置業者為節省時間而多支付的房價2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第42頁對理想居住區位的選擇對理想居住區位的選擇每一類理想居住區位中對理想交通方式的選擇每一類理想居住區位中對理想交通方式的選31、擇開車開車公交公交地鐵地鐵其他其他二次置業者市中心147435151關內545882311關外31698186首次置業者市中心847261611關內654293713關外274833514p我們從問卷調研情況來看,開車是半數中產階層最喜愛的上下班交通方式,地鐵則是最受青睞的公共交通。因此我們預測未來五年中產階層上下班的交通將從以公交系統為主轉向開車和乘坐地鐵兩大類型,但是不管住在哪里,置業者首選的交通方式還是開車但是不管住在哪里,置業者首選的交通方式還是開車p 不同置業者居住在理想區域選擇的交通方式2007-07-24星河星河 二線擴展區項目二線擴展區項目深圳中原深圳中原本報告中所有內容均屬中原內部資料,請嚴格保密第43頁如有未盡事宜,敬請聯系!順祝商祺