深圳茂業商廈公司零售百貨業2014年度第一期中期票據募集說明書【162頁】.pdf
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深圳茂業商廈公司零售百貨業2014年度第一期中期票據募集說明書【162頁】.pdf
1、 深圳茂業商廈有限公司深圳茂業商廈有限公司 2014 年度第一期中期票據募集說明書年度第一期中期票據募集說明書 注冊金額:注冊金額: 22 億元億元 本期發行金額:本期發行金額: 7 億元億元 本期發行期限:本期發行期限: 3 年年 擔保情況:擔保情況: 無擔保無擔保 評級機構:評級機構: 中誠信國際信用評級有限責任公司中誠信國際信用評級有限責任公司 發行人主體評級:發行人主體評級: AA 本期中期票據評級:本期中期票據評級: AA 發行人:深圳茂業商廈有限公司發行人:深圳茂業商廈有限公司 主承銷商主承銷商/簿記管理人:中國銀行股份有限公司簿記管理人:中國銀行股份有限公司 聯席主承銷商:中國工
2、商銀行股份有限公司聯席主承銷商:中國工商銀行股份有限公司 二零一四年一月二零一四年一月 深圳茂業商廈有限公司 2014 年度第一期中期票據募集說明書 2 重要提示重要提示 發行人發行本期中期票據已在中國銀行間市場交易商協會注冊, 注冊不代表 交易商協會對本期中期票據的投資價值作出任何評價, 也不代表對本期中期票據 的投資風險作出任何判斷。投資者購買發行人本期中期票據,應當認真閱讀本募 集說明書及有關的信息披露文件,對信息披露的真實性、準確性、完整性和及時 性進行獨立分析, 并據以獨立判斷投資價值, 自行承擔與其有關的任何投資風險。 發行人董事會已批準關于發行中期票據的議案, 全體董事承諾募集說
3、明書中 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性和及 時性承擔個別和連帶法律責任。 發行人負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證本募集說明書 所述財務信息真實、準確、完整和及時。 凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有發行人發行的中期票據,均視同自 愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。 發行人承諾根據法律法規的規定和本募集說明書的約定履行義務, 接受投資 者監督。 截至募集說明書簽署日,除已披露信息外,無其他影響發行人償債能力的重 大事項。 深圳茂業商廈有限公司 2014 年度第一期中期票據募集說明書 3 目錄目錄 目錄 . 3目錄 . 3 釋 義 . 6釋 義 . 6 第一章 風險提示及說明 . 9第一章 風險提示及說明 . 9 一、債務融資工具的投資風險 . 9一、債務融資工具的投資風險 . 9 二、與發行人有關的風險 . 9二、與發行人有關的風