1、四川四川XXXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書XXXX年年4 4月月目錄 摘要摘要 第一章第一章 公司概況公司概況 第二章第二章 商業(yè)模式商業(yè)模式 第三章第三章 行業(yè)分析行業(yè)分析 第四章第四章 管理團隊管理團隊 第五章第五章 財務計劃財務計劃 第六章第六章 融資計劃融資計劃 第七章第七章 風險及對策風險及對策 第八章第八章 結(jié)論和投資建議結(jié)論和投資建議3613273541464953摘要一、投資對象一、投資對象u 企業(yè)名稱：四川企業(yè)名稱：四川XXXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 u 所處階段：發(fā)展期所處階段：發(fā)展期 u 主營業(yè)務：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售

2、主營業(yè)務：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售u 市場地位：市場地位：四川省內(nèi)山貨產(chǎn)品銷售占有率四川省內(nèi)山貨產(chǎn)品銷售占有率25%u 財務狀況：截止至財務狀況：截止至20142014年年1212月月3131日，公司總資產(chǎn)為日，公司總資產(chǎn)為55,229,048.3355,229,048.33元；元；負債為負債為20,947,991.6820,947,991.68元，凈資產(chǎn)為元，凈資產(chǎn)為34,281,056.6534,281,056.65元，資產(chǎn)負債率元，資產(chǎn)負債率38%38%。20142014年度營業(yè)收入為年度營業(yè)收入為64,898,076.6064,898,076.60元（不含稅金），凈利潤為

3、元（不含稅金），凈利潤為5,325,295.515,325,295.51元，凈利率元，凈利率8.2%8.2%。二、投資方案二、投資方案u 首次引入外部投資者：戰(zhàn)略投資者。首次引入外部投資者：戰(zhàn)略投資者。u 投資形式：私募或風險投資。投資形式：私募或風險投資。u 投資金額及方式：投資金額及方式：20002000萬元，投資后在協(xié)議規(guī)定的時間內(nèi)按合理的萬元，投資后在協(xié)議規(guī)定的時間內(nèi)按合理的估值折合成一定的股權(quán)比例。估值折合成一定的股權(quán)比例。u 項目估值：項目估值：公司公司XX年預測實現(xiàn)銷售收入年預測實現(xiàn)銷售收入8000萬元，萬元，2014年底公司年底公司凈資產(chǎn)為凈資產(chǎn)為3400萬元，萬元，XX年年7

4、月改制時將凈資產(chǎn)折股月改制時將凈資產(chǎn)折股3000萬股。萬股。XX年度年度45月進行首輪融資，引進外部投資月進行首輪融資，引進外部投資2000萬元。萬元。2016年年23月進行次輪月進行次輪融資，引進外部投資融資，引進外部投資3000萬元。公司預計于萬元。公司預計于2016年上半年正式登陸新年上半年正式登陸新三板市場。三板市場。u 資金使用計劃：市場渠道開發(fā)，網(wǎng)絡銷售平臺搭建，品牌推廣。資金使用計劃：市場渠道開發(fā)，網(wǎng)絡銷售平臺搭建，品牌推廣。u 董事席位和權(quán)力：股權(quán)投資完成之后，組建新的董事會，投資方有董事席位和權(quán)力：股權(quán)投資完成之后，組建新的董事會，投資方有權(quán)委派權(quán)委派_名董事參加企業(yè)的經(jīng)營管

5、理和閱讀企業(yè)財務報表。名董事參加企業(yè)的經(jīng)營管理和閱讀企業(yè)財務報表。摘要三、投資亮點三、投資亮點u 公司目前已進駐各類商超約公司目前已進駐各類商超約15001500家，其中家，其中KAKA類類120120家，家，A A類類3737家，家，BCBC類類13001300家，已在四川省內(nèi)市場形成一定規(guī)模。家，已在四川省內(nèi)市場形成一定規(guī)模。注：注：KAKA類（國際連鎖賣場）類（國際連鎖賣場）A A類（二線品牌）類（二線品牌）BCBC類（地方性商超）類（地方性商超）u 20142014年四川省現(xiàn)代渠道山貨總銷量為年四川省現(xiàn)代渠道山貨總銷量為2.42.4億元，其中公司品牌尋山記億元，其中公司品牌尋山記實現(xiàn)銷

6、售額實現(xiàn)銷售額0.60.6億元，市場占有率達到億元，市場占有率達到25%25%。u 公司已獲得綿陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號，可獲得相應的政府補公司已獲得綿陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號，可獲得相應的政府補貼，未來公司將努力獲取更多、更高層次的產(chǎn)業(yè)支持、優(yōu)惠政策。貼，未來公司將努力獲取更多、更高層次的產(chǎn)業(yè)支持、優(yōu)惠政策。u 公司經(jīng)營管理規(guī)范，特征明顯，目標明確，未來公司經(jīng)營管理規(guī)范，特征明顯，目標明確，未來2-32-3年經(jīng)營業(yè)績有爆年經(jīng)營業(yè)績有爆發(fā)性增長。發(fā)性增長。XXXX年、年、20162016年、年、20172017年營業(yè)收入增長率可分別達到年營業(yè)收入增長率可分別達到23%23%、50%50%、

7、116%116%。u 公司采用線上、線下相結(jié)合的銷售模式，構(gòu)建公司采用線上、線下相結(jié)合的銷售模式，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)+山貨山貨”的電的電商平臺，符合未來的發(fā)展趨勢，把握了市場商機。商平臺，符合未來的發(fā)展趨勢，把握了市場商機。摘要第一章第一章 公司概況公司概況公司概況基本情況u名稱：四川XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司u注冊資本：1000萬元人民幣u成立時間：2013年6月u住所：四川省江油市雁門鎮(zhèn)u主營業(yè)務：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售企業(yè)定位l真正全產(chǎn)業(yè)鏈山貨企業(yè)企業(yè)愿景l(fā)成為國內(nèi)山貨行業(yè)的一座大山核心價值觀l篤實 擔當 堅守 奉獻 學習 大器發(fā)展理念l全力進行品牌建設；先強后大，以強做大客戶

8、管理l公正評估客戶價值；為客戶創(chuàng)造價值努力團隊建設l平等 擔當 學習 溝通 秩序公司概況文化理念股東名稱出資金額（萬元）出資方式持股比例XX900貨幣（實繳）90%劉志軍50貨幣（實繳）5%李仕剛50貨幣（實繳）5%合計1000100%公司概況股權(quán)結(jié)構(gòu)目前員工總數(shù) （70人）學歷本科以下本科碩士博士人數(shù)（人）57103公司概況員工隊伍董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理行政人事中心行政人事中心財務中心財務中心營銷中心營銷中心采購儲運中心采購儲運中心生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心生生產(chǎn)產(chǎn)部部質(zhì)質(zhì)檢檢部部后后勤勤部部采采購購部部倉倉儲儲部部物物流流部部市場中心市場中心銷售中心銷售中心渠渠道道銷銷售售部部電電子子商商務務部部

