明通重型物流集團公司融資商業計劃書(30頁).pdf
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2021-01-12
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1、明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 明通集團 融資計劃書 明通集團 融資計劃書 明通重型物流集 團股份有限公司 明通重型物流集 團股份有限公司 2015年年9月月 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 目 錄目 錄 一、集團概況 二、發展規劃 三、市場前景 四、投資亮點 一、集團概況 二、發展規劃 三、市場前景 四、投資亮點 五、融資計劃五、融資計劃 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 一 集團概況一 集團概況 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 明通重型物流集團股份有限公司明通重型物流集團股份有限公司 前身為廣州市明通重型物流有限公 司,自1993年根植大陸市場以來 前身為廣州市明通重2、型物流有限公 司,自1993年根植大陸市場以來 旗下現有旗下現有27家27家全 資分、子公司 每家注冊資金 在300-2000萬 全 資分、子公司 每家注冊資金 在300-2000萬 元之間 分布于珠三角、 長三角、京津冀、 華中和西南五個 大區 未來三年內,將建 成以國內 元之間 分布于珠三角、 長三角、京津冀、 華中和西南五個 大區 未來三年內,將建 成以國內200家200家重 型物流和設備服務 網絡為基礎的 重 型物流和設備服務 網絡為基礎的重型 物聯平臺 重型 物聯平臺 “互聯網+交通/工業” 1、概況1、概況 2014年收入2億元、稅后凈利潤2500萬元,近幾年保持30%增長。 明通3、集團明通集團 一次服務,終生保姆 1993年3月,廣州市 明達運輸服務部掛牌運 作,即為明通重型物流 集團之前身; 2000年投資設立沙太 物流分公司,步入國內 網點布局之路; 2004年投資設立蘇州 明通公司,打開歐、美、 日本等高端客戶服務之 門 。 1993-2004 品牌初創期 2005年通過 ISO9001質量管理體系 認證 ; 2006年成立廣州市 明通重型物流有限公司, 在全國同行業首創“重 型物流”品牌; 2007年通過 GB/T28001職業健康安 全管理體系認證 ; 品牌積累期快速發展期 2016年成立明通 商學院; 計劃三年內完成 “機電安裝二級資質 “和“機電安裝一級 4、資質“申報工作; 打造“重型物聯” 平臺 2005-20102016-2018 2012年2月獲得“機電安 裝三級資質“證書,正式跨 界設備安裝行業; 2013年榮獲廣東省守合 同重信用單位; 2014年榮獲廣東省著名 商標; 引入OA協同辦公系統、 NC財務管理系統、NC HR 管理系統等信息化管理平 臺; 明通集團官方網站、設 備物流網站、設備安裝網站 全新上線; 2011-2015 2、歷史沿革和發展規劃2、歷史沿革和發展規劃 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 基礎業 務 大件運 輸 設備搬 運 設備包 裝 工廠搬 遷 起重吊 裝 工程物 流 設備倉 儲 設備裝 卸 基礎業務(基礎產5、品)基礎業務(基礎產品) 2、核心業務、核心業務 3、主營業務3、主營業務 致力于一站式的設備物流和設備安裝的綜合服務; 設備的全生命周期的綜合技術服務。 精密設備物流(精密 設備搬運、包裝等) 設備安裝 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 20多年來,明通一直深耕于重型物流和設備安裝領域,持續地引進全球前 衛的設備(國內首家引進隨車吊),不斷地研發先進的工具(搬運氣墊),解放 了物流人的勞動力,提升了物流運作的效率,一直引領行業,為行業的效率提升 不遺余力的創新并投入。 (1)率先引進隨車吊設備和技術 (2)率先制定重型物流行業標準 (4)率先將物流業跨界到安裝業 (5)率先研發重型物聯網6、 (3)率先導入設備物流和設備安裝 的一站式綜合服務 (6)率先施行MBD預施工體系 4、行業領先地位4、行業領先地位 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 信息化產品優勢;基于公司云平臺大數據支持,產品技術組織設計和保障措 施方案等,實現精準周密、信息透明、安全可靠、工藝先進、承諾有據、品質保 證。 智能化技術優勢:運用MBD三維模型數字化體系,實現了施工全過程智能化 管控,確保產品精益求精。 互聯網化服務優勢:27家子公司超1000人作業團隊,分布在國內18個一線城 市和發達地區,成功構建“1小時響應、一站式解決、服務與生產同步、終身保 姆模式” 為客戶量身定制專屬方案,節約成本、提高效率7、。 5、產品優勢5、產品優勢 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 1、日通物流(全球第7大物流公司) 2、富士康科技集團(世界500強) 1、日通物流(全球第7大物流公司) 2、富士康科技集團(世界500強) 3、日本旭硝子公司(世界500強) 4、IBM中國有限公司 (世界500強) 5、中電熊貓電子 6、康捷空物流(全球第5大物流公司) 7、中國船舶龍穴造船有限公司 8、杜邦太陽能公司(世界500強) 3、日本旭硝子公司(世界500強) 4、IBM中國有限公司 (世界500強) 5、中電熊貓電子 6、康捷空物流(全球第5大物流公司) 7、中國船舶龍穴造船有限公司 8、杜邦太陽能公司(世界8、500強) 世界世界500強的客戶逾強的客戶逾50家;優質的頂尖級客戶資源過家;優質的頂尖級客戶資源過 300家;優質的機械設備廠家家;優質的機械設備廠家1100多家,服務過的客戶逾多家,服務過的客戶逾 6000家家. 9、廣州豐田汽車(世界500強) 10、廣州本田汽車(世界500強) 9、廣州豐田汽車(世界500強) 10、廣州本田汽車(世界500強) 11、東風設備廠 12、廣州風神汽車(世界500強) 13、武漢東風 汽車 14、松下科技公司 (世界500強) 15、浙江正泰集團 16、 DHL物流公司(全球第4大物流公司) 11、東風設備廠 12、廣州風神汽車(世界500強) 13、9、武漢東風 汽車 14、松下科技公司 (世界500強) 15、浙江正泰集團 16、 DHL物流公司(全球第4大物流公司) 6、國內外客戶資源6、國內外客戶資源 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 深厚沉淀:深厚沉淀:經驗豐富、銳意進取的管理團隊:經驗豐富、銳意進取的管理團隊: 20年來,以高級物流師、工程師卓勇、陳玉芳、卓建解、 蘇慶華、宣玉兵,高級財經專家房麟嘉、王天昕領銜的明通精英, 帶領致力于提升重型物流和設備技術服務水平的近千名技術人員 年來,以高級物流師、工程師卓勇、陳玉芳、卓建解、 蘇慶華、宣玉兵,高級財經專家房麟嘉、王天昕領銜的明通精英, 帶領致力于提升重型物流和設備技術服務水平10、的近千名技術人員 (現有的1100多名員工中,在公司10年以上的310多人,在公司 15年以上的120多人),精耕細作、扎根于此,不斷探索解放勞 動力和提升行業水平的科技創新,引領著行業不斷地技術革新。 ,精耕細作、扎根于此,不斷探索解放勞 動力和提升行業水平的科技創新,引領著行業不斷地技術革新。 