1、廣佛肇專家|綜合體專家資源整合專家|豪宅專家肇慶房地產(chǎn)市場半年報2018 Zhaoqing Real Estate Market Semi-annual Report2018年目目 錄錄CONTENTS宏觀市場01Macro market environment土地市場02Land market新房市場03New Houses Market未來展望04Future outlook宏觀市場Macro market environment01佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中

2、原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-宏觀經(jīng)濟01474849505152535455566月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月近1年全國PMI走勢制造業(yè)PMI（%）非制造業(yè)PMI（%）0123456785月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月近1年全國CPI、PPI同比走勢CPI（%）PPI（%）2018年6月處于二、三季度的季節(jié)性回落中，同時由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營再次出現(xiàn)惡化跡象，PMI后期“二次”下行概率較大。真實通脹水平溫和，經(jīng)濟增長動能充足，但PPI和CPI剪刀差現(xiàn)象將延續(xù)p PMI：在中國“

3、緊信用”的大背景下，需求和生產(chǎn)均回軟，2018年6月PMI較上月回落至51.5%，較去年同期低0.2個百分點。6月PMI數(shù)據(jù)處于二、三季度的季節(jié)性回落中。同時由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營再次出現(xiàn)惡化跡象，PMI后期“二次”下行概率較大。p CPI：2018年5月，CPI同比漲幅保持1.8%，從核心CPI下降和新漲價因素較弱來看，真實的通脹水平溫和運行略有下行，不存在明顯的通脹壓力。p PPI：5月份，PPI同比上漲4.1%，漲幅比上個月擴大0.7個百分點。PPI漲幅擴大，主要是由于需求回暖帶動價格回升。2018年 2018年 佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原

4、佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-宏觀經(jīng)濟01近期房地產(chǎn)開發(fā)投資數(shù)據(jù)反彈，超過了10%，體現(xiàn)了需求端嚴控情況下，供給端依然亢奮的特點。房企產(chǎn)業(yè)競爭思路更加趨同，近年專注住宅市場投資的地產(chǎn)企業(yè)，成長性最快-5%0%5%10%15%20%1-5月1-7月1-9月1-11月1-2月1-4月2017年至今全國各房地產(chǎn)指標數(shù)據(jù)同比變化月度走勢房地產(chǎn)投資土地購置面積0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%1-5月1-7月1-9月1-11月1-2月1-4月2017年至

5、今全國各房地產(chǎn)指標數(shù)據(jù)同比變化月度走勢住宅銷售面積住宅銷售金額2018年 2018年 p PMI：房地產(chǎn)開發(fā)投資反彈原因，（1）處于補庫存需要。三四線購地市場也尤其活躍。（2）統(tǒng)計核算的延遲。土地購置費遞延結算效應。（3）建安成本的上升。鋼鐵水泥家居等板塊成本上升。（4）新開發(fā)。在建商品房正迚入加快開發(fā)階段。p 房企購地的新現(xiàn)象：（1）千億戰(zhàn)略。大部分品牌房企都提高了銷售目標和任務。對土地儲備要求提高。（2）區(qū)域轉移。放棄大城市，走三四線城市投資路線。（3）結構調整。租賃用地投資的積極性較大，共有產(chǎn)權用地相對觀望。（4）并購模式。并購力度開始超越招拍掛模式。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山

6、（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-市場背景01庫存跌回三年前水平，但政府層面仍然強調去庫存。三四線城市去庫存成為2018年房地產(chǎn)三大任務之一。可以發(fā)現(xiàn)，當前去庫存的曲線正從快速下跌步入到緩慢下跌狀態(tài)1、城市結構。三線去庫存能力減弱，四線去庫存能力趨強。2、預售政策。預售政策有所放寬，將制約庫存下滑速度。3、物業(yè)結構。現(xiàn)房房源數(shù)量已不多，更多需要去期房庫存。4、搖號政策。實際上很多城市搖號政策說明還是有“一房難求”的現(xiàn)象。去庫存

7、的四大趨勢房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋待售面積佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-市場背景01上半年整體資金面仍較為緊張。房企拓寬融資渠道、嘗試以價換量政策等是常態(tài)。7月起由于降準的影響資金面有望逐漸好轉房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)年初累計到位資金同比增幅1、房企資金到位同比增幅持續(xù)下滑，資金籌措難度在不斷提高。主要還是來自政策大環(huán)境。去杠桿、防風險、控外逃等是政策主線。2、盡可能降成本。吻合改革導向類似租賃業(yè)務的，

8、將繼續(xù)享受低成本優(yōu)惠。3、銷售回款。回款的業(yè)績考核加大，盡量縮減建設周期，提高周轉率，縮短回款周期，同時由于對資金回籠要求高，開發(fā)商對于公積金和貸款購房的抵觸情緒依然較大。4、證券化。部分證券化的政策尚未確定，但回籠資金難度相對更大。資金面四大要點佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-宏觀政策012018年上半年，房地產(chǎn)政策調控進入了一個新的階段。一方面繼續(xù)積極抑制非理性需求，另一方面重點調整中

9、長期供給結構。中央明確表態(tài)調控不放松，多城落實地方主體責任，政策密集出臺。上半年調控力度并未減弱，截至6月底已有50余個地級以上城市和10余個縣市出臺調控政策，海南上半年歷經(jīng)數(shù)次政策收緊n 限購城市擴容、升級，限售城市擴容明顯，調控轉變?yōu)橐韵奘蹫橹鳎蚁蚩h級城市下沉；n 房地產(chǎn)去桿杠，限貸從緊，首付比以及利率持續(xù)走高；n 對網(wǎng)簽、售價等銷售環(huán)節(jié)監(jiān)管加強；n 東北、中西部城市“補調”明顯；n 保障合理購房需求（公證搖號、按比例向剛需家庭傾斜等）；n 調控政策與人才新政、租賃政策齊頭并進。n 限購政策：沈陽沈河區(qū)、和平區(qū)、渾南區(qū)加入限購行列；n 限售政策：蘭州、長春先后出臺限售政策調整；n 限價政

10、策：蕪湖要求報價備案3 個月內不得上調，超過3 個月再次申報備案價格的，上調幅度不得超過1%；n 購房搖號：武漢、西安和杭州上半年先后發(fā)布搖號購房細則；n 海南、湖南、新疆、佛山和江門等城市發(fā)布市場監(jiān)管政策，強化市場監(jiān)管。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-宏觀政策01從年初市場吹風到6月美聯(lián)儲正式宣布加息，瞬間引起市場巨大反響，美國加息，游資撤退，肯定會對經(jīng)濟造成沖擊，為了保持市場足夠的流動