9、銷銷售售管管理理部部市市場場策策劃劃部部市市場場督督導導部部市市場場媒媒體體部部會會計計出出納納審審計計行行政政管管理理部部人人力力資資源源部部公司概況組織結(jié)構(gòu)大山大山戰(zhàn)略戰(zhàn)略慈善慈善戰(zhàn)略戰(zhàn)略品牌品牌戰(zhàn)略戰(zhàn)略人才人才戰(zhàn)略戰(zhàn)略聚焦聚焦戰(zhàn)略戰(zhàn)略鏈條鏈條戰(zhàn)略戰(zhàn)略EnterpriseEnterpriseStrategyStrategy公司概況企業(yè)戰(zhàn)略第二章第二章 商業(yè)模式商業(yè)模式 生產(chǎn)生產(chǎn) 獲取獲取尋找尋找商業(yè)模式商業(yè)模式生產(chǎn)生產(chǎn)u 以山脈為單位，以山脈為單位，尋找優(yōu)質(zhì)山貨尋找優(yōu)質(zhì)山貨u 建設山貨基地，建設山貨基地，獲取優(yōu)質(zhì)原材料獲取優(yōu)質(zhì)原材料u 現(xiàn)代化工廠標準現(xiàn)代化工廠標準化加工生產(chǎn)化加工生產(chǎn)l山脈

10、研究l實地探訪l發(fā)掘山脈資源l山貨品種篩選l確定經(jīng)營的山貨品類l于當?shù)亟⑧l(xiāng)鎮(zhèn)收購點l與地方農(nóng)業(yè)合作社簽署采購協(xié)議l建設公司的山貨種植基地l原材料處理，儲存入庫l按規(guī)格標準分揀原材料l按行業(yè)標準進行質(zhì)檢、分裝商業(yè)模式商業(yè)模式銷售銷售線線 上上線線 下下以平臺為單位以平臺為單位進行直營進行直營以城市為單位以城市為單位進行經(jīng)銷進行經(jīng)銷自自有有商商城城微微店店其其他他平平臺臺淘淘寶寶天天貓貓1號號店店亞亞馬馬遜遜蘇蘇寧寧易易購購批批發(fā)發(fā)市市場場特特供供行行業(yè)業(yè)國國際際KA：如如沃沃爾爾瑪瑪國國內(nèi)內(nèi)KA：如如華華潤潤系系統(tǒng)統(tǒng)連連鎖鎖系系統(tǒng)統(tǒng)：如如紅紅旗旗連連鎖鎖便便利利系系統(tǒng)統(tǒng)：如如7-11便便利利傳

11、統(tǒng)渠道傳統(tǒng)渠道現(xiàn)代渠道現(xiàn)代渠道經(jīng)銷商經(jīng)銷商經(jīng)銷商經(jīng)銷商注：注：KA（國際連鎖賣場）（國際連鎖賣場）商業(yè)模式商業(yè)模式銷售客戶銷售客戶客戶名稱客戶名稱金額（萬元）金額（萬元）占公司營業(yè)收入比占公司營業(yè)收入比（%）四川省群利商貿(mào)有限公司四川省群利商貿(mào)有限公司1106.141106.1417.0417.04四川陽光鄉(xiāng)村土特產(chǎn)公司四川陽光鄉(xiāng)村土特產(chǎn)公司818.31818.3112.6012.60四川廣積商貿(mào)公司四川廣積商貿(mào)公司738.95738.9511.3811.38綿陽市晉源商貿(mào)有限公司綿陽市晉源商貿(mào)有限公司607.74607.749.369.36宜賓燕金商貿(mào)有限公司宜賓燕金商貿(mào)有限公司536.05

12、536.058.258.25自貢晨南商貿(mào)有限公司自貢晨南商貿(mào)有限公司470.92470.927.257.25順慶區(qū)力天調(diào)味品商行順慶區(qū)力天調(diào)味品商行463.37463.377.137.13內(nèi)江市榮欣盛商貿(mào)有限公司內(nèi)江市榮欣盛商貿(mào)有限公司439.30439.306.766.76德陽治山調(diào)味配送中心德陽治山調(diào)味配送中心431.50431.506.646.64攀枝花市民鈺商貿(mào)有限公司攀枝花市民鈺商貿(mào)有限公司422.13422.136.506.50合計合計6034.676034.67939320142014年公司前十名客戶的銷售情況年公司前十名客戶的銷售情況商業(yè)模式商業(yè)模式業(yè)務范圍業(yè)務范圍p公司產(chǎn)品目

13、前主要以線下公司產(chǎn)品目前主要以線下商超銷售為主，線上電商平商超銷售為主，線上電商平臺銷售為輔。臺銷售為輔。p產(chǎn)品主要銷售地為四川，產(chǎn)品主要銷售地為四川，以大成都區(qū)域為核心，輻射以大成都區(qū)域為核心，輻射至川內(nèi)其他區(qū)域。至川內(nèi)其他區(qū)域。p目前公司產(chǎn)品已成功進駐四川省內(nèi)主要城市的各類商超。四川目前公司產(chǎn)品已成功進駐四川省內(nèi)主要城市的各類商超。四川省的產(chǎn)品覆蓋已初步完成，具體情況見后附圖表。省的產(chǎn)品覆蓋已初步完成，具體情況見后附圖表。圖表說明：圖表說明：KA（國際連鎖賣場）（國際連鎖賣場）A類（二線品牌）類（二線品牌）BC類（地方類（地方性商超）性商超）商業(yè)模式商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀渠道現(xiàn)狀區(qū)域區(qū)域渠道類型

14、渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店連鎖店數(shù)數(shù)大成都（區(qū)域）大成都（區(qū)域）KAKA家樂福家樂福1919 歐尚歐尚5 5 伊藤伊藤5 5 大潤發(fā)大潤發(fā)3 3 西南西南KAKA沃爾瑪沃爾瑪7070 KAKA伊勢丹伊勢丹3 3 王府井王府井3 3 北京華聯(lián)北京華聯(lián)2 2 A A類類好家鄉(xiāng)好家鄉(xiāng)5 5 人人樂人人樂1818 KAKA麥德龍麥德龍1 1 A A類類百貨大樓百貨大樓6 6 A A類類吉選吉選6 6 A A類類美好家園美好家園6 6 BCBC類類紅旗連鎖紅旗連鎖580580 互惠連鎖互惠連鎖160160 舞東風舞東風170170 老鄰居老鄰居6060商業(yè)模式商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀渠道現(xiàn)狀川東區(qū)域川東區(qū)域

15、渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù)南充南充KAKA大潤發(fā)大潤發(fā)2 2 家樂福家樂福1 1 優(yōu)瑪特優(yōu)瑪特2 2 新世紀新世紀1 1 BCBC類類家惠家惠3 3 我要購我要購5 5 好樂購好樂購6 6 萬福來萬福來2020 好人家好人家4 4 樂德樂樂德樂5 5 惠康惠康5 5 好又來好又來4 4 鴻運來鴻運來4 4達州達州KAKA沃爾瑪沃爾瑪1 1 新世紀新世紀1 1 北山購物北山購物1 1 BCBC類類萬客隆萬客隆4 4 旺客隆旺客隆5 5 家樂購家樂購2 2 家聯(lián)家聯(lián)7 7 世紀隆世紀隆1313 多一多多一多2 2 惠利多惠利多2 2 家樂購家樂購2 2遂寧遂寧KAKA北京華聯(lián)

16、北京華聯(lián)1 1 沃爾瑪沃爾瑪1 1 美好家園美好家園1 1 優(yōu)瑪特優(yōu)瑪特1 1巴中巴中KAKA沃爾瑪沃爾瑪1 1 北山購物北山購物2 2 人民商場人民商場5 5商業(yè)模式商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀渠道現(xiàn)狀川北區(qū)域川北區(qū)域渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù)廣元廣元KAKA美好家園美好家園2 2 物美物美2 2 德惠購物德惠購物3 3 天成購物天成購物3 3 BCBC810810連鎖連鎖2828綿陽綿陽渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù) KAKA沃爾瑪沃爾瑪4 4 大潤發(fā)大潤發(fā)1 1 人民商場人民商場1 1 百盛百盛1 1 永輝永輝1 1 人人樂人人樂1 1 BCBC萬客隆萬客隆1

