1、*集團(tuán)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 中國(guó)中國(guó)*集團(tuán)有限公司集團(tuán)有限公司 2010年年8月月8日日摘要摘要u中國(guó)中國(guó)*集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*集團(tuán)）是一家于集團(tuán)）是一家于20102010年在開(kāi)曼成立的作為上市主體的公司，年在開(kāi)曼成立的作為上市主體的公司，*集團(tuán)上市架構(gòu)已基本完成。集團(tuán)上市架構(gòu)已基本完成。u*集團(tuán)是一家致力于番茄制品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司，目前規(guī)模達(dá)到集團(tuán)是一家致力于番茄制品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司，目前規(guī)模達(dá)到1515萬(wàn)噸以上，位列中國(guó)第三名，萬(wàn)噸以上，位列中國(guó)第三名，世界第六名，成為全球同行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)，并已建立了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界第六名，成為全球同行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)，并已建立了顯

2、著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。u世界和中國(guó)的番茄制品行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景，世界貿(mào)易量未來(lái)世界和中國(guó)的番茄制品行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景，世界貿(mào)易量未來(lái)5 5年將以年均年將以年均3%3%以上的速度以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)貿(mào)易量從增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)貿(mào)易量從20092009年的年的250250萬(wàn)噸增長(zhǎng)到萬(wàn)噸增長(zhǎng)到20142014年的年的290290萬(wàn)噸，中國(guó)由于人均番茄消費(fèi)量極低、得萬(wàn)噸，中國(guó)由于人均番茄消費(fèi)量極低、得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和國(guó)人消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，行業(yè)將處于長(zhǎng)期的增長(zhǎng)周期。到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和國(guó)人消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，行業(yè)將處于長(zhǎng)期的增長(zhǎng)周期。u全球全球20102010年番茄制品產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降年番茄制品產(chǎn)量預(yù)計(jì)

3、下降12%12%左右，左右，預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)20112011年行業(yè)供求關(guān)系出現(xiàn)明顯改善，行業(yè)見(jiàn)底，年行業(yè)供求關(guān)系出現(xiàn)明顯改善，行業(yè)見(jiàn)底，價(jià)格開(kāi)始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)價(jià)格開(kāi)始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)“U U”型走勢(shì)型走勢(shì)；同時(shí)歐盟農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的取消，對(duì)于明顯占有高端客戶(hù)優(yōu)勢(shì)的；同時(shí)歐盟農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的取消，對(duì)于明顯占有高端客戶(hù)優(yōu)勢(shì)的*集團(tuán)將繼續(xù)獲得高成長(zhǎng)的業(yè)績(jī)效益。集團(tuán)將繼續(xù)獲得高成長(zhǎng)的業(yè)績(jī)效益。u*集團(tuán)集團(tuán)20082008年、年、20092009年、年、20102010年、年、20112011年（預(yù)測(cè)）的銷(xiāo)售收入分別為年（預(yù)測(cè)）的銷(xiāo)售收入分別為32653265萬(wàn)元、萬(wàn)元、1184911849萬(wàn)元、萬(wàn)元、3744337443萬(wàn)元

4、、萬(wàn)元、7253872538萬(wàn)元，四年的凈利潤(rùn)分別為萬(wàn)元，四年的凈利潤(rùn)分別為329329萬(wàn)元、萬(wàn)元、36513651萬(wàn)元、萬(wàn)元、49504950萬(wàn)元、萬(wàn)元、1003710037萬(wàn)元（預(yù)測(cè)）萬(wàn)元（預(yù)測(cè)）u*集團(tuán)將投資集團(tuán)將投資3100031000萬(wàn)元建設(shè)新疆萬(wàn)元建設(shè)新疆*番茄制品有限公司日處理番茄制品有限公司日處理35003500噸（計(jì)劃分兩期）番茄醬生噸（計(jì)劃分兩期）番茄醬生產(chǎn)線和新疆產(chǎn)線和新疆*番茄制品有限公司日處理番茄制品有限公司日處理35003500噸番茄醬生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)噸番茄醬生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)20112011年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到2020萬(wàn)噸，萬(wàn)噸，20122012年達(dá)到年達(dá)到25

5、25噸的生產(chǎn)規(guī)模。噸的生產(chǎn)規(guī)模。u20112011年年*集團(tuán)開(kāi)始推進(jìn)前后向一體化的戰(zhàn)略，將投資集團(tuán)開(kāi)始推進(jìn)前后向一體化的戰(zhàn)略，將投資30003000萬(wàn)元建設(shè)年規(guī)模萬(wàn)元建設(shè)年規(guī)模1000010000噸的番茄汁生產(chǎn)噸的番茄汁生產(chǎn)線，涉足終端消費(fèi)市場(chǎng)；同時(shí)開(kāi)始加大實(shí)施與亨氏、聯(lián)合利華等知名企業(yè)在農(nóng)業(yè)方面的合作。線，涉足終端消費(fèi)市場(chǎng)；同時(shí)開(kāi)始加大實(shí)施與亨氏、聯(lián)合利華等知名企業(yè)在農(nóng)業(yè)方面的合作。私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3公司投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄私募及上市計(jì)劃1公司概況2行業(yè)概況3公司投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄發(fā)行人發(fā)行人發(fā)行人發(fā)行人發(fā)行目的發(fā)行

6、目的發(fā)行目的發(fā)行目的發(fā)行規(guī)模和價(jià)格發(fā)行規(guī)模和價(jià)格發(fā)行規(guī)模和價(jià)格發(fā)行規(guī)模和價(jià)格u中國(guó)中國(guó)*集團(tuán)有限公司（集團(tuán)有限公司（20102010年年8 8月在開(kāi)曼成立）月在開(kāi)曼成立）u為計(jì)劃為計(jì)劃20122012年境外上市所進(jìn)行的私募融資，主要用于年境外上市所進(jìn)行的私募融資，主要用于集團(tuán)產(chǎn)能的擴(kuò)張集團(tuán)產(chǎn)能的擴(kuò)張 u按按20102010年年8 8月月*集團(tuán)的股本發(fā)行集團(tuán)的股本發(fā)行25%25%的新股（或出售的新股（或出售25%25%左右的股份），單一股東最高不超過(guò)左右的股份），單一股東最高不超過(guò)10%10%的股權(quán)比例的股權(quán)比例u發(fā)行價(jià)格按發(fā)行價(jià)格按20112011年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)的年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)的9-159-15倍