11、性央行緊隨著降準6月14日，美聯(lián)儲宣布加息25個基點美聯(lián)儲貨幣政策會議宣布，加息25個基點，將聯(lián)邦基金目標利率區(qū)間上調至1.75%2%，符合市場預期。美聯(lián)儲自2015年12月啟動本輪加息周期，至今已經(jīng)加息7次。央行：人民幣存款準備金率下調0.5個百分點中國人民銀行：從2018年7月5日起，下調國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。鼓勵5家國有大型商業(yè)銀行和12家股份制商業(yè)銀行運用定向降準和從市場上募集的資金，按照市場化定價原則實施“債轉股”項目。中原觀點：1、美聯(lián)儲加息最直接的影響必然是導致新興市場國家的資本

12、向美國市場回流，為了避免或減緩外資大量回流美國對中國經(jīng)濟和金融市場所帶來的沖擊，央行調整存款儲備金率來保證市場的擁有足夠的流動性。2、鑒于美聯(lián)儲的最新表述表明美國有可能進入持續(xù)的加息通道，中國經(jīng)濟由投資出口型向內需消費型轉型更加刻不容緩，并且，國家應該會更加力度培育高技術企業(yè)，使中國經(jīng)濟粗放長模式向技術型經(jīng)濟增長模式轉變。對中國房地產(chǎn)市場的影響：1、降低存款儲備金率，對于近一年來中國房地產(chǎn)銀根緊鎖的情況將得到緩解。對開發(fā)商和購房者來說，市場流動性問題得到解決。2、若美元進入持續(xù)加息通道，大量游資將離開沒有外匯管制的香港，香港經(jīng)濟和房地產(chǎn)都將受到?jīng)_擊，假設政府出手調整香港經(jīng)濟，同時又要穩(wěn)定內地資

13、產(chǎn)市場，難度較大，建議庫存較多的開發(fā)商調整價格以價換量，減少存貨，手握現(xiàn)金靜觀市場后續(xù)動態(tài)。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原國土部官網(wǎng)1月26日，國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合批復的意見，指出同意沈陽、南京、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、廣州、佛山、肇慶、成都等11個城市利用集體建設用地建設租賃住房試點實施方案。意見提出的核心內容有：1、原則同意11個城市利用集體建設用地建設租賃住房試點實施方案；2、試

14、點城市要把握正確方向；3、試點城市要統(tǒng)籌規(guī)劃城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設用地和空間布局；4、試點城市不得隨意改變試點實施方案內容，省國土資源、住房和城鄉(xiāng)建設主管部門要加強對試點實施方案實施工作的指導和監(jiān)督。宏 觀 市 場-政策01肇慶市列入首批建設租賃住房試點實施方案，目前正推進住房租賃試點工作完善住房供應體系，在貫徹落實政府“房住不炒”的理念p 集體建設用地建設租賃住房，是對國家“租售并舉”制度的補充，對13個城市的租金會有一定平抑作用。而佛山、肇慶也列入試點，是代表了三四線城市，為這兩類城市探索租賃制度。p 對于肇慶市場而言，從短期來看，利用集體土地建設租賃住房，有利于盤活低效的農(nóng)村土地資源；從長期來看

15、，可改變肇慶住宅土地供應中只有國土用地的現(xiàn)有格局，吸引更多的品牌房企進駐開發(fā)，為肇慶帶來更大的城市價值的發(fā)展提升。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-政策01肇慶未來將發(fā)展成為大城市，四會、廣寧、德慶、封開、懷集也被規(guī)劃為小城市規(guī)模據(jù)廣東省人口發(fā)展規(guī)劃（20172030年）城市等級規(guī)模等級（萬人）城市數(shù)量（個）城市名稱超大城市1000以上2廣州、深圳特大城市500-10002佛山、東莞大城市1

16、00-50011中山、惠州、珠海、江門、汕頭、湛江、茂名、韶關、清遠、揭陽、肇慶中等城市50-1007潮州、汕尾、陽江、梅州、河源、云浮、普寧小城市50以下56開平、四會、臺山、恩平、鶴山、惠東、陸豐、海豐、饒平、陽春、高州、廉江、吳川、信宜、化州、遂溪、羅定、興寧、龍川、英德、懷集、佛岡、博羅、陸河、惠來、揭西、南澳、徐聞、陽西、連州、南雄、樂昌、始興、仁化、翁源、乳源、新豐、廣寧、封開、德慶、豐順、大浦、五華、平遠、蕉嶺、紫金、和平、連平、東源、龍門、陽山、連山、連南、新興、郁南全省城鎮(zhèn)規(guī)模等級結構（2020年）2017年全市常住人口未來增量2020年全市常住人口412萬33萬445萬據(jù)肇

17、慶市城市總體規(guī)劃（2015-2035年）p 規(guī)劃指出，2020 年肇慶市常住人口規(guī)模控制在445 萬人，其中城鎮(zhèn)人口245 萬人左右，市域城鎮(zhèn)化水平為55%。p 2035 年肇慶市常住人口規(guī)模控制在560萬人，其中城鎮(zhèn)人口420 萬人左右，市域城鎮(zhèn)化水平75%。p 肇慶中心城區(qū)人口規(guī)模方面，規(guī)劃提到，至2020年，肇慶中心城區(qū)常住人口規(guī)模控制在140萬人。2035年，中心城區(qū)常住人口規(guī)模控制在280 萬人。規(guī)劃明確，要加強大中城市聯(lián)動發(fā)展，適度增加包括肇慶在內的部分城市的人口集聚，加快推進以人為核心的城鎮(zhèn)化。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（

18、肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-規(guī)劃01據(jù)肇慶市城市總體規(guī)劃（2015-2035年）肇慶規(guī)劃到2035年將形成“兩軸兩帶、一主兩副多節(jié)點”的市域城鎮(zhèn)空間結構；其中肇慶中心城區(qū)將橫跨6區(qū)總面積達658平方公里p 規(guī)劃提出，要打造“兩軸兩帶、一主兩副多節(jié)點”的城市城鎮(zhèn)空間結構。兩軸：西江城鎮(zhèn)發(fā)展軸、綏江城鎮(zhèn)發(fā)展軸，是市域城鎮(zhèn)發(fā)展主軸。兩帶：沿廣昆高速城鎮(zhèn)發(fā)展帶、北部沿S266 的懷集-封開城鎮(zhèn)發(fā)展帶，是市域城鎮(zhèn)發(fā)展次軸。一主：肇慶市中心城區(qū)，是肇慶的市域行政、經(jīng)濟、文化中心。兩