17、 1 西點西點1 1 華聯(lián)華聯(lián)5 5 匯星匯星7 7 上海好又多上海好又多2 2 快樂購快樂購1 1 綠谷原綠谷原1 1 美聯(lián)連鎖美聯(lián)連鎖8 8 今百福今百福8 8 互惠互惠2222 摩爾瑪摩爾瑪1 1 意多意多2 2德陽德陽渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù) KAKA沃爾瑪沃爾瑪2 2 愛家愛家5 5 BCBC類類富江連鎖富江連鎖300300商業(yè)模式商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀渠道現(xiàn)狀川南區(qū)域川南區(qū)域渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù)自貢自貢A A類類人人樂人人樂1 1 摩爾龍都摩爾龍都1 1 江西江西1 1 仁和仁和1 1 大商大商5 5 家和家和9 9瀘州瀘州渠道類型渠道

18、類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù) A A類類人人樂人人樂1 1 匯通匯通1212 重百重百1 1 摩爾瑪摩爾瑪3 3 人民商場人民商場3 3宜賓宜賓渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù) A A類類美好家園美好家園3 3 KAKA沃爾瑪沃爾瑪1 1 A A類類綠源連鎖綠源連鎖5 5 A A類類梅西梅西2 2內(nèi)江內(nèi)江渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù) A A類類摩爾瑪摩爾瑪2 2 卓爾購物卓爾購物1 1 摩爾百盛摩爾百盛1 1 惠爾家連鎖惠爾家連鎖1818資陽資陽渠道類型渠道類型渠道名稱渠道名稱連鎖店數(shù)連鎖店數(shù) KAKA龍匯購物龍匯購物2 2 海蘭長城海蘭長城5 5

19、世紀購物世紀購物6 6 A A類類家樂連鎖家樂連鎖8 8 匯鑫購物匯鑫購物1 1 順客隆順客隆1 1 BCBC類類好人家連鎖好人家連鎖6 6 家樂連鎖家樂連鎖7 7 家家悅家家悅5 5商業(yè)模式商業(yè)模式廠房設備廠房設備公司投資公司投資50005000余萬元，在青山綠水的江油市雁門鎮(zhèn)建設了一座數(shù)萬平米的余萬元，在青山綠水的江油市雁門鎮(zhèn)建設了一座數(shù)萬平米的園林式山貨生產(chǎn)工廠。廠房生產(chǎn)設施齊全，園林式山貨生產(chǎn)工廠。廠房生產(chǎn)設施齊全，內(nèi)設大型烘房、凍庫及山珍、內(nèi)設大型烘房、凍庫及山珍、雜糧、蜂蜜、茶葉等產(chǎn)品的加工及包裝生產(chǎn)線。雜糧、蜂蜜、茶葉等產(chǎn)品的加工及包裝生產(chǎn)線。商業(yè)模式商業(yè)模式主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品以天

20、然山脈為產(chǎn)品骨架，深度開發(fā)山脈擁有的優(yōu)質(zhì)山貨應時采收、儲運分揀、嚴格分裝、包裝轉(zhuǎn)運，為消費者提供最好的產(chǎn)品商業(yè)模式商業(yè)模式消費群體消費群體高端高端產(chǎn)品產(chǎn)品精選系列產(chǎn)品精選系列產(chǎn)品大眾系列產(chǎn)品大眾系列產(chǎn)品適用人群：注重產(chǎn)品質(zhì)量的中端消費群體公司產(chǎn)品：獨立包裝禮盒，老鷹茶系列產(chǎn)品適用人群：注重產(chǎn)品價格的底端消費群體公司產(chǎn)品：袋裝系列產(chǎn)品適用人群：追求生活品質(zhì)的高端消費群體公司產(chǎn)品：山間珍集，松茸系列產(chǎn)品目前市場三目前市場三種種類型產(chǎn)品的大致份額類型產(chǎn)品的大致份額（高端產(chǎn)品占銷售份額高端產(chǎn)品占銷售份額15%15%，精選，精選系列占比系列占比30%30%，大眾系列產(chǎn)品占比，大眾系列產(chǎn)品占比55%55%

21、）。）。商業(yè)模式商業(yè)模式競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢主要滿足中高端人群消費，產(chǎn)品定位清晰，契合市場需求產(chǎn)品質(zhì)量打造獨有品牌，注重品牌維護，已形成部分忠實消費群體營銷理念高標準、嚴要求。嚴格把控從源頭至成品的全過程，成品質(zhì)量高于行業(yè)平均水平經(jīng)營思路經(jīng)營團隊核心團隊具備豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗銷售渠道線上直銷+線下經(jīng)銷，渠道互補。實行差異化經(jīng)營，緊跟市場趨勢商業(yè)模式商業(yè)模式發(fā)展方向發(fā)展方向 在完成鞏固四川省內(nèi)市場，實現(xiàn)整在完成鞏固四川省內(nèi)市場，實現(xiàn)整體覆蓋的階段性目標后，公司將向省外體覆蓋的階段性目標后，公司將向省外市場進軍。市場進軍。公司將按照合作的區(qū)域經(jīng)銷商、重公司將按照合作的區(qū)域經(jīng)銷商、重點客戶家樂福超市的要

22、求，著重開發(fā)西點客戶家樂福超市的要求，著重開發(fā)西南區(qū)域各省市及自治區(qū)。根據(jù)經(jīng)銷商的南區(qū)域各省市及自治區(qū)。根據(jù)經(jīng)銷商的銷售渠道及家樂福超市的布點策略，實銷售渠道及家樂福超市的布點策略，實時跟進，進一步拓展公司的產(chǎn)品市場，時跟進，進一步拓展公司的產(chǎn)品市場，提升產(chǎn)品的市場占有率。提升產(chǎn)品的市場占有率。隨后公司將向華南、華東、華北等區(qū)域市場進軍。合理開發(fā)國內(nèi)適合開展山隨后公司將向華南、華東、華北等區(qū)域市場進軍。合理開發(fā)國內(nèi)適合開展山貨產(chǎn)業(yè)的貨產(chǎn)業(yè)的1212個省市及自治區(qū)，完善公司的國內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡，構(gòu)建山貨營銷大平臺。個省市及自治區(qū)，完善公司的國內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡，構(gòu)建山貨營銷大平臺。在開發(fā)國內(nèi)市場的同時，公司還

23、將進軍國際市場。實現(xiàn)走出國門，將產(chǎn)品遠在開發(fā)國內(nèi)市場的同時，公司還將進軍國際市場。實現(xiàn)走出國門，將產(chǎn)品遠銷至更多的國家及地區(qū)的目標，最終成為山貨產(chǎn)業(yè)的行業(yè)領導者。銷至更多的國家及地區(qū)的目標，最終成為山貨產(chǎn)業(yè)的行業(yè)領導者。第三章第三章 行業(yè)分析行業(yè)分析山貨產(chǎn)業(yè)簡述競爭狀況簡述1、散散。山貨原料產(chǎn)區(qū)分散、大流通散裝銷售，無完整產(chǎn)業(yè)整體鏈條。2、亂亂。品質(zhì)良莠不齊，價格混亂不堪，低價劣質(zhì)沖擊市場。3、低低。目前呈低附加值狀態(tài)，低附加值導致產(chǎn)業(yè)動力嚴重不足。4、大大。山貨市場容量巨大，因缺乏品牌整合，絕大多份額為散貨。5、無無。無行業(yè)領導者，多為小型地方企業(yè)，資源整合能力局限。6、少少。好山貨產(chǎn)量少，

