1、聚光科技（杭州）股份有限公司聚光科技（杭州）股份有限公司 非公開發行非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告股股票募集資金運用可行性分析報告 二一五年八月二一五年八月 1 一、募集資金使用計劃一、募集資金使用計劃 本次非公開發行 A 股股票擬募集資金總額不超過 140,800 萬元（含 140,800萬元） ， 扣除發行費用后將用于投資安譜實驗 55.58%的股權以及補充公司流動資金，具體情況如下： 單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資 總額總額 募集資金募集資金 投入金額投入金額 1 投資上海安譜實驗科技股份有限公司 55.58%的股權 23,089.84 23,08
2、9.84 2 補充流動資金 117,710.16 117,710.16 合計合計 140,800.00 140,800.00 為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次非公開發行募集資金到位之前， 公司將根據相應項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。 本次非公開發行的募集資金到位后， 如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金的總金額，公司將按照項目的輕重緩急，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。 在相關法律法規許可及股東大會決議授權范圍內， 董事會有權對募集資金投
3、資項目及所需金額等具體安排進行調整或確定。 2 二二、投資安譜實驗、投資安譜實驗 55.58%股權項目可行性分析股權項目可行性分析 公司擬以本次非公開發行募集資金投資安譜實驗 55.58%的股權，根據坤元資產評估有限公司出具的聚光科技（杭州）股份有限公司擬收購股權涉及的上海安譜實驗科技股份有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告 （坤元評報（）312 號） ，安譜實驗 100%股權于評估基準日（ 年 3 月 31 日）經收益法評估的價值為人民幣 330,145,900.00 元， 在此基礎上， 經雙方友好協商，同意本次交易安譜實驗 100%股權的估值為人民幣 32,746 萬元。 根據上述估值水平， 本次投資采用 “先兩次受讓股權再增資” 的方式， 其中： 第一次受讓股權：第一次受讓股權： 在各方簽署的轉股協議生效之日起十五個工作日內 （如因于全國中小企業股份轉讓系統有
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