19、副：四會城區(qū)、懷集縣城作為市域副中心城市。多節(jié)點：以德慶縣城、封開縣城、廣寧縣城3 個地區(qū)性中心城市，以及若干個中心鎮(zhèn)和重點鎮(zhèn)，作為未來促進人口就近城鎮(zhèn)化的重要節(jié)點。p 肇慶市中心城區(qū)，其范圍包括端州（含大龍、蘭龍片區(qū)）區(qū)、鼎湖區(qū)、肇慶新區(qū)、高要城區(qū)、肇慶高新區(qū)和四會市大沙鎮(zhèn)組成的用于城市發(fā)展和集中建設的區(qū)域，規(guī)劃面積共658平方公里。從行政區(qū)域看，自西向東橫跨6大區(qū)域，其體面積體量甚至較佛山中心城區(qū)大了近300平方公里。大旺四會大沙新區(qū)永安金利空巷金渡端州高要鼎湖雙龍大灣新橋 蓮塘宋隆小鎮(zhèn)硯崗白土規(guī)劃區(qū)空間結構圖北部生態(tài)帶南部生態(tài)帶城市綜合發(fā)展走廊創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)走廊西江濱江休閑帶綏江休閑帶佛山（肇

20、慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-規(guī)劃01據(jù)肇慶市城市總體規(guī)劃（2015-2035年）肇慶規(guī)劃120平方公里空港經(jīng)濟區(qū)，構建：物流中心+產(chǎn)業(yè)服務基地+空港都市區(qū)，將作為未來經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極硯崗鎮(zhèn)97平方公里白土鎮(zhèn)91平方公里高要區(qū)150平方公里肇慶市端州區(qū)金渡鎮(zhèn)蓮塘鎮(zhèn)蛟塘鎮(zhèn)100平方公里回龍鎮(zhèn)85平方公里肇慶空巷經(jīng)濟區(qū)中心城區(qū)珠三角新干線機場p 空港經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃范圍約120平方公里，遠景外圍協(xié)調和

21、控制區(qū)約200平方公里，并在空港經(jīng)濟區(qū)范圍內選擇合適區(qū)域劃定起步區(qū)，先行起步建設，面積20至30平方公里。p 作為未來經(jīng)濟的重要增長極與新組團，120平方公里空港經(jīng)濟區(qū)，將覆蓋了高要區(qū)轄下的蛟塘、回龍以及白土等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，協(xié)調統(tǒng)籌規(guī)劃。規(guī)劃區(qū)內，構建“一帶三廊、一心三組團”的總體空間格局。p 珠三角新機場樞紐也與肇慶東站樞紐、肇慶火車站綜合體、肇慶新港等，正式列入為城市重要的門戶提升戰(zhàn)略節(jié)點。珠三角新干線機場的建設對肇慶的空間格局將產(chǎn)生深遠影響，為肇慶建設成為廣東面向大西南的樞紐門戶城市，促進城市轉型和跨越式發(fā)展提供重要契機。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶

22、）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-規(guī)劃01永安鎮(zhèn)規(guī)劃52.45平方公里兩化并進示范區(qū)，與肇慶新區(qū)一體化發(fā)展據(jù)肇慶市鼎湖區(qū)永安鎮(zhèn)總體規(guī)劃（2017-2035）“一廊、兩心、四片”一廊：生態(tài)綠廊即永安鎮(zhèn)的軌道交通廊道。兩心：城鎮(zhèn)綜合服務中心、產(chǎn)業(yè)園綜合服務副中心。四片：城鎮(zhèn)綜合服務片區(qū)、臨港物流產(chǎn)業(yè)片區(qū) 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)片區(qū)、重型 裝備制造產(chǎn)業(yè)片區(qū)p 永安鎮(zhèn)位于肇慶市的東部，是肇慶市“東融西聯(lián)”發(fā)展戰(zhàn)略的前沿陣地，是對接廣佛的主要門戶節(jié)點。p 于珠三角環(huán)線高速公路以東的永

23、安鎮(zhèn)鎮(zhèn)域范圍規(guī)劃52.45平方公里的鎮(zhèn)域。規(guī)劃年限為2017-2035年，而人口預測方面，至遠期的2035年，全鎮(zhèn)可望達到27.8萬人。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-交通01肇慶作為粵港澳大灣區(qū)中與大西南接壤的城市，已形成縱橫交匯的交通路網(wǎng)，融入廣佛肇“半小時”、大灣區(qū)“1小時”的生活圈1 黃金水道西江水道1城軌廣佛肇城軌2高鐵貴廣高鐵、南廣高鐵 4 機場高要綜合通用機場懷集綜合通用機場

24、四會通用機場封開通用機場 7 港口肇慶新港港區(qū)高要港區(qū)四會港區(qū)德慶港區(qū)封開港區(qū)大旺港區(qū)三榕港區(qū) 10 樞紐站肇慶東站樞紐肇慶站樞紐高要樞紐端州樞紐大旺樞紐新港國際物流園大旺珠江保稅物流中心三榕港物流中心高要物流中心粵桂物流中心 6 高速汕昆高速懷陽高速汕湛高速肇慶開平高速廣佛肇高速德慶連線廣佛肇高速佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-產(chǎn)業(yè)01工業(yè)園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體，肇慶打造千億級產(chǎn)業(yè)園

25、區(qū)，構建“一核兩區(qū)三圈八大產(chǎn)業(yè)園”園區(qū)格局。粵港澳大灣區(qū)現(xiàn)“雛形”，肇慶產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級一個創(chuàng)新核：以肇慶高新區(qū)、肇慶新區(qū)為主體，聯(lián)同端州區(qū)、鼎湖區(qū)和高要區(qū)一并綜合打造。兩個合作區(qū)：粵桂特別合作試驗區(qū)、廣佛肇（懷集）經(jīng)濟合作區(qū)。三大優(yōu)勢圈：新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢圈、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢圈、金屬加工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢圈。以德慶、廣寧、四會等東南板塊與山區(qū)板塊的協(xié)同發(fā)展過渡地帶為主要依托，以傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉型升級為方向，承接東南板塊的產(chǎn)業(yè)轉移，依托本地資源培育高端新興產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大優(yōu)勢圈。八大產(chǎn)業(yè)園：端州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園、肇慶工業(yè)園.四會市產(chǎn)業(yè)園、高要現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園、廣寧省級產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展區(qū)、德慶產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園、封開產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園

26、、中山-大涌（懷集）產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園。小鵬汽車智能網(wǎng)聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)園肇慶市四會市產(chǎn)業(yè)轉移集聚地富力地產(chǎn)天力建筑產(chǎn)業(yè)科技園佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原宏 觀 市 場-特色小鎮(zhèn)01肇慶將優(yōu)先把小鎮(zhèn)重點打造成智能制綠科技、“互聯(lián)網(wǎng)+”、時尚、工藝、文化創(chuàng)意、生命健康、森林小鎮(zhèn)、旅游休閑等特色小鎮(zhèn)新形態(tài) 序號區(qū)縣特色小鎮(zhèn) 發(fā)展方向1高要金利鎮(zhèn)城市重要的工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、地方性交通樞紐、物流集散地和高要市場的副中心城鎮(zhèn)2