7、市盈率計(jì)算倍市盈率計(jì)算預(yù)期時(shí)間表預(yù)期時(shí)間表預(yù)期時(shí)間表預(yù)期時(shí)間表u私募時(shí)間為私募時(shí)間為20102010年年8 8月月-2011-2011年年2 2月前月前u上市時(shí)間：上市時(shí)間：20122012年年7 7月前月前私募概覽和時(shí)間表6 上市架構(gòu)搭建完畢 會(huì)計(jì)師審計(jì) 戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)投資者談判 發(fā)售20-25%的新股（或出售股份）給2-3家投資者2010年年9月月-11年年2月前月前 確定保薦人等中介機(jī)構(gòu) 盡職調(diào)查 各中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件撰寫(xiě)或提交2011年年7月月 招股說(shuō)明書(shū) 審計(jì)報(bào)告、物業(yè)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和估值等2012年年6月前月前 上市交易2012年年7月月發(fā)售股份發(fā)售股份保薦人等進(jìn)場(chǎng)保薦人等進(jìn)場(chǎng) 申

8、請(qǐng)上市申請(qǐng)上市發(fā)行上市發(fā)行上市 6.5 6.5 發(fā)行時(shí)間安排發(fā)行時(shí)間安排上市工作計(jì)劃表上市工作計(jì)劃表私募及上市計(jì)劃私募及上市計(jì)劃1公司概況公司概況2行業(yè)概況行業(yè)概況3公司投資亮點(diǎn)公司投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄清晰的業(yè)務(wù)模式清晰的業(yè)務(wù)模式番茄種植番茄種植加工商加工商番茄醬番茄醬出口銷(xiāo)售出口銷(xiāo)售 穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料世界一流的設(shè)備世界一流的設(shè)備 高品質(zhì)的產(chǎn)品高品質(zhì)的產(chǎn)品65%的高端客戶(hù)的高端客戶(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的推廣者：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的推廣者：u引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)良雜交品種進(jìn)行推廣種植u致力于培育成熟穩(wěn)定的原料種植基地u將農(nóng)戶(hù)的利益和企業(yè)的利益有機(jī)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)

9、共贏發(fā)展u2010年三家子公司已全部通過(guò)CQC中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心GAP基地認(rèn)證u在業(yè)內(nèi)率先建立了原料可追溯系統(tǒng)產(chǎn)品定位于國(guó)際化、精品化、差異化的方向：產(chǎn)品定位于國(guó)際化、精品化、差異化的方向：u75%以上的產(chǎn)品銷(xiāo)往世界60個(gè)以上的國(guó)家和地區(qū)u產(chǎn)品65%以上為高端客戶(hù)u提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和精細(xì)化的服務(wù)u滿(mǎn)足客戶(hù)的不同或特殊需求，提供增值服務(wù)，獲取溢價(jià)收益番茄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈番茄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈*集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式生生 產(chǎn)產(chǎn) 過(guò)過(guò) 程程 清洗 WASHING挑選 SORTING&VISUAL INSPECTION破碎CRUSHING鮮番茄 FRESH TOMATO 預(yù)熱HEATING打漿PULPER 精制

10、FINISHER儲(chǔ)汁罐JUICE TANK過(guò)濾STRAINER濃縮EVAPORATOR過(guò)濾STRAINER無(wú)菌系統(tǒng)給料ASEPTIC FEED TANK滅菌ASEPTIC SYSTEM灌裝FILLING包裝PACKAGING 成品INCUBATION*集團(tuán)產(chǎn)品集團(tuán)產(chǎn)品主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品36/38%HB36/38%HB36/38%WB36/38%WB 30%/32%HB 30%/32%HB 30%/32%WB 30%/32%WB28%/30%HB 28%/30%HB 28%/30%CBWB28%/30%CBWB特點(diǎn)：色澤鮮艷、番茄紅素64MG%常規(guī)冷破粘度6-11CM30Sec 超級(jí)冷破粘度4.5

11、-6CM30Sec用途：用于制作番茄汁、沙司特點(diǎn)：粘稠度5.5CM/30s番茄紅素50/MG%番茄紅素50/MG%用途：用于制作番茄沙司特點(diǎn)：番茄紅素60/MG%，粘稠度5.5CM/30s番茄紅素50/MG%用途：用于制作番茄沙司11 沙特National Food 印度EDI PARRY 英國(guó)KIRIL MISCHEFE 沙特ALOTHMAN 嘉里食品 日本可果美 美國(guó)亨氏 瑞士雀巢 意大利Russo 菲律賓地捫 意大利PETTY 美國(guó)金 寶湯 卡夫食品 英國(guó)PREMIER 英國(guó)綠禾食品 中糧屯河 印度瓦坦布昌 日本地捫 挪威.奧克拉 沙特SADAFC O 法國(guó)達(dá)能 聯(lián)合利華 荷蘭瑪氏食品

12、*集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)遍布國(guó)內(nèi)外集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)遍布國(guó)內(nèi)外公司的財(cái)務(wù)狀況公司的財(cái)務(wù)狀況近三年收入、利潤(rùn)狀況近三年收入、利潤(rùn)狀況單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元近三年資產(chǎn)狀況近三年資產(chǎn)狀況單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元私募及上市計(jì)劃私募及上市計(jì)劃1公司概況公司概況2行業(yè)概況行業(yè)概況3公司投資亮點(diǎn)公司投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄番茄是僅次于土豆的第二大蔬菜，番茄制品產(chǎn)品線豐富，在西方國(guó)番茄是僅次于土豆的第二大蔬菜，番茄制品產(chǎn)品線豐富，在西方國(guó) 家食品行業(yè)的地位非常重要家食品行業(yè)的地位非常重要番茄制品在西方國(guó)家飲食番茄制品在西方國(guó)家飲食中的應(yīng)用中的應(yīng)用ketchup

13、調(diào)味醬各類(lèi)沙司Pizza醬辣調(diào)味汁與肉類(lèi)豆類(lèi)一起食用混合飲料番茄汁湯料番茄制品分類(lèi)番茄制品分類(lèi)煮酥番茄煮酥番茄整番茄整番茄番茄丁番茄丁番茄醬番茄醬番茄漿番茄漿調(diào)味醬調(diào)味醬沙司沙司番茄汁番茄汁碎番茄碎番茄番茄脯番茄脯冷凍番茄冷凍番茄番茄粉番茄粉番茄紅素番茄紅素罐裝番茄調(diào)味品其他全球最適合種植加工番茄的區(qū)域集中在地中海沿岸、中國(guó)全球最適合種植加工番茄的區(qū)域集中在地中海沿岸、中國(guó) 新疆新疆/內(nèi)蒙以及美國(guó)加州河谷內(nèi)蒙以及美國(guó)加州河谷中國(guó)新疆/內(nèi)蒙地中海沿岸加州河谷中東大洋洲南美在北緯在北緯4242度附近，擁有充足的陽(yáng)光、干燥的氣候及良好的水肥，這是度附近，擁有充足的陽(yáng)光、干燥的氣候及良好的水肥，這是適