7、管理團隊7、管理團隊 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 二 發展規劃二 發展規劃 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 線上平 臺 線上平 臺 設備運輸 平臺 設備吊裝 平臺 設備運輸 平臺 設備吊裝 平臺 設備包裝 平臺 設備安裝 平臺 設備維保 平臺 設備金融 平臺 勞務輸出 平臺 二手11、交易 平臺 設備包裝 平臺 設備安裝 平臺 設備維保 平臺 設備金融 平臺 勞務輸出 平臺 二手交易 平臺 線下服 務 線下服 務 設備運輸 設備搬運 設備搬遷 設備移位 信息服務 設備配送 信息服務 設備起重 設備吊裝 設備裝卸 裝柜掏柜 設備就位 信息服務 木箱包裝 真空包裝 鐵箱包裝 防銹包裝 出口包裝 熏蒸包裝 防震包裝 信息服務 設備拆解 設備安裝 設備定位 設備調試 信息服務 設備維修 設備保養 設備翻新 設備改造 設備升級 遠程處理 信息服務 融資租賃 保險服務 設備金融信息 服務 技術咨詢 勞務輸出 信息服務 設備買賣 信息服務 設備運輸 設備搬運 設備搬遷 設備移位 信息服務12、 設備配送 信息服務 設備起重 設備吊裝 設備裝卸 裝柜掏柜 設備就位 信息服務 木箱包裝 真空包裝 鐵箱包裝 防銹包裝 出口包裝 熏蒸包裝 防震包裝 信息服務 設備拆解 設備安裝 設備定位 設備調試 信息服務 設備維修 設備保養 設備翻新 設備改造 設備升級 遠程處理 信息服務 融資租賃 保險服務 設備金融信息 服務 技術咨詢 勞務輸出 信息服務 設備買賣 信息服務 服務支 撐 設備服務區域子站 服務支 撐 設備服務區域子站 設備服務設備服務4S店店 企業社區設備服務中心企業社區設備服務中心 智能物流終端智能物流終端 用戶入 口 用戶入 口 PC端端 微信端微信端 APP端端 O2O端端 大13、數據大數據 支撐平 臺 在線資訊支撐平 臺 在線資訊 施工前模擬施工前模擬 遠程處理遠程處理 在線下單在線下單 支付結算支付結算 信息安全信息安全 金融保險金融保險 融資理財融資理財 1小時響應、一站式解決、物流與生產同步、終身保姆模式1小時響應、一站式解決、物流與生產同步、終身保姆模式 重型物聯O2O第三方平臺重型物聯O2O第三方平臺 1、業務規劃1、業務規劃 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 平臺 信息平臺 搓合交易 訂閱、廣告、會員費等 客戶 物流公司安裝公司勞務公司技工、技師、工程師等個人 PC網站 公眾平臺 APP 重型物聯O2O第三方平臺重型物聯O2O第三方平臺 明通集團明通集14、團 一次服務,終生保姆 重型物流收入 。 設備綜合服務收入 安裝總包和物流 收入 。 平臺會員、整合收入 系統設計和管理收入系統設計和管理收入 融資租賃、金融保險收入融資租賃、金融保險收入 2、盈利模式 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 未來三年銷售及利潤預測如下表所示:未來三年銷售及利潤預測如下表所示: 單位 萬元(人民幣)單位 萬元(人民幣) 項目 維保等 綜合技 術服務 安裝 產品 精密設 備物流 整廠搬遷 總體解決 方案 大件運 輸 設備 包裝 物流倉 儲及其 它 總計 項目 維保等 綜合技 術服務 安裝 產品 精密設 備物流 整廠搬遷 總體解決 方案 大件運 輸 設備 包裝 物流15、倉 儲及其 它 總計 銷售收 入預測 2016年3000800010,00010,00060006000200045,000 2017年800013,00012,00011,00012,0008000300067,000 2018年15,00020,00017,00014,00020,00090005000100,000 凈利潤 預測 2016年40080011008006006002004500 2017年90015001400110012007002007000 2018年1600250018001300200090050010,600 3、財務預測 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 16、2016年一季度 新三板掛牌成功 2018年成功創業板上 市IPO,實現市值50 億 2020年資產倍增, 實現市值100億 2025年資產倍增, 實現市值200億 未來IPO上市的規劃未來IPO上市的規劃 4、資本路徑 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 三 市場前景三 市場前景 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 