27、高要白土鎮(zhèn)以工業(yè)化和城鎮(zhèn)化雙輪驅動帶動經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)展成城市重要的經(jīng)濟增長極3鼎湖鳳凰鎮(zhèn)文化小鎮(zhèn)、旅游小鎮(zhèn)，鼎湖區(qū)重要的人文旅游區(qū)4四會江古鎮(zhèn)中部的副中心和南北產(chǎn)業(yè)發(fā)展軸的重要界節(jié)點，宜居、宜業(yè)、宜游的新型特色城鎮(zhèn)5德慶悅城鎮(zhèn)經(jīng)濟文化中心、旅游重鎮(zhèn)、重要資源工業(yè)基地和地方性物流集散中心6廣寧江屯鎮(zhèn)廣寧縣北部經(jīng)濟最為發(fā)達的商貿(mào)集散地和中心樞紐城鎮(zhèn)，是廣寧縣北部經(jīng)濟發(fā)展的動力與引擎7封開南豐鎮(zhèn)封開縣北部經(jīng)濟文化中心、歷史名鎮(zhèn)和仲要的農(nóng)林產(chǎn)業(yè)加工基地，規(guī)劃建設成以商貿(mào)為特色，第三產(chǎn)業(yè)為主導的農(nóng)工貿(mào)綜合型中心鎮(zhèn)8懷集冷坑鎮(zhèn)懷集縣西北部的重點鎮(zhèn)、懷集縣副中心城區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和勞動密集型加工業(yè)中心，商貿(mào)物

28、流功能突出的綜合型城鎮(zhèn)據(jù)肇慶市“兩區(qū)引領兩化”發(fā)展總體規(guī)劃（2014-2020）特色小鎮(zhèn)和重點建設城鎮(zhèn)建設指引肇慶市優(yōu)先發(fā)展的城鎮(zhèn)示意圖土地市場Land market02佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-粵港澳大灣區(qū)9市020100200300400500600050100150200250300廣州佛山肇慶深圳東莞惠州珠海江門中山2018年上半年粵港澳大灣區(qū)9市商住用地成交情況占地面積(萬

29、)成交金額（億元）2018年上半年，肇慶商住用地成交量和一線城市廣州基本持平，約145萬。隨著粵港澳大灣區(qū)建設提速及廣佛肇同城化步伐加快，肇慶由于受城市輻射效應的帶動，不斷受到房企的關注廣佛肇珠江中深莞惠用途端州區(qū)鼎湖區(qū)端州區(qū)合計年度計劃商服35.8192.274.8302.9年度計劃住宅38.5156.6161.2356.3上半年已成交 商服4.10.00.94.9上半年已成交 住宅11.64.942.258.8下半年計劃商服31.8192.274.0297.9下半年計劃住宅26.9151.7119.0297.6數(shù)據(jù)來源：肇慶市本級2018年度國有建設用地供應計劃表 “深莞惠”、“珠江中”六

30、城市數(shù)據(jù)源于中國指數(shù)研究院 “廣佛肇”由佛山（肇慶）中原據(jù)國土局公開招拍掛數(shù)據(jù)統(tǒng)計單位：公頃肇慶市本級2018年下半年供應計劃佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-半年度走勢022018年上半年肇慶商住用地成交情況38數(shù)量 宗同比+12%454建筑面積 萬同比+57%1663樓面地價 元/同比+18%146占地面積 萬同比+50%19平均溢價率%同比-83%75成交金額 億元同比+86%0400

31、800120016002000050100150200250300350FH2014 SH2014 FH2015 SH2015 FH2016 SH2016 FH2017 SH2017 FH2018近年肇慶商住用地半年度供求價走勢出讓面積（萬）成交面積（萬）樓面地價（元/）多項政策、規(guī)劃利好提升城市價值，肇慶成為房企搶占市場份額的熱點城市之一p 2018年上半年肇慶商住用地成交指標數(shù)據(jù)均飄紅，供求兩旺，土拍樓面地價持續(xù)上漲。作為灣區(qū)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮某鞘兄唬貞c具有灣區(qū)樞紐作用，軌道交通、政策環(huán)境相對寬松等利好，持續(xù)推高肇慶城市價格，已成為眾多品牌房企進入粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略要地。但房企保持較為理性

32、的拿地戰(zhàn)略，2018年上半年土地成交平均溢價率下跌明顯。數(shù)據(jù)來源：肇慶公共資源交易中心佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-月度走勢02080016002400320040000204060801001201月3月5月7月9月11月1月3月5月肇慶商住用地月度供求價走勢出讓面積（萬）成交面積（萬）樓面地價（元/）月份供應|萬成交|萬128.428.4221.915.5329.929.3444.8

33、35.8526.223.7613.513.6樓面價|元/142722531553168721181944肇慶土拍熱點集中在第二季度，年內樓面地價在1500-2300元/間波動，較為平穩(wěn)p 開年一月份，肇慶成交地塊由本土房企拿地為主；2月春節(jié)，土地供應量預期下跌，碧桂園競得高要紫云新城核心地塊；3-4月份，多宗規(guī)模地塊成交，如保利將建設的軍民融合產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)地塊項目、龍光擬建400米的商務地標大廈并引入企業(yè)區(qū)域總部的地塊項目，助推土地成交量走高；5月份，中梁拿下肇慶最高樓面地價地塊；6月成交較為平淡。數(shù)據(jù)來源：肇慶公共資源交易中心佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（

34、肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-土地成交結構0279%84%84%64%65%66%67%46%58%13%11%9%18%25%23%30%43%27%6%5%6%13%10%8%3%9%11%0%20%40%60%80%100%FH2014SH2014FH2015SH2015FH2016SH2016FH2017SH2017FH2018近年半年度肇慶市土地成交結構工業(yè)用地住宅用地商業(yè)/辦公用地其他用地2016261041715317537181272050

35、306090FH2016SH2016FH2017SH2017FH2018近年半年度肇慶市商住用地樓面地價對比500以下500-10001000-20002000-30003000-40004000-50005000以上0宗1宗1宗10宗4宗工業(yè)用地仍為成交主流，商住用地供求穩(wěn)定，高樓面地價地塊有所增多p 肇慶房地產(chǎn)市場發(fā)展相對廣佛兩地較為緩慢，工業(yè)地塊仍是市場成交主流，但是成交占比已由此前的80%降低到58%。商住用地近兩年供求占比穩(wěn)定在約30%左右。據(jù)2017年下半年的成交走勢和土地供應計劃，政府或將在2018年下半年加大商住用地供應力度。p 2018年上半年高樓面地價地塊宗數(shù)有所上調。房企

