1、明源CRM銷售管理系統操作手冊前 言本手冊是結合地產實際業務中各崗位職責功能以及業務解決方案中的相關流程，為榮盛發展特別制作。您可以根據自己在實際中所負責的工作中所遇到的問題，在本手冊中查找對應的章節進行查閱和參考。本手冊的編寫約定：格 式意 義【 】模塊名稱 窗口中的按鈕或者菜單 窗體中的標簽頁1，2，3項目說明，用于有先后次序的提示說明這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息常見問題及解決方法案例演示第一章 系統基礎操作介紹1.1 如何登陸系統1、打開電腦IE瀏覽器，輸入明源ERP地址：http:/10.0.36.48:8060/；

2、（注意此地址為正式系統請謹慎操作）首次登陸系統會提示下載安裝插件。 運行插件即可，運行時關閉IE瀏覽器。點擊后進入插件下載界面。2、安裝完插件后重新登錄系統，輸入本人賬號、密碼，點擊登錄即可。1.2 常用基礎操作簡介這里簡單地介紹一下登錄系統后，系統界面常用按鈕的作用。1. 查看數據之前需要確認選定了“項目”，這樣才能顯示出該項目下的相關業務數據；2. 查看相關數據時，注意“視圖”的選擇，確認所需查看的數據是在該視圖范圍；3. 需要多個查詢條件做更精準的查找時，可選擇“高級查詢”輸入多個查找條件；4. 對于顯示的數據結果，可通過點擊對應的字段名稱進行排序進行顯示；5. 通過報表統計項目管數據，

3、找到對應名稱的報表，點擊進入報表參數界面，輸入所需統計的時間、項目等參數，確定后生成數據報表，并可以通過“導出excel”的功能導出到本機excel。1.3 如何修改密碼1、 初次登陸系統后，可以修改自己的初始密碼，點擊，選擇修改密碼。第二章 分公司財務崗第1章第2章2.1 項目主數據管控流程注意：流程控制要點：由分公司財務部負責協調各部門準備主數據相關資料錄入系統并審定；管理口徑原則：統一分期原則，及編碼體系項目指標信息由財務部門負責填寫，各專業部門配合，當規劃指標變化時需及時調整；2.2 如何建立項目主數據項目主數據，是各個項目在明源系統中唯一的“身份標識”。系統通過建立項目戶口簿，來統一

4、項目、分期等的劃分原則，記錄產品所占比重，統一各層級的基礎指標，建立統一的基礎指標維護流程。分公司財務部負責協調各部門準備項目主數據相關資料，并由分公司財務部錄入系統及審定；注意： 項目主數據建立過程中需要統一分期原則，及編碼體系 項目指標信息由財務部門負責填寫，各專業部門配合，當項目的規劃指標變化時需及時調整；業務規范： 方案報批后，分期確定后財務需在3個工作日內建立項目主數據信息；重點包括項目分期 占地面積、建設用地面積、建筑面積（地上、地下）可售面積以及分期下產品業態情況； 預售面積出來后，財務需在三個工作日內完成產品業態規劃指標面積刷新，營銷建立樓棟后需及時通知財務完成分批樓棟范圍設定

5、，否則將嚴重影響財務接口基礎數據傳遞，造成無法生成正確憑證信息； 實測面積出具后，由產權部門提供財務部門完成主數據信息補錄。主要調整內容包括主數據版本修正為實測版、產品規劃指標中建筑面積調整及可售面積進行調整； 所有主數據調整需由財務經理進行復核確認；【操作步驟】1. 建立項目和分期，進入所屬公司，根據實際業務建立一級項目，依據編碼規則輸入項目編碼和名稱。2. 在主項目下建立分期，分期編碼依據編碼規則，并協調其他部門完善分期的相關參數信息。3. 根據該分期的指標信息，填入“規劃指標”信息卡界面。4. 填寫該分期下的產品構成及各產品類型所占比重信息。5. 資料信息填寫完成之后，進行審批。6. 對

6、于建立好的樓棟，需要到分期批次界面中進行分批設置。2.3 如何設置項目相關參數1. 主數據建立完畢后，在項目定價前需要及時在系統中設置相關稅率，系統會在導入房間價格時自動根據稅率計算出相關稅費，對于稅率的設置，可以根據適用范圍設置為全項目，也可以設置不同的房間為不同的稅率。2. 設置業務規則，配置相關參數。主數據建立好之后，到【銷售管理】系統中【項目準備】的“業務參數”中設置相關財務相關的參數，如：款項名稱、按揭銀行、入賬銀行等。第三章 綜合服務專員崗1.2.3.3.1. 如何進行房源信息初始化項目主數據生成之后，需要根據項目上實際銷售的房源情況，在系統中進行房源信息初始化。業務規范：1. 房