14、宜番茄生長(zhǎng)的最佳環(huán)境適宜番茄生長(zhǎng)的最佳環(huán)境北緯42度美國(guó)、歐盟、中國(guó)是世界主要番茄制品的生產(chǎn)國(guó)美國(guó)、歐盟、中國(guó)是世界主要番茄制品的生產(chǎn)國(guó)20092009年世界番茄產(chǎn)量年世界番茄產(chǎn)量42204220萬(wàn)噸，其中歐洲傳統(tǒng)番茄醬產(chǎn)出國(guó)萬(wàn)噸，其中歐洲傳統(tǒng)番茄醬產(chǎn)出國(guó)EU5(EU5(法國(guó)、希臘、意大利、西法國(guó)、希臘、意大利、西班牙和葡萄牙）班牙和葡萄牙）、美國(guó)和中國(guó)、美國(guó)和中國(guó)20092009年分別增產(chǎn)年分別增產(chǎn)225225萬(wàn)噸、萬(wàn)噸、135135萬(wàn)噸和萬(wàn)噸和225225萬(wàn)噸，合計(jì)萬(wàn)噸，合計(jì)585585萬(wàn)萬(wàn)噸。噸。EU5EU5、美國(guó)和中國(guó)加工用番茄產(chǎn)量分別占全球總產(chǎn)量的、美國(guó)和中國(guó)加工用番茄產(chǎn)量分別占全球

15、總產(chǎn)量的25.3%25.3%、28.5%28.5%和和20.5%20.5%，三分天，三分天下格局明顯。下格局明顯。番茄制品主要國(guó)家產(chǎn)量番茄制品主要國(guó)家產(chǎn)量番茄制品主要國(guó)家產(chǎn)量比例番茄制品主要國(guó)家產(chǎn)量比例單位：萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：WPTC、AMITOM世界加工番茄供需均不斷增長(zhǎng)，但世界加工番茄供需均不斷增長(zhǎng)，但20092009年產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄增幅達(dá)年產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄增幅達(dá)15.4%15.4%，消費(fèi)量增長(zhǎng)相對(duì)，消費(fèi)量增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。平穩(wěn)。番茄加工業(yè)一般為番茄加工業(yè)一般為5 5年一個(gè)周期，表現(xiàn)為產(chǎn)量年一個(gè)周期，表現(xiàn)為產(chǎn)量“兩減三增兩減三增“的特點(diǎn)。的特點(diǎn)。20102010年和年和20112011年將進(jìn)入番茄醬減產(chǎn)周期

16、，當(dāng)年產(chǎn)出將小于消費(fèi)，由于年將進(jìn)入番茄醬減產(chǎn)周期，當(dāng)年產(chǎn)出將小于消費(fèi)，由于20092009年產(chǎn)出大增，庫(kù)存年產(chǎn)出大增，庫(kù)存較多將壓制價(jià)格回升。預(yù)計(jì)較多將壓制價(jià)格回升。預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)季全球番茄產(chǎn)量減產(chǎn)年產(chǎn)季全球番茄產(chǎn)量減產(chǎn)12%左右，左右，20112011年行業(yè)供年行業(yè)供求關(guān)系出現(xiàn)明顯改善，行業(yè)見(jiàn)底，價(jià)格開(kāi)始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)求關(guān)系出現(xiàn)明顯改善，行業(yè)見(jiàn)底，價(jià)格開(kāi)始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)“U U”型走勢(shì)型走勢(shì)。世界加工番茄供需情況世界加工番茄供需情況18世界絕大多數(shù)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量均有大比例增幅，中國(guó)增產(chǎn)量最大世界絕大多數(shù)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量均有大比例增幅，中國(guó)增產(chǎn)量最大單位：萬(wàn)噸主要產(chǎn)區(qū)主要產(chǎn)區(qū)20082008年、年、200

17、92009年加工番茄生產(chǎn)情況年加工番茄生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：WPTC、AMITOM世界番茄醬貿(mào)易量世界番茄醬貿(mào)易量20092009年為年為250250萬(wàn)噸，主要由中國(guó)流向歐洲、日韓、非洲和萬(wàn)噸，主要由中國(guó)流向歐洲、日韓、非洲和東南亞；由地中海國(guó)家流向歐盟和非洲。東南亞；由地中海國(guó)家流向歐盟和非洲。20092009年中國(guó)番茄醬出口總量為年中國(guó)番茄醬出口總量為802545802545噸，占世界貿(mào)易總量的噸，占世界貿(mào)易總量的3232以上，份額居世界第一位以上，份額居世界第一位歐盟歐盟俄羅斯俄羅斯東歐東歐中亞中亞中東中東非洲非洲土耳其土耳其日本日本南美南美東南亞?wèn)|南亞智利智利美國(guó)美國(guó)中國(guó)中國(guó)22.522.

18、5萬(wàn)噸萬(wàn)噸22.822.8萬(wàn)噸萬(wàn)噸3.53.5萬(wàn)噸萬(wàn)噸2.92.9萬(wàn)噸萬(wàn)噸3.33.3萬(wàn)噸萬(wàn)噸0.90.9萬(wàn)噸萬(wàn)噸澳大利亞澳大利亞南韓南韓1.41.4萬(wàn)噸萬(wàn)噸4.74.7萬(wàn)噸萬(wàn)噸4.64.6萬(wàn)噸萬(wàn)噸世界番茄貿(mào)易概況世界番茄貿(mào)易概況世界前九位番茄制品生產(chǎn)制造企業(yè)世界前九位番茄制品生產(chǎn)制造企業(yè)20102010年年*已進(jìn)入世界番茄制品行業(yè)第六位已進(jìn)入世界番茄制品行業(yè)第六位單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：WPTC、AMITOM從主要的消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，歐美國(guó)家消費(fèi)總量占世界的從主要的消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，歐美國(guó)家消費(fèi)總量占世界的7575，人均消費(fèi)量，人均消費(fèi)量在在2020公斤公斤/年，亞太地區(qū)僅為年，亞太地區(qū)僅為0

19、.80.8公斤公斤/年，地區(qū)差異很大，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)年，地區(qū)差異很大，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展空間具有巨大的發(fā)展空間單位：公斤單位：公斤主要地區(qū)的人均消費(fèi)量主要地區(qū)的人均消費(fèi)量中國(guó)加工番茄原料及工廠主要集中在中國(guó)新疆、內(nèi)蒙的河套地區(qū)、甘肅張掖中國(guó)加工番茄原料及工廠主要集中在中國(guó)新疆、內(nèi)蒙的河套地區(qū)、甘肅張掖和寧夏等四大地區(qū)，這些區(qū)域和寧夏等四大地區(qū)，這些區(qū)域晝夜溫差大，日照充足，使得番茄具有紅色素晝夜溫差大，日照充足，使得番茄具有紅色素含量高、可溶性固形物含量高、病蟲(chóng)少、霉菌少等特性。含量高、可溶性固形物含量高、病蟲(chóng)少、霉菌少等特性。中國(guó)番茄主產(chǎn)區(qū)域中國(guó)番茄主產(chǎn)區(qū)域資料來(lái)源：FOODNEWS，