36、看好肇慶房地產(chǎn)發(fā)展前景，對優(yōu)質地塊角逐的激烈程度可見一斑，樓面地價走高。數(shù)據(jù)來源：肇慶公共資源交易中心佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原34%16%13%11%10%8%5%2%1%鼎湖四會大旺端州高要德慶廣寧封開懷集40%17%9%10%9%7%6%2%34%16%14%11%10%9%5%2%土 地 市 場-區(qū)域市場0211263140454176181371215162023490 25 50 75

37、100 125 150 175 200 懷集封開廣寧德慶高要端州高新四會鼎湖2018年上半年肇慶各區(qū)縣商住用地成交面積對比占地面積（萬）建筑面積（萬）147416151630364723034847633871073鼎湖四會高新端州高要德慶廣寧封開懷集2018年上半年肇慶各區(qū)縣商住用地樓面地價2018年上半年肇慶各區(qū)縣商住用地成交占比情況占地面積占比建面面積占比肇慶地市成交集中在東南板塊“臨佛片區(qū)”，鼎湖區(qū)為商住用地供求大戶 東南片區(qū)西北片區(qū)數(shù)據(jù)來源：肇慶公共資源交易中心佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）

38、中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-排行榜02總價排名總價|億元區(qū)域占地|萬房企116.5鼎湖28.93龍光29.77端州6.06中梁37.65四會10.33恒大46.63高新19.75保利55.95高要6.03碧桂園64.07四會10.61新城控股73.69鼎湖6.97康橋83.52鼎湖3.40新城控股92.09端州2.87恒福興達+美的101.76端州3.65三榕光電器單價排名單價|元/區(qū)域占地|萬房企16443端州6.06中梁24207端州0.78華英集團33697鼎湖3.4新城控股43004高要4.45宇浩

39、52838高要6.03碧桂園62603端州2.87恒福興達+美的72514端州0.4華倫酒店82363端州1.62恒福興達+美的92117四會10.33恒大101630高新19.75保利龍光鼎湖地塊位居年度總價排行首位，中梁端州地塊位居年度單價排行榜首p 4月17日，龍光拿下肇慶新區(qū)289334優(yōu)質商住地，屬于全年出讓宗地中面積最大的一塊，也是上半年的總價地王；5月29日，中梁拿下端州肇慶學院旁60637商住地，樓面價刷新了肇慶歷史最高記錄，達6443元/，為肇慶單價地王。數(shù)據(jù)來源：肇慶公共資源交易中心佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）

40、中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-房企土地蓄備02序號房企地塊位置地塊性質占地（萬）建面（萬）成交價（億元）樓面地價（元/）1龍光鼎湖肇慶新區(qū)商住28.9112.616.514652保利肇慶大旺高新區(qū)住宅19.840.76.616303新城控股鼎湖72區(qū)商住3.49.53.536974四會東城街道商住10.633.44.112185恒大四會東城街道商住10.336.17.721176康橋鼎湖肇慶新區(qū)商住7.027.63.713387碧桂園高要金渡鎮(zhèn)商住6.021.05.928388

41、鼎湖新城商住0.62.20.312869中梁端州151區(qū)住宅6.115.29.8644310恒福興達+美地端州84區(qū)商住1.64.51.1236311端州84區(qū)商住2.98.02.1260312宇浩高要蜆崗鎮(zhèn)住宅4.45.31.6300413華英集團端州37區(qū)商住0.82.00.8420714敏捷廣寧南街鎮(zhèn)商住1.32.70.283615廣寧南街鎮(zhèn)商住2.47.30.71004合計106.1328.164.6占肇慶全市成交總量73%72%86%品牌房企拿地情況懷集東南片區(qū)西北片區(qū)封開德慶四會鼎湖高要端州廣寧懷集高新隨著廣州、佛山限購限價的影響，開發(fā)商拿地的策略也有所轉變，開始涌入“佛山西”+“

42、臨佛片區(qū)”占領市場，全國性的品牌開發(fā)商也逐步進駐肇慶，占據(jù)先機13宗2宗佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-房企布局022018上半年年肇慶各區(qū)縣拿地品牌房企數(shù)量鼎湖4個、高新1個端州1個、四會2個、高要1個廣寧1個封開懷集 德慶廣寧高要端州鼎湖四會高新2018年上半年肇慶各區(qū)縣品牌房企布局情況（招拍掛）2018年上半年，碧桂園、恒大、保利等領頭品牌房企繼續(xù)在肇慶開疆拓土，還有新晉房企中梁地產(chǎn)

43、（單價地王地塊）。品牌房企土地儲備分布多在東南臨佛片區(qū)，未來市場競爭激烈佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土 地 市 場-未來供應02肇慶市各區(qū)縣2018-2021年住宅用地中期計劃分解表區(qū)域2018年2019年2020年2021年合計端州32.4825.2425.2126.27109鼎湖51.451.655.956.4215四會32.734.736.236.6140高要41.835.230.226.113

44、3高新67.850.642.240.3201廣寧33.726.722.419.1102懷集10.611.713.210.446封開13.423.826.525.389德慶41.131.325.319.8118全市325.0290.8277.0260.21153區(qū)域現(xiàn)狀住宅供應量端州商品房可銷售面積及庫存保有量尚可持平鼎湖經(jīng)濟發(fā)展邁入高速發(fā)展期增加四會社會需求旺盛持平高要土地供應均以工業(yè)為主，商住用地較少顯著增加高新2012-2017年數(shù)值呈上升趨勢持平略有增加廣寧城鎮(zhèn)化加速發(fā)展的初期，高鐵初建，城市“南拓”住宅用地供應分布主要集中于南部城區(qū)，縣中心城區(qū)也有分布懷集人口眾多，需求量大，正在建設肇

45、慶城市副中心持平封開結合封開縣商品房市場具體實際情況減少住宅用地的供應，增加部分主要集中于鄉(xiāng)鎮(zhèn)德慶結合德慶縣商品房市場具體實際情況適當?shù)臏p少p 結合肇慶市商品房住宅庫存與銷售情況，為保證房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，肇慶市住宅用地五類供應調控目標為“增加”。但住宅用地供應量在總體保持穩(wěn)定的大前提下，呈現(xiàn)逐年遞減的態(tài)勢。p 端州、鼎湖、高要、四會和高新等東南片區(qū)仍然是住宅供應的主要集中區(qū)，未來市場競爭態(tài)勢激烈。數(shù)據(jù)來源：肇慶市國土資源局據(jù)肇慶市住宅用地中企（2017-2021年）供應計劃肇慶市2018-2021年住宅用地中期供應布局未來三年，肇慶市住宅用地五類供應調控目標為“增加”，端州、肇慶新區(qū)以及