24、無基地量產(chǎn)。消費者行為簡述1、消費心理：對于食品，消費者越來越?jīng)]有安全感，更沒有信任感。2、消費行為：價格敏感度呈遞減趨勢，品牌依賴度呈遞增趨勢。3、消費渠道：從農(nóng)貿(mào)市場散裝轉(zhuǎn)向正規(guī)商超包裝產(chǎn)品，從自我判斷優(yōu)劣到靠品牌判斷優(yōu)劣。4、消費觀點：越原生態(tài)的農(nóng)副產(chǎn)品才是真正的農(nóng)副產(chǎn)品，他們在尋找最原生的農(nóng)產(chǎn)品，但他們一直持懷疑態(tài)度。1、整體競爭現(xiàn)狀：無真正品牌，價格成為市場杠桿，覆蓋區(qū)域化，品質(zhì)良莠不齊。2、川珍實業(yè)：市場份額最大者，優(yōu)勢是進入時間早，所以渠道覆蓋度大、品牌知名度較大、團隊相對完善，條碼數(shù)量大，但區(qū)域覆蓋差、品牌沒有依賴度、渠道活力完全依靠單一促銷。3、其他：品牌力較差，產(chǎn)品體系欠缺

25、、跟隨策略，并不具備真正的競爭力。4、更多份額：散貨市場行業(yè)分析行業(yè)分析行業(yè)簡述行業(yè)簡述S Strengths trengths 優(yōu)勢優(yōu)勢W Weakness eakness 劣勢劣勢1、我們是一家全新的企業(yè)，可以謀而后動，審時度勢，少走彎路，正確啟動快速占位。2、我們更熱愛這個行業(yè)，愿意全身心去投入這個行業(yè)，核心團隊熱愛是最大的驅(qū)動力。3、我們擁有全新工廠，保證產(chǎn)品存儲安全、分裝衛(wèi)生、嚴格管理、過程透明，是一家行業(yè)內(nèi)少有的現(xiàn)代化標準工廠。4、我們將有方向地堅持實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，形成品牌層面絕對優(yōu)勢。1、我們是一家跨行業(yè)投資的企業(yè)，相對欠缺山貨行業(yè)經(jīng)驗和認知，總是在摸索中發(fā)展，有較大的機會、時

26、間和市場成本。2、我們進入行業(yè)較晚，品牌認知度低，渠道拓展難度大，品推及管理成本較高，對下游的把控力較弱。3、因為資金原因，產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全建立，對上游缺乏控制。4、組織架構(gòu)在日趨完善。O Opportunity pportunity 機會機會T Threats hreats 威脅威脅1、政策機會：國家將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為最重要的國家戰(zhàn)略之一，將有更多的政策來支持真正的農(nóng)業(yè)企業(yè)。2、市場機會：隨著消費者購買習慣的變化，散貨市場慢慢萎縮，正規(guī)包裝產(chǎn)品逐漸增大；消費者越來越重視山貨品牌，淡化價格。3、競爭機會：市場上大多是品類呈現(xiàn)，還沒有真正的全國品牌，連真正的具有美譽度的區(qū)域品牌也沒有，比如川珍。

27、都聚焦在價格競爭層面，在品牌層面更有機會突破和成長。1、上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品品質(zhì)沒有保證，或者品質(zhì)一致性較差。2、終端競爭品牌的低價困境。3、渠道商的利潤擠壓困境。4、市場費用劇增。行業(yè)分析行業(yè)分析SWOTS Strengths trengths O Opportunity pportunity 如何用優(yōu)勢如何用優(yōu)勢抓住機會？抓住機會？S Strengths trengths T Threats hreats 如何用優(yōu)勢規(guī)避威如何用優(yōu)勢規(guī)避威脅？脅？1、我們立足于做一家真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，為政府真正驅(qū)動三農(nóng)發(fā)展，從而獲取更多更好的政策支持，為企業(yè)發(fā)展插上翅膀。2、我們從起點分析和關注市場機會和競爭

28、機會，在此基礎上進行企業(yè)、品牌、產(chǎn)品規(guī)劃，讓企業(yè)具有更強的競爭力。3、利用我們?nèi)卢F(xiàn)代化工廠生產(chǎn)更安全健康的產(chǎn)品優(yōu)勢，一方面成為政府農(nóng)業(yè)典型，另一方面給消費者、合作伙伴更大的信任。4、我們立足于從一開始就做好企業(yè)、品牌和產(chǎn)品規(guī)劃，增加企業(yè)軟實力、形象力和品牌力，從而把握市場機會成為領導者。1、我們真正投入建設種植基地、合作社等上游產(chǎn)業(yè)鏈模式，加強原料收購管理，建立完整嚴格供應商體系，從而保證原料品質(zhì)。2、我們利用現(xiàn)代化工廠的展示和傳播，提升企業(yè)和產(chǎn)品形象，從而增強產(chǎn)品信任度，降低價格敏感度。3、真正做好企業(yè)、品牌和產(chǎn)品的價值呈現(xiàn)，讓消費者對企業(yè)、品牌和產(chǎn)品有更豐富和全面的認知、認同，從而擺脫很

29、大程度上的低價困境。4、用更現(xiàn)代的工廠、系統(tǒng)的理念、完善品牌和產(chǎn)品主導渠道商。O Opportunity pportunity W Weakness eakness 如何改變劣勢把如何改變劣勢把握機會？握機會？T Threats hreats W Weakness eakness 如何改變劣勢來降如何改變劣勢來降低威脅？低威脅？1、快速啟動企業(yè)、品牌和產(chǎn)品規(guī)劃并實施，改善企業(yè)、品牌形象，從而獲得更好的市場機會和競爭優(yōu)勢。2、通過一系列的企業(yè)形象提升，滿足政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，從而獲得更多的政府支持來降低企業(yè)自身成本，從而有更多的資金投放市場，獲得市場機會。3、組織完善的組織架構(gòu)，專業(yè)做上游供應鏈

30、、下游渠道鏈管理、品牌和營銷管理，從而真正在競爭中取勝。1、專業(yè)組織和團隊來管理上游體系，確保原料的質(zhì)和量。2、提升企業(yè)、品牌形象和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強市場綜合競爭力。3、品牌規(guī)劃和推廣，專業(yè)銷售團隊的執(zhí)行，形成一套自己的渠道商管理體系。從而在與渠道商合作中成為完全的主導方，包括定價權(quán)、銷售政策、市場支持等。行業(yè)分析行業(yè)分析SWOT（續(xù)）（續(xù)）行業(yè)分析行業(yè)分析整體規(guī)模整體規(guī)模 2012 2012 年我國食用菌總產(chǎn)值達年我國食用菌總產(chǎn)值達到到1,772 1,772 億元，與億元，與2000 2000 年的年的227 227 億元相比，增長了近億元相比，增長了近7 7倍；按照倍；按照2000 200