20、TOMATONEWS 2010年6月，專(zhuān)家訪談。數(shù)據(jù)說(shuō)明：中國(guó)、意大利原料單耗分別按7.4、7.2計(jì)算，歐元兌美元按照1.32計(jì)算，美元兌人民幣按照6.77計(jì)算，歐盟關(guān)稅14.4%，海運(yùn)費(fèi)選取目前市場(chǎng)平均價(jià)2000美元/柜單位：美元/噸中國(guó)產(chǎn)品到歐洲基本港成本中國(guó)產(chǎn)品到歐洲基本港成本與歐盟產(chǎn)品出廠成本對(duì)比與歐盟產(chǎn)品出廠成本對(duì)比(36/38CB(36/38CB為例為例)993993美元美元/噸噸13391339美元美元/噸噸346346美元美元/噸噸單位：美元世界番茄產(chǎn)業(yè)鏈的前端仍在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在，并世界番茄產(chǎn)業(yè)鏈的前端仍在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在，并且質(zhì)量

21、在穩(wěn)步提高。且質(zhì)量在穩(wěn)步提高。中國(guó)企業(yè)具有顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)企業(yè)具有顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)20092009年中國(guó)番茄制品年中國(guó)番茄制品70%70%為大包裝制品（數(shù)量為大包裝制品（數(shù)量562888562888噸），噸），30%30%為小包裝制品為小包裝制品（數(shù)量為（數(shù)量為239657239657噸），主要出口地區(qū)為噸），主要出口地區(qū)為歐洲、亞洲和獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)歐洲、亞洲和獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)20092009年中國(guó)番茄制品市場(chǎng)主要出口區(qū)域年中國(guó)番茄制品市場(chǎng)主要出口區(qū)域20092009中國(guó)番茄產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)圖中國(guó)番茄產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)圖中國(guó)番茄制品出口結(jié)構(gòu)和出口區(qū)域中國(guó)番茄制品出口結(jié)構(gòu)和出口區(qū)域國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)12.3513.5

22、315.6219.1122.38單位：萬(wàn)噸/天國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能變化情況國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能變化情況中國(guó)番茄加工產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，大量小廠新擴(kuò)建中國(guó)番茄加工產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，大量小廠新擴(kuò)建q20092009產(chǎn)季，新疆、內(nèi)蒙、寧夏和甘肅產(chǎn)季，新疆、內(nèi)蒙、寧夏和甘肅2626家企業(yè)新家企業(yè)新/擴(kuò)建（其中小廠擴(kuò)建（其中小廠2424家），新增產(chǎn)能家），新增產(chǎn)能3.273.27萬(wàn)噸萬(wàn)噸/天，其中小廠新增天，其中小廠新增2.052.05萬(wàn)噸萬(wàn)噸/天處理能力，占新增能力的天處理能力，占新增能力的63%63%，小廠數(shù)目達(dá)到，小廠數(shù)目達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的創(chuàng)紀(jì)錄的118118家；家；q*集團(tuán)由于技改和投資新建工廠產(chǎn)能釋放在集團(tuán)由于技改和投資新建

23、工廠產(chǎn)能釋放在20102010年，新增約年，新增約1212萬(wàn)噸的能力，并一躍萬(wàn)噸的能力，并一躍成為中國(guó)番茄制品行業(yè)規(guī)模前三位。成為中國(guó)番茄制品行業(yè)規(guī)模前三位。中國(guó)番茄醬出口基本集中于中低端市場(chǎng)，歐美主流高端市場(chǎng)鮮有涉足，建立中國(guó)番茄醬出口基本集中于中低端市場(chǎng)，歐美主流高端市場(chǎng)鮮有涉足，建立中國(guó)產(chǎn)品在歐美主流市場(chǎng)的信譽(yù)具有較大的發(fā)展空間中國(guó)產(chǎn)品在歐美主流市場(chǎng)的信譽(yù)具有較大的發(fā)展空間 國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)受品質(zhì)影響，基本上在低端市場(chǎng)展開(kāi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，真正在高端國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)受品質(zhì)影響，基本上在低端市場(chǎng)展開(kāi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，真正在高端市場(chǎng)上有作為的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為：市場(chǎng)上有作為的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為：*集團(tuán)、中糧屯河、內(nèi)蒙古泰順集團(tuán)

24、、中糧屯河、內(nèi)蒙古泰順20002000年年20092009年年9 9月中國(guó)番茄醬制品累計(jì)月中國(guó)番茄醬制品累計(jì)出口最終目的地區(qū)分布出口最終目的地區(qū)分布數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)國(guó)外客戶(hù)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的階段評(píng)價(jià)：國(guó)外客戶(hù)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的階段評(píng)價(jià)：q1990-20001990-2000年：質(zhì)量不錯(cuò)，價(jià)格較低，很年：質(zhì)量不錯(cuò)，價(jià)格較低，很有吸引力；有吸引力；q2001-20042001-2004年：質(zhì)量呈下滑趨勢(shì)，價(jià)格很年：質(zhì)量呈下滑趨勢(shì)，價(jià)格很低；低；q2005-20072005-2007年：質(zhì)量下滑趨勢(shì)依舊，但價(jià)年：質(zhì)量下滑趨勢(shì)依舊，但價(jià)格開(kāi)始上升；格開(kāi)始上升；q20082008年：價(jià)格創(chuàng)歷史新高，質(zhì)量卻歩入年：

25、價(jià)格創(chuàng)歷史新高，質(zhì)量卻歩入低谷；低谷；q20092009年：質(zhì)量恢復(fù)到年：質(zhì)量恢復(fù)到20002000年以前的水準(zhǔn)，年以前的水準(zhǔn)，價(jià)格回落。價(jià)格回落。保持質(zhì)量、價(jià)格的穩(wěn)定是樹(shù)立中保持質(zhì)量、價(jià)格的穩(wěn)定是樹(shù)立中國(guó)產(chǎn)品形象的途徑國(guó)產(chǎn)品形象的途徑中國(guó)番茄制品出口分布中國(guó)番茄制品出口分布中國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段處于行業(yè)生命周期的快速成長(zhǎng)期中國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段處于行業(yè)生命周期的快速成長(zhǎng)期,歐盟及美國(guó)處于歐盟及美國(guó)處于成熟期成熟期幼稚期幼稚期成長(zhǎng)期成長(zhǎng)期成熟期成熟期衰退期衰退期中國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展近況中國(guó)番茄醬產(chǎn)業(yè)發(fā)展近況中國(guó)歐洲美國(guó)單位：萬(wàn)噸中國(guó)番茄醬出口量及世界貿(mào)易量趨勢(shì)預(yù)測(cè)中國(guó)番茄醬出口量及世界貿(mào)易量趨勢(shì)