46、高新區(qū)競爭激烈佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原土地供求量價攀升下半年政府推地加速，重心仍集中在東南片區(qū)，開發(fā)商競拍氛圍激烈，肇慶土地市場供求量價持續(xù)上升，熱度不減。未來地市競爭激烈地價重構，樓價重塑土 地 市 場-小結02隨著產(chǎn)業(yè)集群效應進一步發(fā)酵、交通建設不斷完善等，肇慶城市地位將上一個新的臺階，樓市后續(xù)發(fā)展?jié)摿^大。房企將競相進駐肇慶，占據(jù)先機。土拍的火熱將使整個土地市場的地價格局從新構造，未來肇慶各

47、個片區(qū)的樓價也將會被打破且重塑。新房市場New Houses Market03佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原37326供應套數(shù)（套）同比+58%391供應面積（萬）同比+53%357萬住宅供應14萬商鋪供應14萬公寓供應3萬寫字樓供應807458464336291410020406080100四會市 端州區(qū) 高新區(qū) 鼎湖區(qū) 高要區(qū) 懷集縣 廣寧縣 封開縣 德慶縣2018上半年肇慶各區(qū)縣商品房供應情況排名

48、區(qū)域項目總套數(shù)總面積（萬）住宅套數(shù)住宅面積（萬）1高要恒大世紀夢幻城261618.82191314.752四會碧桂園鳳凰半島105314.19105314.193高新保利愛樂小鎮(zhèn)131113.94125013.604四會碧桂園翡翠郡花園123211.96121811.885四會融創(chuàng)書院豪庭116811.89116811.896鼎湖恒大鼎湖豪庭83010.0683010.067端州敏捷廣場13379.811742.858高新龍光玖龍湖13059.496406.789四會綠茵九龍灣7448.717448.7110四會龍江太古城10368.5410368.5411高要碧桂園龍熹山7318.19723

49、8.1212四會國匯南國玉都7108.186827.7713端州海倫堡林隱天下6527.786167.1214端州恒大翡翠華庭7467.784486.1615鼎湖保利花園5787.035566.712018上半年項目供應排名TOP15（總面積）單位：萬m22018上半年，肇慶全市商品房供應新 房 市 場-半年度供應概況032018年上半年，肇慶樓市新增供應步伐提速明顯，四會新貨供應量位居首位；其中高要恒大世紀夢幻城入市2612套住宅佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山

50、（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原0 20 40 60 80 100 2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年肇慶商品房供應月度走勢6212供應套數(shù)（套）環(huán)比-3.53%61.48供應面積（萬）環(huán)比-14.06%56.76萬住宅供應1.85萬商鋪供應2.71萬公寓供應0.16萬其他供應2018年6月，肇慶全市商品房供應排名區(qū)域項目總套數(shù)總面積（萬）住宅套數(shù)住宅面積（萬）1高新龍光玖龍湖10576.863924.162四會融創(chuàng)書院豪庭5125.325125.323鼎湖碧桂園幸福里3673.733593.55

51、4廣寧旭日名都2883.062883.065端州益華山海郡2613.042442.946月項目供應排名TOP5（總面積）0 5 10 15 20 端州區(qū) 高新區(qū) 懷集縣 鼎湖區(qū) 四會市 廣寧縣 高要區(qū) 封開縣 德慶縣2018年6月肇慶各區(qū)縣商品房供應情況單位：萬m2新 房 市 場-月度供應走勢032018年開年首月月度供應量達到峰值，二季度整體供貨量保持高穩(wěn)；當月懷集險超鼎湖，擠進前三佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山

52、（肇慶）中原320成交面積（萬）同比+11%7184成交均價（元/）同比+30%230成交金額（億元）同比+44%新 房 市 場-半年度成交概況03佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原010002000300040005000600070008000050100150200250300350400FH2015SH2015FH2016SH2016FH2017SH2017FH2018近年肇慶商品房成交半年度走勢成

53、交面積(萬m2)成交均價(元/m2)0100020003000400050006000700080000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年肇慶商品房成交月度走勢成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)新 房 市 場-半年度、月度成交走勢03近年來，肇慶樓市銷售形勢持續(xù)向好，至2018年上半年成交爆發(fā)，量價達到最高值，保持雙增長態(tài)勢。一季度相對而言處于淡季，樓市成交較平淡，二季度月均成交量有71萬的高量，樓價穩(wěn)步上漲佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛

54、山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原區(qū)域2018上半年成交面積（萬）同比中心區(qū)145.97+3%高要區(qū)37.43-5%四會市61.93+48%廣寧縣28.66+4%懷集縣32.85+21%德慶縣6.32-23%封開縣4.06+21%0 50 100 150 200 中心區(qū)高要區(qū)四會市懷集縣廣寧縣德慶縣封開縣中心區(qū)高要區(qū)四會市懷集縣廣寧縣德慶縣封開縣肇慶各區(qū)縣商品房供求量對比2017上半年2018上半年供應成交單位：萬m2新 房 市 場-供求量對比032018

55、年上半年，肇慶商品房成交集中在中心區(qū)，約占全市45%；四會樓市成交量同比上漲幅度尤為突出；因城鎮(zhèn)化水平不同，東南板塊與西北板塊的樓市成交情況呈現(xiàn)兩極分化的趨勢中心區(qū)指：端州、鼎湖、大旺佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原38%41%31%20%20%25%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200040006000800010000中心區(qū)高要區(qū)四會市懷集縣廣寧縣德慶縣封開縣肇慶各區(qū)

56、縣商品房成交均價對比2017上半年2018上半年同比漲幅單位：元/m2區(qū)域2018上半年成交均價（元/）同比中心區(qū)8516+38%高要區(qū)6780+41%四會市7522+31%廣寧縣5164+20%懷集縣5320+20%德慶縣4760+25%封開縣4719+20%新 房 市 場-成交均價對比03中心區(qū)有恒大、保利等品牌開發(fā)商投資進駐，區(qū)域城市價值得到提升，樓價在肇慶市處于最高水平。處于西北板塊的德慶、封開因房地產(chǎn)開發(fā)程度較低，樓價仍處于洼地佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中

57、原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原22%35%24%33%32%30%33%31%46%37%47%32%24%17%19%26%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%封開德慶廣寧懷集四會高要中心城區(qū)全市2018上半年肇慶商品房面積段成交比例（面積）60以下60-8080-9090-100100-120120-144144-180180以上62%72%78%67%28%62%51%28%48%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%封開德慶廣寧懷集四會高要中心城區(qū)全市2018上半年肇慶商品房單價段成交比

58、例（面積）4000以下4000-60006000-80008000-1000010000-1200012000-1500015000以上新 房 市 場-商品房面積段、單價段成交比例03全市成交集中在100-144m2，東南五區(qū)100-120m2偏多，西北四縣以120-144m2改善型產(chǎn)品為主；單價段中位數(shù)在6000-8000元/m2，區(qū)縣最高占比單價段分三個檔次，最高中心區(qū)8000-10000元/m2，其次為高要、四會6000-8000元/m2，四縣為4000-6000元/m2佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（