31、0 年至年至2012 2012 年我國食用菌產(chǎn)年我國食用菌產(chǎn)值平均增長率值平均增長率17%17%計算，計算，2013 2013 年年我國食用菌產(chǎn)值預計達到我國食用菌產(chǎn)值預計達到2,076 2,076 億元，億元，20142014年預計達到年預計達到2,2492,249億元。億元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于糧、棉、油、菜、產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于糧、棉、油、菜、果，居于第六位。果，居于第六位。2012 2012 年，年，國內(nèi)國內(nèi)食用菌總產(chǎn)量已食用菌總產(chǎn)量已經(jīng)達到經(jīng)達到2,828 2,828 萬噸，位居世界第萬噸，位居世界第一，占世界總產(chǎn)量的一，占世界總產(chǎn)量的70%70%以上。按以上。按照照2005-2012 2005

32、-2012 年我國食用菌產(chǎn)量年我國食用菌產(chǎn)量年均增速年均增速11%11%計算，計算，2013 2013 年我國年我國食用菌產(chǎn)量預計達到食用菌產(chǎn)量預計達到3,148 3,148 萬噸萬噸，20142014年預計達到年預計達到3,4943,494萬噸。萬噸。行業(yè)分析行業(yè)分析發(fā)展前景發(fā)展前景20122012年菌類產(chǎn)量前八位如左圖示。年菌類產(chǎn)量前八位如左圖示。據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計，年產(chǎn)量據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計，年產(chǎn)量超過超過200200萬噸的省份為山東、黑龍萬噸的省份為山東、黑龍江、河南、福建、江蘇、河北；年江、河南、福建、江蘇、河北；年產(chǎn)量產(chǎn)量100200100200萬噸的省份為遼寧、萬噸的省份為遼寧

33、、四川、湖北、吉林、浙江、廣西。四川、湖北、吉林、浙江、廣西。2012 2012 年，按照食用菌產(chǎn)量計算，年，按照食用菌產(chǎn)量計算，我國食用菌人均消費量約為我國食用菌人均消費量約為21 21 公公斤，每日人均消費量約為斤，每日人均消費量約為57 57 克?？恕I養(yǎng)專家提出每人每天應該消費營養(yǎng)專家提出每人每天應該消費250 250 克菌類，國內(nèi)人均日消費量還克菌類，國內(nèi)人均日消費量還與之相差約與之相差約193 193 克，因此食用菌行克，因此食用菌行業(yè)未來發(fā)展空間十分廣闊。業(yè)未來發(fā)展空間十分廣闊。在居民消費支出持續(xù)增長及國家在居民消費支出持續(xù)增長及國家鼓勵消費的宏觀背景下，人民對于鼓勵消費的宏觀背

34、景下，人民對于飲食消費的關注度逐漸提高，食品飲食消費的關注度逐漸提高，食品類消費的支出漸長。食用菌產(chǎn)品因類消費的支出漸長。食用菌產(chǎn)品因滿足健康飲食需求而具備巨大的市滿足健康飲食需求而具備巨大的市場增長潛力。場增長潛力。行業(yè)分析行業(yè)分析銷售終端銷售終端 自自20132013年起，沃爾瑪改變之前的銷售地采購模式，采取全國范圍內(nèi)統(tǒng)年起，沃爾瑪改變之前的銷售地采購模式，采取全國范圍內(nèi)統(tǒng)一采購，此種采購模式得到國內(nèi)各大商超賣場爭相效仿。一采購，此種采購模式得到國內(nèi)各大商超賣場爭相效仿。目前已經(jīng)沒有目前已經(jīng)沒有KAKA及及A A類賣場采取銷售地采購模式，均已采用國內(nèi)或區(qū)類賣場采取銷售地采購模式，均已采用國

35、內(nèi)或區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一采購模式。此種變化給生產(chǎn)廠家?guī)砹巳缦赂淖儯河騼?nèi)統(tǒng)一采購模式。此種變化給生產(chǎn)廠家?guī)砹巳缦赂淖儯簆1.1.產(chǎn)品在產(chǎn)品在KAKA及及A A類賣場銷售必須覆蓋區(qū)域內(nèi)全部渠道（如改變前可以僅類賣場銷售必須覆蓋區(qū)域內(nèi)全部渠道（如改變前可以僅在四川省內(nèi)賣場進行銷售，現(xiàn)在必須同時在整個西南區(qū)域進行銷售）。在四川省內(nèi)賣場進行銷售，現(xiàn)在必須同時在整個西南區(qū)域進行銷售）。p2.2.新產(chǎn)品進入新產(chǎn)品進入KAKA及及A A類賣場的門檻大幅提高，市場準入度提升。類賣場的門檻大幅提高，市場準入度提升。p3.KA3.KA及及A A類賣場進駐的品牌數(shù)量減少，地方性品牌將逐漸退出此類賣場，類賣場進駐的品牌數(shù)量減

36、少，地方性品牌將逐漸退出此類賣場，市場集中度提升。市場集中度提升。p4.4.對生產(chǎn)廠家的綜合實力及渠道維護能力要求更高。對生產(chǎn)廠家的綜合實力及渠道維護能力要求更高。變化影響 銷售終端的變化給公司帶來了廣闊的發(fā)展空間。公司的產(chǎn)品能夠更快銷售終端的變化給公司帶來了廣闊的發(fā)展空間。公司的產(chǎn)品能夠更快的進入更大的市場進行銷售。市場準入度、行業(yè)集中度的提升，將一定程的進入更大的市場進行銷售。市場準入度、行業(yè)集中度的提升，將一定程度上改善山貨產(chǎn)品銷售的零散局面，有助于公司擴大品牌的影響力，迅速度上改善山貨產(chǎn)品銷售的零散局面，有助于公司擴大品牌的影響力，迅速占領市場。占領市場。第四章第四章 管理團隊管理團隊

37、管理團隊管理團隊核心成員核心成員XXXX（董事長董事長）：）：男，生于男，生于19781978年年3 3月，畢業(yè)于四川師范大學，國家注冊設計師。月，畢業(yè)于四川師范大學，國家注冊設計師。20052005年擔任四川詠智建筑裝飾工程有限公司董事長，年擔任四川詠智建筑裝飾工程有限公司董事長，20132013年年6 6月成立四月成立四川川XXXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，并擔任其董事長。農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，并擔任其董事長。XXXX（總經(jīng)理總經(jīng)理）：）：男，出生于男，出生于19721972年，擁有豐富的管理經(jīng)驗，受過專業(yè)的管理培訓。年，擁有豐富的管理經(jīng)驗，受過專業(yè)的管理培訓。19901990年年19951995年年

38、 綿陽市涪城區(qū)從事個體食用菌種植綿陽市涪城區(qū)從事個體食用菌種植19961996年年19991999年年 出任綿陽市合伙經(jīng)營南華宮商場副總經(jīng)理出任綿陽市合伙經(jīng)營南華宮商場副總經(jīng)理19991999年年20022002年年 出任江油市合伙經(jīng)營江油市明珠商場（綜合性零售出任江油市合伙經(jīng)營江油市明珠商場（綜合性零售 商場）總經(jīng)理商場）總經(jīng)理 20032003年年20042004年年 出任綿陽市好又多百貨商業(yè)廣場有限公司采購總監(jiān)出任綿陽市好又多百貨商業(yè)廣場有限公司采購總監(jiān)20062006年年20122012年年 出任綿陽市成立萬通商貿(mào)有限公司總經(jīng)理出任綿陽市成立萬通商貿(mào)有限公司總經(jīng)理20132013年年