26、預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)假設(shè)：世界出口量按照3%年均增速，含歐盟內(nèi)部貿(mào)易量。中國(guó)占世界貿(mào)易量比例穩(wěn)步提升，年均增長(zhǎng)3%左右，最終維持在世界貿(mào)易量的50%左右中國(guó)產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)空間，占世界貿(mào)易量比例穩(wěn)步提高中國(guó)產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)空間，占世界貿(mào)易量比例穩(wěn)步提高單位：%機(jī)機(jī) 遇遇行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)-S影響經(jīng)營(yíng)結(jié)果影響經(jīng)營(yíng)結(jié)果-P企業(yè)行業(yè)變化企業(yè)行業(yè)變化-C歐盟取消農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)歐盟取消農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼，將使中國(guó)的番貼，將使中國(guó)的番茄制品成本優(yōu)勢(shì)更茄制品成本優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)吸引加明顯，行業(yè)吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)。力進(jìn)一步增強(qiáng)。企業(yè)加大投資，占企業(yè)加大投資，占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)資源，加速領(lǐng)優(yōu)勢(shì)資源，加速整合。整合。強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱

27、，中國(guó)市場(chǎng)份額弱，中國(guó)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，世將進(jìn)一步擴(kuò)大，世界番茄產(chǎn)業(yè)加快向界番茄產(chǎn)業(yè)加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移的步伐。中國(guó)轉(zhuǎn)移的步伐。由于學(xué)習(xí)曲線的作由于學(xué)習(xí)曲線的作用，中國(guó)企業(yè)用，中國(guó)企業(yè)“高高品質(zhì)、低成本品質(zhì)、低成本”的的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，能力進(jìn)一步增強(qiáng)，研發(fā)與市場(chǎng)能力也研發(fā)與市場(chǎng)能力也將大大提高，對(duì)歐將大大提高，對(duì)歐美企業(yè)產(chǎn)生較大的美企業(yè)產(chǎn)生較大的壓力。壓力。中國(guó)番茄企業(yè)將會(huì)中國(guó)番茄企業(yè)將會(huì)利用品牌、成本、利用品牌、成本、營(yíng)銷(xiāo)等方面的能力營(yíng)銷(xiāo)等方面的能力向歐美高端市場(chǎng)滲向歐美高端市場(chǎng)滲透。透。中國(guó)將會(huì)出現(xiàn)擁有中國(guó)將會(huì)出現(xiàn)擁有世界影響力的番茄世界影響力的番茄制品公司。制品公司。中國(guó)番茄產(chǎn)業(yè)面臨巨大的

28、機(jī)遇，前景樂(lè)觀中國(guó)番茄產(chǎn)業(yè)面臨巨大的機(jī)遇，前景樂(lè)觀歐盟取消歐盟取消農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼技術(shù)、市場(chǎng)技術(shù)、市場(chǎng)能力提升能力提升行業(yè)總體特征行業(yè)總體特征1.1.番茄行業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)品番茄行業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)品線寬，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，番茄線寬，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，番茄行業(yè)總體以年均行業(yè)總體以年均3 3的速的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)。度穩(wěn)步增長(zhǎng)。2.2.世界番茄制品的生產(chǎn)和世界番茄制品的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在歐美發(fā)消費(fèi)主要集中在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)國(guó)家,獨(dú)聯(lián)體、中東也獨(dú)聯(lián)體、中東也在迅速增長(zhǎng)，非洲潛力在迅速增長(zhǎng)，非洲潛力很大，但購(gòu)買(mǎi)力有限。很大，但購(gòu)買(mǎi)力有限。3.3.優(yōu)質(zhì)低價(jià)的中國(guó)番茄制優(yōu)質(zhì)低價(jià)的中國(guó)番茄制品，改變了世界番茄產(chǎn)品，改變了世界番茄產(chǎn)業(yè)

29、的格局，番茄制品初業(yè)的格局，番茄制品初加工業(yè)務(wù)正在迅速向中加工業(yè)務(wù)正在迅速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)年均增長(zhǎng)國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)年均增長(zhǎng)速度達(dá)速度達(dá)1616。4.4.歐美發(fā)達(dá)國(guó)家廠商憑借歐美發(fā)達(dá)國(guó)家廠商憑借技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)鏈的高端轉(zhuǎn)移。鏈的高端轉(zhuǎn)移。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.1.經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增長(zhǎng)，人們對(duì)番茄制品的長(zhǎng)，人們對(duì)番茄制品的認(rèn)識(shí)加深以及生活習(xí)慣認(rèn)識(shí)加深以及生活習(xí)慣的改變，對(duì)番茄行業(yè)產(chǎn)的改變，對(duì)番茄行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。生深遠(yuǎn)影響。2.2.中國(guó)番茄制品的成本優(yōu)中國(guó)番茄制品的成本優(yōu)勢(shì)將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存勢(shì)將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在。在。3.3.中國(guó)廠商不滿(mǎn)足于

30、做原中國(guó)廠商不滿(mǎn)足于做原料醬的供應(yīng)商，開(kāi)始向料醬的供應(yīng)商，開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈的高端滲透。產(chǎn)業(yè)鏈的高端滲透。4.4.歐美廠商希望保持在產(chǎn)歐美廠商希望保持在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的高端。業(yè)鏈利潤(rùn)的高端。5.5.較低的進(jìn)入門(mén)檻，使中較低的進(jìn)入門(mén)檻，使中國(guó)廠商加大投資力度。國(guó)廠商加大投資力度。6.6.中國(guó)政府的政策對(duì)番茄中國(guó)政府的政策對(duì)番茄產(chǎn)業(yè)的大力支持。產(chǎn)業(yè)的大力支持。行業(yè)成功關(guān)鍵因素行業(yè)成功關(guān)鍵因素1.1.低成本是近年來(lái)驅(qū)動(dòng)番低成本是近年來(lái)驅(qū)動(dòng)番茄行業(yè)發(fā)展變化的根本茄行業(yè)發(fā)展變化的根本原因。原因。2.2.為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)?、穩(wěn)為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)摹⒎€(wěn)定品質(zhì)的產(chǎn)品，是生產(chǎn)定品質(zhì)的產(chǎn)品，是生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)工作的基礎(chǔ)。和營(yíng)銷(xiāo)工作的基