59、肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原新 房 市 場-項目排行榜03排名區(qū)域房企樓盤名稱成交套數(shù)（套）成交面積（萬）成交金額（億元）1四會碧桂園碧桂園鳳凰半島92412.029.382懷集恒福興達恒福新里程84111.196.463高要碧桂園碧桂園龍熹山75511.047.624四會碧桂園碧桂園翡翠郡107710.519.095高新保利保利愛樂小鎮(zhèn)93210.078.616四會融創(chuàng)融創(chuàng)書院豪庭9109.466.147端州海倫堡海倫堡林隱天下7608.538.458四會恒大恒大御湖城6758.386.459懷集碧桂園碧桂園玖瓏灣

60、6328.234.6610四會城鑫龍江太古城商住小區(qū)9287.624.88排名區(qū)域房企樓盤名稱成交套數(shù)（套）成交面積（萬）成交金額（億元）1四會碧桂園碧桂園鳳凰半島92412.029.382四會碧桂園碧桂園翡翠郡107710.519.093高新保利保利愛樂小鎮(zhèn)93210.078.614端州海倫堡海倫堡林隱天下7608.538.455高要碧桂園碧桂園龍熹山75511.047.626懷集恒福興達恒福新里程84111.196.467四會恒大恒大御湖城6758.386.458四會融創(chuàng)融創(chuàng)書院豪庭9109.466.149鼎湖恒大恒大鼎湖豪庭5486.775.9010高新龍光龍光玖龍湖5315.625.1

61、22018上半年項目成交排行TOP10（面積）2018上半年項目成交排行TOP10（金額）上半年，排行TOP10榜單基本由品牌開發(fā)商占領，其中四會碧桂園鳳凰半島項目奪得面積與金額的銷冠p 成交排名前十主要集中在四會市，上半年懷集成交量大爆發(fā)，也有1-2個項目入圍；開發(fā)商方面，布局遍布肇慶各區(qū)縣的碧桂園依然拔得頭籌，在成交排名前三里，碧桂園的項目就占了兩個。佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原020004000

62、60008000100000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年中心區(qū)商品房供求價月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，中心區(qū)商品房成交83%7%2%8%25.98住宅成交2.32商業(yè)成交0.56萬辦公成交2.37萬其他成交31.23面積（萬）環(huán)比-11.67%27.93金額（億元）環(huán)比-10.93%8944均價（元/）環(huán)比+0.85%新 房 市 場-中心區(qū)（端州/鼎湖/高新）概況0

63、3當月供應量有所回落，但仍處于高位；成交量連續(xù)三個月在30萬方以上，較為樂觀；成交均價近一年來波動上行，近期維持平穩(wěn)發(fā)展佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原020004000600080000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年高要區(qū)商品房供求價

64、月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，高要區(qū)商品房成交72%20%8%3.96住宅成交1.11萬商業(yè)成交0.00萬辦公成交0.44萬其他成交5.51面積（萬）環(huán)比-60.78%3.85金額（億元）環(huán)比-60.89%6986均價（元/）環(huán)比-0.28%新 房 市 場-高要區(qū)概況03高要僅恒大夢幻世紀城一個項目有新增預售，當月供應為今年以來新低；成交量環(huán)比上月下跌6成以上；相較于17年的快速上漲，18上半年的成交均價則有所調整佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山

65、（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原02000400060008000100000.006.0012.0018.0024.0030.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年四會市商品房供求價月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，四會市商品房成交96%4%13.21住宅成交0.04萬商業(yè)成交0.00萬辦公成交0.47萬其他成交14.01面積（萬）環(huán)比-13.72%10.24金額（億元）環(huán)比-15.03%7309均價（元/）環(huán)比-1.

66、52%新 房 市 場-四會市概況03上半年四會成為全市供應大戶，共新增供應80萬方，主要集中在碧桂園鳳凰半島、碧桂園翡翠郡、融創(chuàng)書院豪庭三個品牌項目；第一季度成交量迎來慣性下跌，3、5月的集體開盤于二季度集中網(wǎng)簽，成交量明顯上漲佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原02000400060000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002017年1月2月3月

67、4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年懷集縣商品房供求價月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，懷集縣商品房成交95%4%1%7.33住宅成交0.30萬商業(yè)成交0.00萬辦公成交0.10萬其他成交7.73面積（萬）環(huán)比+73.69%4.18金額（億元）環(huán)比+98.26%5410均價（元/）環(huán)比+14.14%新 房 市 場-懷集縣概況03懷集供求量較為平衡，成交商品房約8萬方，環(huán)比上月上漲74%，成交排名前三的項目為恒福新里程、碧桂園玖龍灣、悅景康城天韻；而上月因星龍花園成交量大而拉低的均價有所恢復佛山（肇慶）中

68、原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原02000400060000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年廣寧縣商品房供求價月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，廣寧縣商品房成交98%1%1%4.26住宅成交0.04萬商業(yè)成

69、交0.00萬辦公成交0.06萬其他成交4.36面積（萬）環(huán)比-40.47%2.25金額（億元）環(huán)比-42.55%5165均價（元/）環(huán)比-3.49%新 房 市 場-廣寧縣概況03隨著5月小長假的結束，6月成交量結束了自今年1月以來的“節(jié)節(jié)攀升”；均價小跌3%，出現(xiàn)了節(jié)奏性的回調；月度住宅成交占比高達98%，商業(yè)市場薄弱佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原02000400060000.000.501.001.5

70、02.002.503.003.504.004.505.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年德慶縣商品房供求價月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，德慶縣商品房成交75%5%20%1.28住宅成交0.09萬商業(yè)成交0.00萬辦公成交0.34萬其他成交1.71面積（萬）環(huán)比-16.64%0.78金額（億元）環(huán)比-19.67%4556均價（元/）環(huán)比-3.64%新 房 市 場-德慶縣概況03德慶近兩個月出現(xiàn)0供應，成交量有所放大，而成交均價近6個月震蕩回落佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原

71、佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原02000400060000.002.004.006.008.002017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月6月近一年封開縣商品房供求價月度走勢供應面積(萬m2)成交面積(萬m2)成交均價(元/m2)2018年6月，封開縣商品房成交96%1%3%1.06住宅成交0.01萬商業(yè)成交0.00萬辦公成交0.03萬其他成交1.10面積（萬）環(huán)比-31.25%27