39、出任四川出任四川XXXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理管理團隊管理團隊核心成員（續(xù)）核心成員（續(xù)）XX（財務總監(jiān)財務總監(jiān)）：女，出生于女，出生于19741974年年1111月，畢業(yè)于西南科技大學財經(jīng)系，助理會計師。從事過月，畢業(yè)于西南科技大學財經(jīng)系，助理會計師。從事過多種行業(yè)財務管理工作，熟悉各種行業(yè)賬務處理，融資業(yè)務辦理等。負責公多種行業(yè)財務管理工作，熟悉各種行業(yè)賬務處理，融資業(yè)務辦理等。負責公司整體費用預算及各項費用比預算，營運成本控制等。司整體費用預算及各項費用比預算，營運成本控制等。20032003年年20102010年年 在綿陽振華科技有限公司先后從事會計、主辦會計工作

40、在綿陽振華科技有限公司先后從事會計、主辦會計工作20102010年年20132013年年 擔任四川天紅牧業(yè)有限公司財務負責人職務擔任四川天紅牧業(yè)有限公司財務負責人職務 20132013年年 擔任四川擔任四川XXXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司財務主管職務。農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司財務主管職務。XXXX（市場總監(jiān)）：（市場總監(jiān)）：男，出生于男，出生于19781978年年5 5月，西南交通大學工商管理研究生學歷，曾為多家知名月，西南交通大學工商管理研究生學歷，曾為多家知名企業(yè)梳理發(fā)展思路和初衷，提煉品牌內(nèi)涵，提升、沉淀企業(yè)文化，構(gòu)建、豐企業(yè)梳理發(fā)展思路和初衷，提煉品牌內(nèi)涵，提升、沉淀企業(yè)文化，構(gòu)建、豐富和定位品牌架構(gòu)

41、體系，實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，制定市場營銷策略。富和定位品牌架構(gòu)體系，實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，制定市場營銷策略。20002000年年20022002年年 擔任正大集團市場策劃專員擔任正大集團市場策劃專員20022002年年20052005年年 擔任四川高福記食品有限公司市場部部門經(jīng)理擔任四川高福記食品有限公司市場部部門經(jīng)理20052005年年20062006年年 擔任可口可樂公司銷售經(jīng)理擔任可口可樂公司銷售經(jīng)理20072007年年20092009年年 擔任漢王科技有限公司西南區(qū)域渠道總監(jiān)擔任漢王科技有限公司西南區(qū)域渠道總監(jiān)20092009年年20142014年年 擔任西昌森景實業(yè)營銷總監(jiān)擔任西昌森景實業(yè)營

42、銷總監(jiān)20142014年年 擔任四川擔任四川XXXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司市場總監(jiān)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司市場總監(jiān)管理團隊管理團隊評價評價公司核心管理層和高級技術(shù)人員真心公司核心管理層和高級技術(shù)人員真心熱愛這個行業(yè)，愿意全身心熱愛這個行業(yè)，愿意全身心投入這個行業(yè)；投入這個行業(yè)；團隊之間團隊之間工作效率高，有共同的企業(yè)使命感與責任感；工作效率高，有共同的企業(yè)使命感與責任感；不懈的工作磨合了團隊成員之間的配合協(xié)作，增進了團隊成員的不懈的工作磨合了團隊成員之間的配合協(xié)作，增進了團隊成員的感情和凝聚力，對企業(yè)文化認可度有很高的一致性；感情和凝聚力，對企業(yè)文化認可度有很高的一致性；整個團隊成員務實、認真、勤奮、敬業(yè)的

43、工作態(tài)度以及和諧積極整個團隊成員務實、認真、勤奮、敬業(yè)的工作態(tài)度以及和諧積極的工作氛圍，是企業(yè)未來發(fā)展的最重要的保證。的工作氛圍，是企業(yè)未來發(fā)展的最重要的保證。管理團隊管理團隊人才戰(zhàn)略人才戰(zhàn)略本著以人為本的管理理念，重視人才的開發(fā)和培養(yǎng)，并竭力為人才成長本著以人為本的管理理念，重視人才的開發(fā)和培養(yǎng)，并竭力為人才成長創(chuàng)造各種條件，做到以事業(yè)留人、以發(fā)展留人、以文化留人。創(chuàng)造各種條件，做到以事業(yè)留人、以發(fā)展留人、以文化留人。通過充分發(fā)揮員工的聰明才智使企業(yè)發(fā)展壯大，通過企業(yè)的發(fā)展壯大體通過充分發(fā)揮員工的聰明才智使企業(yè)發(fā)展壯大，通過企業(yè)的發(fā)展壯大體現(xiàn)員工的自身價值。以現(xiàn)員工的自身價值。以“業(yè)績優(yōu)于資

44、歷，能力高于學歷業(yè)績優(yōu)于資歷，能力高于學歷”和和“德才兼?zhèn)涞虏偶鎮(zhèn)洹弊鳛橛萌藰藴?，鼓勵員工施展才華。作為用人標準，鼓勵員工施展才華。企業(yè)要發(fā)展，就必須不斷提高員工的整體素質(zhì)。公司積極創(chuàng)造良好的學企業(yè)要發(fā)展，就必須不斷提高員工的整體素質(zhì)。公司積極創(chuàng)造良好的學習、培訓條件，對自己的員工進行有計劃的培訓，充分發(fā)掘員工潛力、促習、培訓條件，對自己的員工進行有計劃的培訓，充分發(fā)掘員工潛力、促進人才成長。進人才成長。堅持堅持 尊重人，信任人，理解人尊重人，信任人，理解人 的原則，在的原則，在 以人為本以人為本 的企業(yè)文化影響的企業(yè)文化影響下，激勵每一名員工，將全體員工的心與企業(yè)緊緊凝聚在一起，使企業(yè)發(fā)下，

45、激勵每一名員工，將全體員工的心與企業(yè)緊緊凝聚在一起，使企業(yè)發(fā)展和個人發(fā)展保持一致，使企業(yè)利益和員工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。展和個人發(fā)展保持一致，使企業(yè)利益和員工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。第五章第五章 財務計劃財務計劃財務計劃財務計劃歷史財務數(shù)據(jù)歷史財務數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)20132013年度年度20142014年度年度總資產(chǎn)總資產(chǎn)25,323,806.2925,323,806.29元元55,229,048.3355,229,048.33元元總負債總負債11,668,513.6311,668,513.63元元20,947,991.6820,947,991.68元元資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債率46%46%38%38%營業(yè)收入營

46、業(yè)收入64,898,076.6064,898,076.60元元凈利潤凈利潤5,325,295.515,325,295.51元元毛利率毛利率17.52%17.52%凈利率凈利率8.2%8.2%凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率22.22%22.22%成本費用利潤率成本費用利潤率8.91%8.91%流動比率流動比率1.981.981.101.10速動比率速動比率1.511.510.790.79應收賬款周轉(zhuǎn)率應收賬款周轉(zhuǎn)率8.98.9存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率4.454.45總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.611.61公司主要固定資產(chǎn)：廠房公司主要固定資產(chǎn)：廠房18001800萬元、土地萬元、土地200200萬元、設備