31、礎(chǔ)。3.3.原料是行業(yè)成功的基礎(chǔ)。原料是行業(yè)成功的基礎(chǔ)。4.4.良好的品牌是打入世界良好的品牌是打入世界主流市場(chǎng)的必要條件。主流市場(chǎng)的必要條件。5.5.強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力是番茄強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力是番茄制品在各個(gè)市場(chǎng)上成功制品在各個(gè)市場(chǎng)上成功的保障。的保障。6.6.研發(fā)是走向產(chǎn)業(yè)鏈高端研發(fā)是走向產(chǎn)業(yè)鏈高端的必由之路。的必由之路。番茄行業(yè)分析小結(jié)番茄行業(yè)分析小結(jié)私募及上市計(jì)劃私募及上市計(jì)劃1公司概況公司概況2行業(yè)概況行業(yè)概況3投資亮點(diǎn)投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄*集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料基地料基地具備豐富經(jīng)具備豐富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)驗(yàn)的管

32、理團(tuán)隊(duì)隊(duì)顯著的成本顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有行業(yè)內(nèi)具有行業(yè)內(nèi)最完整的生最完整的生產(chǎn)資質(zhì)產(chǎn)資質(zhì)出色出色的營(yíng)銷(xiāo)能的營(yíng)銷(xiāo)能力力先進(jìn)的設(shè)備和先進(jìn)的設(shè)備和領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)勢(shì)投資亮點(diǎn)投資亮點(diǎn)全球番茄制品全球番茄制品行業(yè)成長(zhǎng)最快行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)的企業(yè)1234567一、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料基地一、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的原料基地集約化、機(jī)械化種植的優(yōu)勢(shì)：集約化、機(jī)械化種植的優(yōu)勢(shì)：與所在團(tuán)場(chǎng)加強(qiáng)合作，國(guó)營(yíng)團(tuán)場(chǎng)土地面積豐富，可實(shí)現(xiàn)輪作倒茬一年一倒，減少各類(lèi)病害的發(fā)生。利用兵團(tuán)獨(dú)具特色的管理模式、種植基地、科學(xué)技術(shù)等資源，走農(nóng)業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)的道路，通過(guò)返租倒包、土地流轉(zhuǎn)、番茄專(zhuān)業(yè)合作社等形式，形成工廠+農(nóng)場(chǎng)基地的格局，培

33、育了穩(wěn)定成熟的番茄種植基地，實(shí)施集約化、機(jī)械化管理，由以往勞動(dòng)密集型向現(xiàn)代科技型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的原料種植向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植轉(zhuǎn)型，建立農(nóng)場(chǎng)+基地種植模式，自種面積計(jì)劃占總種植面積的50%。品種優(yōu)勢(shì)：品種優(yōu)勢(shì)：引進(jìn)國(guó)內(nèi)、外優(yōu)良的番茄雜交品種，提高豐產(chǎn)性、抗病性，提升原料品質(zhì)，以確保提供符合高端客戶(hù)需求的產(chǎn)品；建立了自己的種子研發(fā)中心和繁種基地。同時(shí)采用育苗移栽方式可降低成本、提高成活率，控制促早、延晚的時(shí)間，達(dá)到均衡供應(yīng)原料。良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理模式（良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理模式（GAP基地管理）：基地管理）：為確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全，滿(mǎn)足高端客戶(hù)的要求，與國(guó)際市場(chǎng)接軌，2010年集團(tuán)公司在胡楊河、柳溝紅、北緯陽(yáng)光三個(gè)

34、子公司試點(diǎn)推行良好農(nóng)業(yè)操作管理模式，三個(gè)子公司已全部通過(guò)GAP基地認(rèn)證，并將繼續(xù)復(fù)制推廣。氣候資源的優(yōu)勢(shì)：氣候資源的優(yōu)勢(shì)：北緯44度的最佳地理位置，日照充足、晝夜溫差大、無(wú)霜期長(zhǎng)，番茄具有紅色素含量高、可溶性固形物含量高、病蟲(chóng)少、霉菌少等特性，適宜番茄生長(zhǎng)，可提供最優(yōu)質(zhì)的原料，產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。建立原料追溯體系：建立原料追溯體系：2010年公司建立原料追溯體系，從種子供應(yīng)商的選擇及其他原料生產(chǎn)資料的供應(yīng)，均建立和收集供應(yīng)商信息或檔案，從種子發(fā)放、育苗、種植、田間管理、原料收獲全過(guò)程，在電子信息系統(tǒng)中全部建有歷史記錄。農(nóng)殘控制：農(nóng)殘控制：為確保消費(fèi)者的健康，公司統(tǒng)一招標(biāo)確定的農(nóng)資供應(yīng)商，種植戶(hù)必

35、須到公司指定的農(nóng)資供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)農(nóng)資，由各基地單位及公司植保人員指導(dǎo)、監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)農(nóng)殘可控。公司的產(chǎn)品已銷(xiāo)往世界公司的產(chǎn)品已銷(xiāo)往世界6666個(gè)國(guó)家和地區(qū)，具有個(gè)國(guó)家和地區(qū)，具有強(qiáng)大的客戶(hù)銷(xiāo)售資源強(qiáng)大的客戶(hù)銷(xiāo)售資源許多世界一流的知名企業(yè)成為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的許多世界一流的知名企業(yè)成為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作伙伴合作伙伴公司的營(yíng)銷(xiāo)人員普遍具有多年的國(guó)際貿(mào)易和良公司的營(yíng)銷(xiāo)人員普遍具有多年的國(guó)際貿(mào)易和良好的番茄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)背景好的番茄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)背景采取高品質(zhì)、高端客戶(hù)的產(chǎn)品定位，保持了較采取高品質(zhì)、高端客戶(hù)的產(chǎn)品定位，保持了較高的毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。高的毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。具備快速滿(mǎn)足客戶(hù)特殊需求和提供增值服務(wù)的

36、具備快速滿(mǎn)足客戶(hù)特殊需求和提供增值服務(wù)的能力機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化了和客戶(hù)之間的相互依能力機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化了和客戶(hù)之間的相互依存關(guān)系存關(guān)系二、出色的營(yíng)銷(xiāo)能力二、出色的營(yíng)銷(xiāo)能力三、全球番茄制品行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)三、全球番茄制品行業(yè)成長(zhǎng)最快的企業(yè)資產(chǎn)總額資產(chǎn)總額產(chǎn)量規(guī)模產(chǎn)量規(guī)模銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)全球番茄產(chǎn)量09年比08年增長(zhǎng)16%，2010年同比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%中國(guó)番茄產(chǎn)量自09年比08年增長(zhǎng)35%中糧屯河、新中基產(chǎn)量09年比08年分別增長(zhǎng)中糧屯河09年收入比08年增長(zhǎng)24%新中基收入09年比08年增長(zhǎng)16%，同比增長(zhǎng)263%同比增長(zhǎng)216%同比增長(zhǎng)263%同比增長(zhǎng)182%同比增長(zhǎng)1010%同比增

