房地產行業城市更新深度系列之一城市更新政策演變項目分類及流程概述2021（42頁）.pdf
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房地產行業城市更新深度系列之一城市更新政策演變項目分類及流程概述2021（42頁）.pdf
1、2 為核心的兩個步驟是意愿征集和劃定城市更新單元，二者能否達到各個城市更新政策的要求是立項成功與否的關鍵。在規劃編制與審批階段，城市更新的細化要求和專項規劃被制定，城市更新的目標和責任被具體落實。而實施階段將長期的更新愿景轉化為公共和私營部門之間的財務、合同和體制關系，是確定更新項目主導力量和運作機制的關鍵所在。利益分配階段也是政府、原權利人和市場三者之間的利益博弈環節，核心部分為地價計收和地價補繳。 投資建議投資建議 目前部分城市房地產行業已逐步步入存量時代，城市更新作為當前城市存量發展的重要途徑，對激活城市存量土地，滿足住房需求，提升城市的未來發展空間意義重大。對于房地產企業來說，城市更新
2、受中央及地方政策扶持，參與城市更新項目，可以有效降低房地產企業拿地成本，獲取更高開發收益。目前，房地產板塊估值處低位，業績確定性強，股息高。我們重點推薦業績確定性強的龍頭房企萬科 A、保利地產、金科股份、中南建設、陽光城、新城控股、招商蛇口、藍光發展、濱江集團、旭輝控股集團以及物管板塊碧桂園服務、招商積余、新城悅服務、永升生活服務、藍光嘉寶服務、新大正和南都物業。相關受益標的包括融創中國、龍湖集團、中國奧園、中國金茂、保利物業、綠城服務等。同時城市更新相關受益房企包括佳兆業、時代中國控股、富力地產、中國恒大、中國奧園及龍光地產等。 風險提示風險提示 房地產行業銷售不及預期，房地產調控政策進一步
3、收緊。 盈利預測與估值盈利預測與估值 重點公司 股票股票 股票股票 收盤價收盤價 投資投資 EPS(EPS(元元) ) P/EP/E 代碼代碼 名稱名稱 （元）（元） 評級評級 2019A2019A 2020E2020E 2021E2021E 2022E2022E 2019A2019A 2020E2020E 2021E2021E 2022E2022E 000002.SZ 萬科 A 31.54 增持 3.35 3.86 4.45 5.08 9.4 8.2 7.1 6.2 600048.SH 保利地產 15.33 增持 2.34 2.58 3.11 3.67 6.6 5.9 4.9 4.2 000656.SZ 金科股份 7.16 買入 1.06 1.36 1.62 1.91 6.8 5.3 4.4 3.7 000961.SZ 中南建設 7.80 增持 1.10 1.91 2.39 2.76 7
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