47、萬元、設備120120萬元萬元財務計劃財務計劃遠景規(guī)劃遠景規(guī)劃總體戰(zhàn)略：三個企業(yè)集群協(xié)同發(fā)展，相互驅(qū)動，構(gòu)建三個企業(yè)集群協(xié)同發(fā)展，相互驅(qū)動，構(gòu)建XX農(nóng)業(yè)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)XX產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)XX農(nóng)業(yè)開發(fā)企業(yè)農(nóng)業(yè)開發(fā)企業(yè)XX山貨基地企業(yè)山貨基地企業(yè)XX山貨連鎖商業(yè)山貨連鎖商業(yè)山貨開發(fā)研究中心山貨開發(fā)研究中心XX現(xiàn)代工廠現(xiàn)代工廠A/B/CXX山貨營銷中心山貨營銷中心野生山貨中心野生山貨中心種植基地中心種植基地中心農(nóng)戶培訓中心農(nóng)戶培訓中心江油特產(chǎn)連鎖江油特產(chǎn)連鎖四川山貨連鎖四川山貨連鎖中國山貨連鎖中國山貨連鎖山貨電子商務企業(yè)山貨電子商務企業(yè)悠閑體驗中心悠閑體驗中心財務計劃財務計劃財

48、務預測財務預測會計年度會計年度銷售收入銷售收入（萬元）（萬元）利潤（萬元）利潤（萬元）市場市場新增進店新增進店數(shù)量數(shù)量備注備注XXXX80008000基本持平基本持平西南西南24002400XXXX年年6 6月前投入資金月前投入資金30003000萬元，萬元，其中融資其中融資20002000萬元，公司短期萬元，公司短期貸款貸款10001000萬元。萬元。201620161 12 2000000基本持平基本持平西南、華南西南、華南3800380020162016年年3 3月前投入資金月前投入資金40004000萬萬元，其中融資元，其中融資30003000萬元，公司萬元，公司短期貸款短期貸款100

49、01000萬元。萬元。201720172600026000500-800500-800西南、華南、西南、華南、華中、華北華中、華北60006000投入資金投入資金30003000萬元，債券融資萬元，債券融資.20182018600006000050005000西南、華南、西南、華南、華中、華北、華中、華北、國際國際品牌成熟期，市場開發(fā)完畢，品牌成熟期，市場開發(fā)完畢，市場費用降低，利潤增加。市場費用降低，利潤增加。201920191000001000001200012000西南、華南、西南、華南、華中、華北、華中、華北、國際國際品牌成熟期，收入快速增加，品牌成熟期，收入快速增加，利潤倍增。利潤倍

50、增。財務計劃財務計劃預測說明預測說明前表相關事項說明：前表相關事項說明：1 1、因產(chǎn)品的主要原材料是農(nóng)副產(chǎn)品，其價格隨季節(jié)和市場供需有一定波動，會影響產(chǎn)、因產(chǎn)品的主要原材料是農(nóng)副產(chǎn)品，其價格隨季節(jié)和市場供需有一定波動，會影響產(chǎn)品毛利率品毛利率5 5個點。個點。2 2、影響產(chǎn)品利潤的最大因素是市場費用，包括：條碼費，職工薪酬，差旅費，促銷活、影響產(chǎn)品利潤的最大因素是市場費用，包括：條碼費，職工薪酬，差旅費，促銷活動費用，陳列費，海報費等超市收取的費用。動費用，陳列費，海報費等超市收取的費用。投入資金主要是支付商超條碼費，該費投入資金主要是支付商超條碼費，該費用是一次投入，終身受益，并按用是一次投

51、入，終身受益，并按5年進行攤銷。年進行攤銷。3 3、快消品行業(yè)對于市場費用的使用一般是：新品上市推廣期、快消品行業(yè)對于市場費用的使用一般是：新品上市推廣期30%-50%30%-50%，成熟品牌，成熟品牌8%-8%-15%15%。我公司目前處于市場推廣期，市場費用預計。我公司目前處于市場推廣期，市場費用預計35%35%，在進入目標市場兩年后為品牌，在進入目標市場兩年后為品牌成熟期，預計市場費用為成熟期，預計市場費用為10%-12%10%-12%。4 4、公司、公司XXXX年、年、20162016年的主要任務是快速完成目標市場布局，提升市場占有率。期間市年的主要任務是快速完成目標市場布局，提升市場

52、占有率。期間市場費用較高，一定程度上影響銷售利潤，但銷售收入將快速增長。場費用較高，一定程度上影響銷售利潤，但銷售收入將快速增長。XXXX年、年、20162016年、年、20172017年營業(yè)收入增長率可分別達到年營業(yè)收入增長率可分別達到23%23%、50%50%、116%116%。待公司品牌進入成熟期，市場開。待公司品牌進入成熟期，市場開發(fā)完畢時，銷售收入、利潤都將有顯著的提升。發(fā)完畢時，銷售收入、利潤都將有顯著的提升。5 5、網(wǎng)絡平臺、網(wǎng)絡平臺XXXX年初建需投入資金年初建需投入資金100100萬元左右，萬元左右，20162016年預計投入推廣費用年預計投入推廣費用200200萬元。建萬元

53、。建設完成后，公司的線上銷售收入將得到較大提升。公司將采取打造線上自營平臺；于設完成后，公司的線上銷售收入將得到較大提升。公司將采取打造線上自營平臺；于各大電商平臺開設獨立網(wǎng)店；移動端各大電商平臺開設獨立網(wǎng)店；移動端APPAPP程序開發(fā)推廣等多種方式，完善公司的線上銷程序開發(fā)推廣等多種方式，完善公司的線上銷售渠道，實現(xiàn)線上線下互聯(lián)。售渠道，實現(xiàn)線上線下互聯(lián)。第六章第六章 融資計劃融資計劃融資計劃融資計劃投資方案投資方案一、投資方案和關鍵條款一、投資方案和關鍵條款1.11.1投資方案投資方案投資形式投資形式：增資擴股投資金額和方式投資金額和方式：股權(quán)投資2000萬元。1.21.2項目估值項目估值

54、公司XX年預測實現(xiàn)銷售收入8000萬元，2014年底公司凈資產(chǎn)為3400萬元，XX年7月改制時將凈資產(chǎn)折股3000萬股。XX年度45月進行首輪融資，引進外部投資2000萬元。2016年23月進行次輪融資，引進外部投資3000萬元。公司預計于2016年上半年正式登陸新三板市場。1.31.3業(yè)績保障條款業(yè)績保障條款股東方實際控制人_共同承諾：公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務所審計后，XX、2016、2017年度實際銷售收入分別不少于8000萬元、12000萬元、26000萬元；融資計劃融資計劃資金安排資金安排項目說明使用時點額度占比銷售布點支付進入商超所需的產(chǎn)品條碼費XX年46月1500萬元75

55、%完善電子商務平臺網(wǎng)上商城搭建、手機移動端程序的開發(fā)及推廣XX年5月底前300萬元 15%品牌推廣新媒體廣告，成都、綿陽、江油市戶外廣告XX年10月底前200萬元 10%1.41.4回購條款回購條款在投資協(xié)議中另行約定。1.51.5董事席位董事席位投資完成之后，新董事會中，投資方有權(quán)委派_名董事。1.61.6增資擴股資金使用計劃增資擴股資金使用計劃公司將根據(jù)其獲得投資人認可的預算和商業(yè)計劃，將所獲投資資金用于業(yè)務擴張,具體資金安排在投資協(xié)議中約定。第七章第七章 風險和對策風險和對策風險及對策風險及對策一、食品安全風險一、食品安全風險公司產(chǎn)品在以下環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)食品安全問題：公司產(chǎn)品在以下環(huán)節(jié)可能