7、源信息需在獲取預售面積3天內進入系統，如無銷許開盤以圖紙面積銷售的，建立房源時可導入圖紙面積；2. 所有樓棟信息必須填寫銷許獲取日期及銷許編碼，如未獲的銷許可為空(獲得銷許后兩天內完成補錄)；3. 戶型信息需盡量完整，新建房源信息戶型中必須包含戶型圖信息（戶型圖為銷售對外使用戶型圖JPG格式）；4. 房源編號原則上需與房管局備案編號一致，所有房管局備案編號需導入系統確保未來數據核對；5. 房源建立中如與財務分批一致的，無需在銷售系統中建立分區，如與財務分批不一致，如按組團銷售，可在房源模塊建立分區。6. 房源建立時放入分期效果圖，圖片大小控制在700K以內。【業務操作】1. 建立項目分期下的戶

8、型設置2. 根據項目實際情況，建立分區信息3. 分區確定后，在分區下建立對應的樓棟信息，當分期下不存在分區，可以直接建立樓棟信息編碼規則：樓棟編碼必須遵循所建立產品的編碼規則，否則在財務同步生成財務核算會出現錯誤。規則如下：4. 將建立好的樓棟下生成對應的房源信息除了獨棟別墅選擇“獨立別墅”，建立車位的樓棟選擇“車位”，其余全部選擇“多套單位”按照樓棟的實際層數和單元數進行填寫，此處填寫最大層數和最多單元數按實際樓棟信息填寫單元號、戶數、樓層號，當出現跳號的情況時，手工進行修改根據實際情況，摳除不存在的房間，以及其他的產品類型的產品，例如：底商，車位等點擊“下一步”完成房源的生成即可。5. 特

9、殊戶型的處理，房源信息的調整通過向下、向右合并，實現相鄰房源的單元合并，合并后以下面房號，或者左側房號為準。當需要對合并后的房間再拆分成兩個時，通過“房間拆分”功能實現。當需要增加一列房源時，通過“插入整列”來實現。對于摳除的房間，通過“更多”-“刪除”的功能進行摳除。除了需要顯示房號編碼，還需要顯示其他房源信息時，通過其他選項卡設置需要顯示的房源信息，例如朝向、景觀等。6. 調整房源布局，對于各個樓棟的位置，可通過布局的調整，讓系統展示更加貼近項目實際情況7. 調整房源面積，對于建立的好的房源，往往實際面積并不能完全與戶型所設置的面積相符，需要將實際業務中的面積數據導入到對應的房間，所導入的

10、面積可能是圖紙面積、預售面積，待到實測報告出來之后再導入實測面積，系統會自動根據設置的面積補差方案進行面積補差額的計算。將實際業務中的房間面積粘貼到導出的excel模板對應的房間信息上，保存后，通過“導入面積”的功能將面積信息導入系統。注意 特殊業務事項：事項1：房源編號與房管局備案編號不同，如何保持一致（未來稅控接口打印增值稅發票需與房管局備案編號一致）？解決：在房間資料模塊選擇房管局備案號導入功能，生成導入模板填入房管局備案號后，導入系統；事項2：如房源已經進行抵押，如何在系統中處理？解決：在房間資料模塊財務可直接對房源進行抵押和解押處理，以抵押房源轉簽約后只能標記為草簽，如網簽需做解押處

11、理；事項3：如未獲得銷許銷售，只有圖紙面積沒有預售面積如何處理？解決：1) 生成房間選擇戶型時，選擇面積狀態為“圖紙”，在房間資料模塊生成面積導入模板導入面積；2) 獲得預售面積后導入預售面積，如客戶已成交可在認購界面，選擇面積變更刷新按鈕（系統自動關閉原訂單，生成新訂單并生成付款詳情）；房管局備案號導入：房間抵押狀態設置房間面積狀態為圖紙面積的操作房間生成時，需要選擇房間的面積狀態為“圖紙面積”還是“預售面積”，當此處選擇“預售面積”時，則無法導入圖紙面積。當圖紙面積導入之后完成了成交，此時導入了預售面積，需要對已成交的交易信息進行方面面積的刷新也可以通過批量的方式對已經按圖紙面積成交的交易

12、進行面積的刷新按實際的業務，成交的價格不再變化，只是刷新面積，需要再次確認價格信息。3.2. 基礎信息初始化價格開盤前，需要對建立好的房源進行價格設定，價格設定依據項目委員會批復的批復價，根據最大折扣方案(去除總經理優惠) 試算得到的底價，分公司根據實際業務制定的溢價價格方案。【價格方案制定流程】業務規范：1. 價格批復后三個工作日內，分公司綜合服務專員需將底價（優惠方案試算后價格）導入底價模塊，分公司層進行數據檢查審核無誤后執行，三個工作日內需將批復價格導入標準價格模塊，并在分公司內完成審核；2. 標準價格調整可由分公司在保證不影響底價的情況下，進行調整審批至分公司總經理即可；3. 銷控由集