37、長(zhǎng)36%中糧屯河09年整體凈利潤(rùn)比08年增長(zhǎng)-14%，預(yù)計(jì)2010年番茄業(yè)務(wù)同比實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng)新中基凈利潤(rùn)08年虧損-6622萬(wàn)元，09年凈利潤(rùn)為2299萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)263%同比增長(zhǎng)317%堅(jiān)堅(jiān)持持全全部部采采購(gòu)購(gòu)世世界界最最先先進(jìn)進(jìn)的的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)生生產(chǎn)產(chǎn)廠廠家家設(shè)設(shè)備備，適適合合生生產(chǎn)產(chǎn)多多種種規(guī)規(guī)格格的的產(chǎn)品，同時(shí)也保證了產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品，同時(shí)也保證了產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，生產(chǎn)設(shè)備和規(guī)模在全國(guó)番茄行業(yè)中處于領(lǐng)先地行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，生產(chǎn)設(shè)備和規(guī)模在全國(guó)番茄行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，位列前三甲位，位列前三甲四、設(shè)備先進(jìn)和領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)四、設(shè)備先進(jìn)和領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)最完善的前處理系統(tǒng)采

38、用分料分配可調(diào)式送料設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了針對(duì)國(guó)內(nèi)最完善的前處理系統(tǒng)采用分料分配可調(diào)式送料設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了針對(duì)差異化產(chǎn)品，各生產(chǎn)線分別可選用或組合不同品種的原料差異化產(chǎn)品，各生產(chǎn)線分別可選用或組合不同品種的原料國(guó)內(nèi)首創(chuàng)獨(dú)特設(shè)計(jì)原料高架流送系統(tǒng)，全部采用不銹鋼材料，最大限國(guó)內(nèi)首創(chuàng)獨(dú)特設(shè)計(jì)原料高架流送系統(tǒng)，全部采用不銹鋼材料，最大限度地防止原料遭受外界環(huán)境的污染度地防止原料遭受外界環(huán)境的污染在番茄醬生產(chǎn)過(guò)程中采用先進(jìn)預(yù)蒸發(fā)系統(tǒng)，使物料縮短加熱時(shí)間，確在番茄醬生產(chǎn)過(guò)程中采用先進(jìn)預(yù)蒸發(fā)系統(tǒng)，使物料縮短加熱時(shí)間，確保產(chǎn)品保持其特有風(fēng)味保產(chǎn)品保持其特有風(fēng)味五、顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)五、顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)u 穩(wěn)定的原料基地和

39、利益共享的合作機(jī)制，保證了原料的價(jià)格穩(wěn)定的原料基地和利益共享的合作機(jī)制，保證了原料的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定性，避免了價(jià)格的大起大落相對(duì)穩(wěn)定性，避免了價(jià)格的大起大落u高品質(zhì)的原料，高固性物、高紅色素，導(dǎo)致單耗原料的降低高品質(zhì)的原料，高固性物、高紅色素，導(dǎo)致單耗原料的降低制造費(fèi)用制造費(fèi)用制造費(fèi)用制造費(fèi)用原料原料原料原料u 與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，*集團(tuán)由于生產(chǎn)周期長(zhǎng)，集團(tuán)由于生產(chǎn)周期長(zhǎng)，0808年、年、0909年開(kāi)機(jī)率分別為年開(kāi)機(jī)率分別為110%110%、140%140%，遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,攤薄了噸制造攤薄了噸制造費(fèi)用成本費(fèi)用成本地區(qū)優(yōu)勢(shì)地區(qū)優(yōu)勢(shì)地區(qū)優(yōu)勢(shì)地區(qū)優(yōu)勢(shì)u 與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)

40、手相比，中國(guó)區(qū)域番茄制品企業(yè)本身就具有低與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，中國(guó)區(qū)域番茄制品企業(yè)本身就具有低成本、高品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成本、高品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 質(zhì)保體系完善，公司先后獲得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)保體系完善，公司先后獲得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、HACCPHACCP認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全認(rèn)證體系證書(shū)、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全認(rèn)證體系證書(shū)、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證證書(shū)、清真認(rèn)證證書(shū)、猶太認(rèn)證證書(shū)，是國(guó)內(nèi)同行業(yè)獲得管理體系認(rèn)證證書(shū)最多的認(rèn)證證書(shū)、清真認(rèn)證證書(shū)、猶太認(rèn)證證書(shū)，是國(guó)內(nèi)同行業(yè)獲得管理體系認(rèn)證證書(shū)最多的公司。

41、公司。六、具有行業(yè)內(nèi)最完整的生產(chǎn)資質(zhì)六、具有行業(yè)內(nèi)最完整的生產(chǎn)資質(zhì)七、中國(guó)優(yōu)秀的番茄醬行業(yè)管理團(tuán)隊(duì)七、中國(guó)優(yōu)秀的番茄醬行業(yè)管理團(tuán)隊(duì)中國(guó)領(lǐng)先的番茄制品行中國(guó)領(lǐng)先的番茄制品行業(yè)深刻認(rèn)知和實(shí)踐者業(yè)深刻認(rèn)知和實(shí)踐者值得信賴(lài)值得信賴(lài)的優(yōu)秀管理層的優(yōu)秀管理層資源的施配能力資源的施配能力兼容并蓄的兼容并蓄的團(tuán)隊(duì)文化團(tuán)隊(duì)文化富有創(chuàng)新富有創(chuàng)新精神的團(tuán)隊(duì)精神的團(tuán)隊(duì)平均十年以上平均十年以上的豐富管理經(jīng)驗(yàn)的豐富管理經(jīng)驗(yàn)豐富的市場(chǎng)豐富的市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)拓展經(jīng)驗(yàn)私募及上市計(jì)劃私募及上市計(jì)劃1公司概況公司概況2行業(yè)概況行業(yè)概況3投資亮點(diǎn)投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄投入資金投入資金:1

42、5000:15000萬(wàn)元萬(wàn)元凈利潤(rùn)凈利潤(rùn):1782:1782萬(wàn)元萬(wàn)元銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入1518815188萬(wàn)元萬(wàn)元資本回報(bào)率資本回報(bào)率12%12%*日處理3500噸番茄生產(chǎn)線項(xiàng)目投資計(jì)劃投資計(jì)劃投入資金投入資金:16000:16000萬(wàn)元萬(wàn)元凈利潤(rùn)凈利潤(rùn):1810 1810萬(wàn)元萬(wàn)元*日處理3500噸番茄生產(chǎn)線項(xiàng)目銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入1626016260萬(wàn)元萬(wàn)元資本回報(bào)率資本回報(bào)率15%15%*計(jì)劃投資計(jì)劃投資3400034000萬(wàn)元進(jìn)行新增項(xiàng)目的建設(shè)：萬(wàn)元進(jìn)行新增項(xiàng)目的建設(shè)：u*番茄制品有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)番茄制品有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)*）計(jì)劃）計(jì)劃20112011年生產(chǎn)番茄年生產(chǎn)番茄3500035000噸噸u*