惡性競爭現象嚴重行業秩序混亂 行業整體運行效率低下業務缺乏穩定性 互聯網化、智能化及信息化程度較低 事故頻發 行業痛點行業痛點 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 2011-2015年中國重型設備物流市場規模及增速2011-2015年中國重型設備物流市場規模及增速 最近5年17、重型(設備)物流總費用增長情況一覽表 最近5年重型(設備)物流總費用增長情況一覽表 年份 重型設備物流總費用金額(單位:億元) 重型設備物流總費用年 增長率(單位: 重型設備物流總費用金額(單位:億元) 重型設備物流總費用年 增長率(單位:%) 運輸費用保管費用重型設備物流總費用 ) 運輸費用保管費用重型設備物流總費用 201153901160655017.1 201260031320732311.8 20136615144080559.9 20146860148083403.5 2015 201153901160655017.1 201260031320732311.8 201366151418、4080559.9 20146860148083403.5 2015年 1-6月 367580044754.6 1-6月 367580044754.6 未來幾年,預計全社會物流總額年增長在6-8%之間;社會物流總費用年增長在2-4% 之間;預計重型設備物流總費用年增長在3-5%之間。預測2016年重型設備物流的市場空間 將達到約9390億元的規模,2020年后預測重型設備物流的市場空間將達到約10800億元的 規模。 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 2010-2014年中國的設備安裝市場規模及增速2010-2014年中國的設備安裝市場規模及增速 2010年機電安裝工程市場規模約為990億19、元;年市場規模約為1600億元,同比增 長14.29;預計2019年,設備安裝行業規模約2351億元。 圖標1 2010-2014年中國的設備安裝市場規 模及增速 數據來源:中國安裝協會,國家統計局、千訊咨詢 圖2 2015-2019年機電安裝工程行業市場規模及 增速預測 單位:億元 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 四 投資亮點四 投資亮點 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 1、1、廣闊的市場:廣闊的市場:設備全生命周期的技術服務(俗稱設備保姆服務), 包括設備的物流(運輸、裝卸、包裝)、設備的安裝、維護、保養、翻 新、改造等,市場規模近¥10000億元; 設備全生命周期的技術服務(20、俗稱設備保姆服務), 包括設備的物流(運輸、裝卸、包裝)、設備的安裝、維護、保養、翻 新、改造等,市場規模近¥10000億元; 2、2、發展速度大大領先于行業水平,集中服務高端客戶群:我司現有發展速度大大領先于行業水平,集中服務高端客戶群:我司現有世 界500強的客戶逾50家,優質的頂尖級客戶資源過300家,優質的設備 世 界500強的客戶逾50家,優質的頂尖級客戶資源過300家,優質的設備 使用廠家1100多家;服務廠商6000多家。使用廠家1100多家;服務廠商6000多家。 3、3、網點效益高:網點效益高:現已擁有27家分子公司,打造成專為機械設備提供綜 合技術服務的4S店,隨時滿足線下21、的即時性跟進服務; 現已擁有27家分子公司,打造成專為機械設備提供綜 合技術服務的4S店,隨時滿足線下的即時性跟進服務; 4、4、內涵、有價值、可持續的增長:內涵、有價值、可持續的增長:2014年度經營收入為¥2.1億元,2014年度經營收入為¥2.1億元, 經營凈利潤為¥2500萬元;最近3年每年平均增幅25%以上。經營凈利潤為¥2500萬元;最近3年每年平均增幅25%以上。 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 明通集團以提升重型物流效率,做好中國制造的后勤保障為己任。