72、.93金額（億元）環(huán)比-36.71%4525均價（元/）環(huán)比-7.94%新 房 市 場-封開縣概況03封開整體成交量微弱，近一年月均成交量不足0.7萬方，而18年二季度行情相對較好，成交均價增幅緩慢佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原 市場節(jié)節(jié)攀升受不限購的政策利好，2018上半年全市供求價再次創(chuàng)歷史新高，在廣佛等城市限購不放松的情況下，肇慶未來將繼續(xù)承接外區(qū)置業(yè)的需求。品牌房企強勢占市近一年以來，品牌房企憑

73、借品牌和規(guī)模，強勢進入肇慶市場，迅速搶占市場份額，下半年將陸續(xù)有項目進入市場。新 房 市 場-小結03 區(qū)域分化明顯臨近廣佛的東南五區(qū)市發(fā)展快，其中中心三區(qū)更是領頭羊；西北四縣較落后，其中懷集廣寧由于配套優(yōu)勢較為明顯，開始有除碧桂園以外的品牌房企進駐。未來展望Future outlook04佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原未 來 展 望-戰(zhàn)略定位轉變04歷史地位政治、經(jīng)濟、文化中心中原文化和嶺南文化的交匯

74、點海上絲綢之路和陸上絲綢之路最早交接點和通道02近期定位國家東部和西部戰(zhàn)略的交匯點大灣區(qū)唯一與大西南地區(qū)接壤的城市珠江先進裝備制造產(chǎn)業(yè)帶+珠江西江經(jīng)濟帶+粵貴黔高鐵經(jīng)濟帶三帶匯聚03 未來站位國家歷史文化和生態(tài)旅游名城廣東面向大西南的樞紐門戶城市粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)重要承載地01上半年肇慶市城市總體規(guī)劃（2015-2030）（草案）出臺，重新明確城市戰(zhàn)略定位，未來肇慶將會是一個“旅游+產(chǎn)業(yè)+樞紐”城市佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原

75、佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原人口p2017年底肇慶全市常住人口約412萬，2020年規(guī)模控制在445 萬人；p“西江人才計劃”未 來 展 望-城市規(guī)劃全面提升04產(chǎn)業(yè)交通配套設施文化環(huán)境p工業(yè)發(fā)展“366”工程；p創(chuàng)新驅動發(fā)展“1133”工程；p空港經(jīng)濟區(qū)“一帶三廊、一心三組團”p構建“一核一道一廊三大板塊圈層”的全域旅游空間布局p以肇慶東站、珠三角新機場、火車站綜合體、肇慶新港為節(jié)點的“十橫八縱”綜合交通網(wǎng)絡；p未來，市域各區(qū)縣中心之間、城市主要功能中心與廣佛都市圈核心區(qū)之間實現(xiàn) 1 小時可達p 府城復興；p“中國魅力城”；p 8月8日省運會召開；p 康養(yǎng)旅游生態(tài)名城p各區(qū)縣體育場館、肇

76、慶東站、火車站綜合體落成；p公共管理與公共服務設施用地 24.82 平方公里，占城市建設用地面積的 7.43%；p規(guī)劃在端州城西、大沖、高要南城、金渡、鼎湖和高新區(qū)配建區(qū)級商業(yè)中心從產(chǎn)業(yè)、交通基礎設施等各方面全面建設樞紐門戶城市，發(fā)展樞紐門戶經(jīng)濟，推進粵港澳大灣區(qū)與大西南人流、物流、資金流、信息流在肇慶集聚輻射；打造“山湖城江”一體的城市空間格局，塑造“嶺南人文名邑、山水田園城市”的城市特色風貌佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶

77、）中原佛山（肇慶）中原未 來 展 望-房地產(chǎn)市場環(huán)境寬松04在“廣佛肇”都市圈中，肇慶市有不限購、不限簽、不限售等政策利好，對于廣佛以及周邊城市的“堅持調控不放松”，政策環(huán)境寬松以及房價相對處于低位的肇慶來說，具有明顯優(yōu)勢南海三水封開 德慶廣寧高要端州鼎湖 四會 高明 禪城花都順德從化增城白云 黃埔番禺南沙懷集肇慶市土地面積：14891平方公里限購：無限價：高新區(qū) (毛坯8200、裝修9400單合同)限簽：無限售：無中心城區(qū)地價：5000+中心城區(qū)樓價：10000+佛山市土地面積：3875平方公里限購：1年社保限價：各區(qū)不同限簽：3-12個月限售：無中心城區(qū)地價：15000+中心城區(qū)樓價：20

78、000+廣州市土地面積：7434平方公里限購：至少5年社保限價：各區(qū)不同限簽：中心高價城區(qū)6個月以上限售：2年中心城區(qū)地價：50000+(18上半年無成交)中心城區(qū)樓價：50000+佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原佛山（肇慶）中原未 來 展 望-品牌項目遍地開花04區(qū)域持續(xù)項目全新項目端州光大錦繡山河光大天驕御景敏捷城敏捷西城都薈恒大翡翠華庭海倫堡林隱天下光大江與城光大時代公館敏捷水映瀾山敏捷西城星薈 碧桂園合景美的閱江

79、府泰禾肇慶院子中梁端州項目鼎湖保利花園恒大鼎湖豪庭碧桂園藍庭碧桂園幸福里海倫印象龍光玖龍灣保利肇慶新區(qū)項目碧桂園悅庭碧桂園都薈龍光新區(qū)項目美的公園天下美的碧桂園天合恒大西江名郡富力尚悅居新城控股鼎湖項目融創(chuàng)鼎湖府恒泰悅璟府中海新城1號公館中鐵新區(qū)項目康橋新區(qū)項目區(qū)域持續(xù)項目全新項目高要碧桂園龍熹山恒大世紀夢幻城海倫堡西江悅恒大高要項目龍光玖龍華府碧桂園四季陽光綠地千潯溪山四會碧桂園鳳凰半島碧桂園翡翠郡恒大御湖城美的公園大觀融創(chuàng)書院豪庭敏捷江畔豪庭碧桂園湖光山色恒大四會項目正黃金色悅府新城控股四會項目海倫堡尚薈四季高新龍光玖龍湖保利愛樂小鎮(zhèn)海印又一城保利大旺項目恒大大旺項目新城控股大旺項目合景泰富大旺項目新力大旺項目廣寧廣寧碧桂園碧桂園瓏庭碧桂園新都匯懷集碧桂園玖龍灣方圓濱江1號封開碧桂園豪園 碧桂園南豐項目112363671115541460 5 10 15 20 封開德慶懷集廣寧高新四會高要鼎湖端州肇慶各區(qū)縣品牌房企項目數(shù)量持續(xù)項目全新項目據(jù)佛山（肇慶）中原戰(zhàn)略中心不完全估計，當前，肇慶全市品牌房企有23家，項目多達66個；其中，全新項目將有37個，集中在鼎湖區(qū)和端州區(qū)；下半年于省運會前后將會有多個項目入市謝謝欣賞!