56、出現(xiàn)食品安全問題：一是原材料采購環(huán)節(jié)。一是原材料采購環(huán)節(jié)。如果所采購的原材料出現(xiàn)嚴重的重金屬或農(nóng)藥殘留超標情況，將引發(fā)食品安全如果所采購的原材料出現(xiàn)嚴重的重金屬或農(nóng)藥殘留超標情況，將引發(fā)食品安全問題。問題。二是在食品流通環(huán)節(jié)可能受到二次污染。二是在食品流通環(huán)節(jié)可能受到二次污染。如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)上述情況，公司及相關人員將可能受到監(jiān)管機構(gòu)的行政處罰如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)上述情況，公司及相關人員將可能受到監(jiān)管機構(gòu)的行政處罰甚至面臨刑事處罰，公司將承擔賠付責任，聲譽和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。甚至面臨刑事處罰，公司將承擔賠付責任，聲譽和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。因此存在因質(zhì)量控制出現(xiàn)失誤而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量和食

57、品安全風險。因此存在因質(zhì)量控制出現(xiàn)失誤而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全風險。我們的對策我們的對策高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，加強原材料收購管理，做到高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，加強原材料收購管理，做到產(chǎn)品及原材料存儲安全、產(chǎn)品及原材料存儲安全、分裝衛(wèi)生。同時為產(chǎn)品添加二維碼，做到產(chǎn)地追溯，控制風險。分裝衛(wèi)生。同時為產(chǎn)品添加二維碼，做到產(chǎn)地追溯，控制風險。風險及對策風險及對策二、原材料價格波動的風險二、原材料價格波動的風險公司作為以山區(qū)特產(chǎn)銷售為主的市場參與主體，不能避免或改變原材料價格的公司作為以山區(qū)特產(chǎn)銷售為主的市場參與主體，不能避免或改變原材料價格的正常波動。主要原材料價格的波動將影響公司生產(chǎn)組織、計劃安排

58、以及產(chǎn)品銷售正常波動。主要原材料價格的波動將影響公司生產(chǎn)組織、計劃安排以及產(chǎn)品銷售價格和公司盈利水平。公司也存在由于主要原材料價格發(fā)生異常波動時不能采取價格和公司盈利水平。公司也存在由于主要原材料價格發(fā)生異常波動時不能采取有效措施及時應對而導致盈利能力下降的風險。有效措施及時應對而導致盈利能力下降的風險。我們的對策我們的對策建立快速應變的采購機制，采購人員長期駐扎在原材料各主要產(chǎn)地。建立快速應變的采購機制，采購人員長期駐扎在原材料各主要產(chǎn)地。與供應商建立長期戰(zhàn)略合作關系，隨時掌握原材料市場變動情況。與供應商建立長期戰(zhàn)略合作關系，隨時掌握原材料市場變動情況。公司采取合理的原料采購區(qū)域布局、做好協(xié)

59、議種植基地建設、提高倉儲能力等公司采取合理的原料采購區(qū)域布局、做好協(xié)議種植基地建設、提高倉儲能力等措施確保公司增強市場反應能力。措施確保公司增強市場反應能力。根據(jù)不同的市場狀況，采取不同采購策略，抓住有利時機收購原材料。根據(jù)不同的市場狀況，采取不同采購策略，抓住有利時機收購原材料。樹立品牌形象，增強與零售終端間的博弈能力，適時適當?shù)恼{(diào)整產(chǎn)品價格。樹立品牌形象，增強與零售終端間的博弈能力，適時適當?shù)恼{(diào)整產(chǎn)品價格。風險及對策風險及對策三、三、稅收優(yōu)惠政策變化風險稅收優(yōu)惠政策變化風險農(nóng)業(yè)是國家重點扶持產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)依法享受國家和地方的多種稅收優(yōu)惠政策。農(nóng)業(yè)是國家重點扶持產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)依法享受國家和地

60、方的多種稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法中華人民共和國企業(yè)所得稅法等相關規(guī)定，公司銷售山貨特產(chǎn)免征企業(yè)等相關規(guī)定，公司銷售山貨特產(chǎn)免征企業(yè)所得稅。公司目前所享受的稅收優(yōu)惠政策符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，具有穩(wěn)定性所得稅。公司目前所享受的稅收優(yōu)惠政策符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，具有穩(wěn)定性及持續(xù)性；但如果前述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，將會對公司的凈利潤產(chǎn)生一定影及持續(xù)性；但如果前述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，將會對公司的凈利潤產(chǎn)生一定影響。響。四、不能如期上市的風險四、不能如期上市的風險目前新三板處于大幅度擴容階段，相關政策還會進行局部調(diào)整，公司未來的上目前新三板處于大幅度擴容階段，相關政策還會進行

61、局部調(diào)整，公司未來的上市計劃存在著一定的變數(shù)。市計劃存在著一定的變數(shù)。我們的對策：我們的對策：本輪融資完成后盡快啟動股改等相關工作，確保上市前準備工作進程。本輪融資完成后盡快啟動股改等相關工作，確保上市前準備工作進程。在戰(zhàn)略投資者的幫助下，全力做好未來新興目標市場和新產(chǎn)品布局規(guī)劃，以保在戰(zhàn)略投資者的幫助下，全力做好未來新興目標市場和新產(chǎn)品布局規(guī)劃，以保障障XXXX年內(nèi)完成企業(yè)的市場營銷規(guī)劃，確保獲得理想的經(jīng)營業(yè)績。年內(nèi)完成企業(yè)的市場營銷規(guī)劃，確保獲得理想的經(jīng)營業(yè)績。第八章第八章 結(jié)論和投資建議結(jié)論和投資建議結(jié)論和投資建議結(jié)論和投資建議 根據(jù)對四川XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司所處行業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)、生產(chǎn)、

62、營銷、財務等方面的多次的細致討論和分析，我們基本得出如下結(jié)論：1 1、市場前景十分廣闊：、市場前景十分廣闊：農(nóng)產(chǎn)品特別是食用菌產(chǎn)品面臨千億的的營銷市場，公司充分利用自己獨特的地域優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，積極開拓各類市場，公司未來的發(fā)展前景十分廣闊。2 2、產(chǎn)業(yè)方向符合政策、產(chǎn)業(yè)方向符合政策：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)方向，公司目前已獲得多項政策支持，具體如下：（1）2014年獲得江油市政府生產(chǎn)基地建設獎勵125萬元；（2）2014年江油市國稅局根據(jù)市長辦公會文件批示，給予公司稅收優(yōu)惠；（3）各級政府給予的品牌建設、技術(shù)改良、品種改良等相應的項目補貼。同時公司還申報了四川省農(nóng)產(chǎn)品深加工財政補貼、“一縣

63、一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目扶持等各類優(yōu)惠政策，未來公司將充分享受政策扶持所帶來的紅利。結(jié)論和投資建議結(jié)論和投資建議 3 3、上市前景明確、上市前景明確：公司管理規(guī)范，法律、財務無重大瑕疵，按照企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司擬成立上市工作小組，職責明確、分工明確，制定了詳細的工作計劃和企業(yè)目標：（1）XX年度完成企業(yè)各項制度建設、團隊建設，引進35名戰(zhàn)略投資者和完成企業(yè)重組改制前的各項準備工作；（2）XX年4月正式啟動新三板上市工作，選定證券公司、會計師事務所和律師事務所等中介機構(gòu)；（3）XX年7月完成企業(yè)重組改制工作；（4）2016年初報上市所需的各種材料；（5）2016年上半年擬于新三板掛牌。綜上所述，我們認為四川XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司極具投資價值。