43、番茄制品有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)番茄制品有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)*）計(jì)劃）計(jì)劃20112011年生產(chǎn)番茄年生產(chǎn)番茄1500015000噸，噸，20122012年新增年新增2000020000噸產(chǎn)能?chē)嵁a(chǎn)能u1 1萬(wàn)噸番茄汁項(xiàng)目計(jì)劃全進(jìn)口設(shè)備，投資萬(wàn)噸番茄汁項(xiàng)目計(jì)劃全進(jìn)口設(shè)備，投資30003000萬(wàn)元，進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)后年收入在一億元以上萬(wàn)元，進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)后年收入在一億元以上私募及上市計(jì)劃私募及上市計(jì)劃1公司概況公司概況2行業(yè)概況行業(yè)概況3投資亮點(diǎn)投資亮點(diǎn)4項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目投資計(jì)劃5公司未來(lái)規(guī)劃公司未來(lái)規(guī)劃6目目 錄錄差異化戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略n豐富產(chǎn)品線，公司通過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)的不同或特殊需求，獲取獨(dú)特的溢價(jià)收益豐富產(chǎn)品線，公司通

44、過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)的不同或特殊需求，獲取獨(dú)特的溢價(jià)收益n通過(guò)細(xì)分全球市場(chǎng)的目標(biāo)客戶(hù)，在地理區(qū)隔上領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并獲取超額收益。通過(guò)細(xì)分全球市場(chǎng)的目標(biāo)客戶(hù)，在地理區(qū)隔上領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并獲取超額收益。n與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比具有明顯的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，獲取滿(mǎn)意的利潤(rùn)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比具有明顯的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，獲取滿(mǎn)意的利潤(rùn)資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略略n公司將以產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，公司將以產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，借助資本市場(chǎng)撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，快速提升企業(yè)整體實(shí)力借助資本市場(chǎng)撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，快速提升企業(yè)整體實(shí)力n通通過(guò)過(guò)境境外外上上市市，帶帶來(lái)來(lái)番番茄茄產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展所所需需資資本本，使使企企業(yè)業(yè)得得以以擴(kuò)擴(kuò)充充資資產(chǎn)產(chǎn)，謀謀取取更更大大

45、市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額。同時(shí)增量資本的進(jìn)入得以規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。同時(shí)增量資本的進(jìn)入得以規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。前后向一體前后向一體化戰(zhàn)略化戰(zhàn)略n公公司司引引進(jìn)進(jìn)亨亨氏氏、地地捫捫、聯(lián)聯(lián)合合利利華華、雀雀巢巢等等公公司司的的合合作作，提提高高高高品品質(zhì)質(zhì)原原料料基基地地的的種種植植水水平平，最終實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)品間的長(zhǎng)期合作。最終實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)品間的長(zhǎng)期合作。n通過(guò)和國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)合作建設(shè)番茄基地，提高番茄質(zhì)量和單產(chǎn)，獲取穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)原料基地通過(guò)和國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)合作建設(shè)番茄基地，提高番茄質(zhì)量和單產(chǎn)，獲取穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)原料基地n逐逐步步加加大大對(duì)對(duì)小小包包裝裝和和番番茄茄汁汁飲飲料料等等方方面面的的投投資資，在在

46、重重點(diǎn)點(diǎn)消消費(fèi)費(fèi)區(qū)區(qū)域域建建立立銷(xiāo)銷(xiāo)售售組組織織，分分步步驟驟介入終端產(chǎn)品介入終端產(chǎn)品。價(jià)值的持續(xù)提升價(jià)值的持續(xù)提升通過(guò)上述戰(zhàn)略的有效實(shí)施，力爭(zhēng)在中國(guó)進(jìn)入行業(yè)規(guī)模第二名，世界第三的地位通過(guò)上述戰(zhàn)略的有效實(shí)施，力爭(zhēng)在中國(guó)進(jìn)入行業(yè)規(guī)模第二名，世界第三的地位*番茄產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略用三年的時(shí)間發(fā)展成為中國(guó)番茄制品行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先者用三年的時(shí)間發(fā)展成為中國(guó)番茄制品行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先者*未來(lái)未來(lái)3 3年番茄產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、銷(xiāo)量、收入、凈利潤(rùn)規(guī)劃年番茄產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、銷(xiāo)量、收入、凈利潤(rùn)規(guī)劃單位單位 :萬(wàn)噸萬(wàn)噸單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元*未來(lái)未來(lái)3 3年番茄汁收入、凈利潤(rùn)規(guī)劃年番茄汁收入、凈利潤(rùn)規(guī)劃單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元利

47、潤(rùn)表利潤(rùn)表編制單位:*集團(tuán)公司 單位:萬(wàn)元項(xiàng)項(xiàng) 目目行數(shù)行數(shù)20112011年度年度20122012年度年度20132013年度年度一、營(yíng)業(yè)收入172,538.00117,800.00147,234.34 其中:外銷(xiāo)收入52,153.6584,600.00104,425.49 內(nèi)銷(xiāo)收入20,384.3533,200.0042,808.85 其他業(yè)務(wù)收入 減：營(yíng)業(yè)成本45,438.0072,050.0094,727.30 營(yíng)業(yè)稅金及附加180310330 銷(xiāo)售費(fèi)用10,750.0020,880.0022,730.00 管理費(fèi)用2,100.003,750.005,140.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用2,020.

48、002,620.002,940.00 資產(chǎn)減值損失10 投資收益（損失以“-”號(hào)填列）12 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益13二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）1412,050.0018,190.0021,367.04 加：營(yíng)業(yè)外收入15 減：營(yíng)業(yè)外支出16其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失17三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）1812,050.0018,190.0021,367.04 減：所得稅費(fèi)用191348243 減：少數(shù)股東損益202,000.003,000.003,396.74四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）2110,037.0015,142.0017,727.30風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn)影響結(jié)果影響結(jié)果采取措施采取措施出口遇阻，產(chǎn)生供大于求，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇采取積極的防范和應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)大客戶(hù)的合作與銷(xiāo)售，同時(shí)推進(jìn)前向一體化戰(zhàn)略，化解風(fēng)險(xiǎn)人民幣升值導(dǎo)致行業(yè)整體盈利水平降低采取多種金融工具和手段防范升值風(fēng)險(xiǎn)人民幣升值人民幣升值反傾銷(xiāo)反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制