20多年來,為國 內外近6000多家設備廠商提供安全、優質、高效的物流和安裝服務,為近千家設備廠商 提供物流方案設計和物流22、系統改造,降低了物流成本,提高了物流效率,提升了用戶的 競爭力,為中國智造保駕護航。 O2O平 臺類型 集團現有公 司估值 未來三年 發展的公 司估值 優質客 戶資源 的估值 整合的上 下游資源 系統軟件智能化其他 三年內 總估值 O2O平 臺類型 集團現有公 司估值 未來三年 發展的公 司估值 優質客 戶資源 的估值 整合的上 下游資源 系統軟件智能化其他 三年內 總估值 設 備 運 輸 平 臺 集團現有2家 專業設備運 輸第四方管 理公司 每家產值每 年1200萬元, 凈利潤每家 200萬元(10 倍市盈率估 值:400萬 104000萬 元) 三年內發展 第四方物流 公司50家以 上,每23、年營 收3億元以 上,每年創 造利潤2500 萬元以上,3 年內總估值 25000萬元 以上 現有客戶 資源1100 多家,可 挖掘營收 6000萬以 上 可整合同類 第四方公司 30家以上, 以及第三方 物流公司100 家以上,以 及個體車輛、 司機2000戶 以上,預計 營收2億。 重型物聯系 統 ERP運輸營運 系統 MBD模擬預施 工系統 數字化方案 設計三維 數據動態管 理現場終 端可視化應 用 數字隨 車吊 無塵氣 墊車 電動搬 運車 物流機 器人 安裝機 器人 智能維 保工具 資金沉 淀,大 數據價 值 總 估 值3 億 元 以上 企業未來價值預估值 明通集團明通集團 一次服務,24、終生保姆 O2O平 臺類型 集團現有公 司估值 未來三年發 展的公司估 值 優質客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統軟件智能化其他 三年內總 估值 O2O平 臺類型 集團現有公 司估值 未來三年發 展的公司估 值 優質客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統軟件智能化其他 三年內總 估值 設備 吊裝 綜合 服務 集團現有的以 設備吊裝為主 的設備物流綜 合公司共18家, 每家每年平均 產值600萬元, 凈利潤每家 100萬元(10 倍市盈率估值: 1800萬10 18000萬元) 三年內發展以 設備吊裝為主 的設備物流綜 合公司50家以 上,每年營收3 億元以上,每 年創造利潤 425、500萬元以上, 3年內總估值 45000萬元以 上 現有客戶資 源3500多 家,可挖掘 營收30000 萬以上 可整合同類 以設備吊裝 為主的設備 物流綜合公 司50家以 上,以及個 體吊機車輛、 司機1000 戶以上,預 計營收2億。 重型物聯系 統;ERP吊 裝營運系 統; MBD模擬 預施工系 統;數字化 方案設計 三維數據動 態管理現 場終端可視 化應用 數字隨車吊 無塵氣墊 車電動搬 運車物流 機器人安 裝機器人 智能維保工 具 資金沉 淀,大 數據價 值 總估 值7 億元 以上 設備 包裝 平臺 集團現有的以 設備包裝為主 的設備物流共3 家,每家每年 平均產值1200 萬元,26、凈利潤 每 家 150 萬 元 (10倍市盈率 估 值 : 450 萬 10 4500 萬 元) 三年內發展以 設備包裝為主 的設備物流 公 司20家以上, 每年營收2億元 以上,每年創 造利潤3000萬 元以上,3年內 總估值30000萬 元以上 現有客戶資 源1000多家, 可挖掘營收 10000 萬 以 上 可整合同類 以設備包裝 為主的設備 物流綜公司 30家以上預 計營收1億。 重型物聯系 統 ERP包裝營 運系統 MBD模擬預 施工系統 數字化方案 設計三維 數據動態管 理現場終 端可視化應 用 數字隨車吊 無塵氣墊 車電動搬 運車物流 機器人安 裝機器人 智能維保工 具 資 金 27、沉 淀 , 大 數 據 價 值 總估 值4 億元 以上 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 O2O 平 臺類型 集團現有公 司估值 未來三年發 展的公司估 值 優質客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統軟件智能化其他 三年內總 估值 O2O 平 臺類型 集團現有公 司估值 未來三年發 展的公司估 值 優質客戶 資源的估 值 整合的上 下游資源 系統軟件智能化其他 三年內總 估值 設備 安裝 平臺 集團現有的設 備安裝公司共3 家,每家每年 平均產值1000 萬元,凈利潤 每 家 150 萬 元 (10倍市盈率 估 值 : 450 萬 104500萬 元) 三年內發展設 備安裝公司 3028、 家以上,每年 營收2億元以上, 每年創造利潤 3000萬元以上, 3 年 內 總 估 值 30000 萬 元 以 上 現有客戶資 源500多家, 可挖掘營收 10000萬以 上 可整合同類 設備安裝公 司 50 家 以 上預計營收 1億。 重型物聯系 統 ERP安裝營 運系統 MBD 模 擬 預施工系統 數字化方案 設計三維 數據動態管 理現場終 端可視化應 用 數字隨車吊 無塵氣墊 車電動搬 運車物流 機器人安 裝機器人 智能維保工 具 資 金 沉 淀 , 大 數 據 價 值 總估 值4 億元 以上 設備 維保 平臺 集團現有的設 備維保公司1家, 每年平均產值 1000萬元,凈 利 潤 29、200 萬 元 (10倍市盈率 估 值 : 200 萬 102000萬 元) 三年內發展設 備維保公司 60 家以上,每年 營收3億元以上, 每年創造利潤 5000萬元以上, 3 年 內 總 估 值 50000 萬 元 以 上 現有客戶資 源100多家, 可挖掘營收 5000 萬 以 上 可整合同類 設備維保公 司 50 家 以 上預計營收 1億。 重型物聯系 統 ERP維保營 運系統 MBD 模 擬 預施工系統 數字化方案 設計三維 數據動態管 理現場終 端可視化應 用 數字隨車吊 無塵氣墊 車電動搬 運車物流 機器人安 裝機器人 智能維保工 具 資 金 沉 淀 , 大 數 據 價 值 總估30、 值5 億元 以上 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 五 融資計劃五 融資計劃 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 年份稅后對應市盈率 20142500萬元10倍 20153000萬元8倍 2016 4500萬元5.56 倍 20177000 萬元 3.57倍 平均值 4833萬元 5.17倍 資金用途: 50%用于搭建重型物聯O2O第三方平臺;30%用于拓展設備服務渠道; 20%用于技術研發中心建設。 本次募集總量為本次募集總量為500萬股,稀釋明通重型物流集團股份有限 公司 萬股,稀釋明通重型物流集團股份有限 公司10%的原始頂層股權的原始頂層股權(包含全資控股的包含全資控股的27家31、分子公司家分子公司),募集 資金總額¥ ,募集 資金總額¥2500萬元。萬元。 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 市盈率參考 公司或行業名稱情況描述市盈率(倍)備注公司或行業名稱情況描述市盈率(倍)備注 天津安達物流 (831159) 2015年4月,定增260萬股,每 股4.18元 15 同行業新三板上 市公司 勝禹股份 (831626) 2015年5月,定增950萬股,每 股0.4885元 19 同行業新三板上 市公司 海航華日 (831900) 2015年6月,定增11億股,每股 1.48元 70 同行業新三板上 市公司 海格物流 (430377) 通過做市,2015年5月,定增 1000萬股,每股18元 300 同行業新三板上 市公司 據統計,截止2015年9月(月末數據),新三板市場的平均市盈率(倍)為 42.48。據統計,截止2015年9月(月末數據),新三板市場的平均市盈率(倍)為 42.48。 數據來源:http:/ 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 明通集團 感恩 明通集團 感恩&惜緣惜緣 讓我們一起攜手讓我們一起攜手 為中國設備服務不再困難而努力為中國設備服務不再困難而努力 明通集團明通集團 一次服務,終生保姆 謝謝!謝謝!