13、團營銷中心控制，如項目需放盤銷售，需通知集團營銷中心進行收放盤操作，申請方式可通過明源系統發流程通知或直接電話通知；注意：1. 開盤前集團批復價格進行折扣方案最大優惠試算，由綜合服務專員錄入系統，確保收益紅線可控；2. 銷售價（標準價）由分公司在批復價格之上進行調價，保障一線業務靈活性，提高企業收益；3. 底價剛性原則：底價進入系統后進行嚴格控制，如超出底價必須走特殊優惠申請流程，否則不允許交易業務發生。【業務操作】1. 首先設置底價，根據項目委員會給出的批復價以及折扣方案，通過最大折扣試算得出底價，通過系統底價功能中的導入功能進行導入；2. 導入完成后，通過房間清單打開已導入的價格，核對無誤

14、后，發起審批。3. 審批通過之后，在“已通過待執行的調價方案”視圖中找到價格方案，并執行。注意：標準價錄入與底價操作相同，標準價錄入時必須先錄入批復價格，如有調價需在批復價格執行后錄入調價方案（否則溢價表無法從系統自動提取）。導入批復價時需要注意選擇“批復版”，導入調整價（溢價）時，注意選擇“調整版”。3.3. 基礎信息初始化付款方式對于設定好價格的房源，確認無誤后，開售之前需要對推出的房源進行“放盤”的操作，放盤之后房源的狀態由“銷控”轉為“待售”狀態。1. 項目準備中在付款方式中設置對應的付款方式名稱，如果是“工抵房”則必須在付款方式名稱中加“-工抵房”字樣。2. 設置該付款方式下的供款明

15、細，并設置對應的收款期限。此處應注意涉及到“物業借款”時，付款方式中只做一條，物業的分筆和時間不在付款方式中體現，而是通過單獨的“物業借款“的模塊單獨管理。“五年分期”的案例：“一次性付款工抵房”的案例：業務規范：1. 分公司綜合服務專員需在價格批復后三個工作日內完成系統中付款方式設定；2. 如存在工抵房業務，需單獨建立付款方式如命名規則為一次性-工抵房；3. 付款方式設定時需與財務溝通是否計入代收費用及代收費用收款條件及收費標準；4. 分公司綜合服務專員需在價格批復三個工作日內完成折扣方案設定，折扣方案內容5. 需與集團批復內容相同，如因分公司漲價所設置折扣方案除外；3.4. 基礎信息初始化

16、折扣方案分公司綜合服務專員需在價格批復三個工作日內完成折扣方案設定，折扣方案內容需與集團批復內容相同，如因分公司漲價所設置折扣方案除外；【業務操作】1. 項目準備中，進入折扣管理模塊，通過“新增”按鈕增加對應的折扣方案，在彈出的折扣方案明細當中，增加對應的折扣方案明細。2. 需要注意折扣方案明細中折扣、減點、總價優惠、單價優惠等的順序。3.5. 基礎信息初始化套打模板設置1. 集團IT中心需在開盤前3個工作日內完成套打報表設置，并測試無誤；2. 集團IT中心需確保格式無誤，信息無誤；3. 設置套打之后，選擇做好的套打模板對應的套打場景。3.6. 基礎信息初始化放盤完成房源、價格、折扣方案、付款

17、方式、套打模板等準備工作之后，房源銷售之前，需要對房源進行“放盤”操作【業務操作】1. 進入“項目準備”的“業務參數設置”，進入“開盤批次設置”，新增開盤批次2. 開盤批次和開盤時間要根據項目的實際開盤信息填寫，后續直接影響集團貨值統計和相關報表輸出。3. 開盤批次設置完成后，回到“項目準備”的“房源管理”中的“放盤”標簽頁，對所放盤的樓棟進行放盤處理，選擇正確的放盤批次。第四章 策劃人員崗、銷售經理崗4.4.1. 如何制定銷售經營計劃注意：流程控制要點：1. 公司銷售專員將年度經營計劃（銷售）錄入到明源系統，集團負責監控錄入完成情況；2. 通過系統匯總月度銷售任務完成情況，輸出銷售任務達成率

18、考核表；3. 集團營銷中心將月度銷售任務錄入明源系統中，確保集團報表提取時數據準確；管理口徑原則：1. 及時性:年度經營計劃下達后公司銷售管理專員負責及時將銷售計劃錄入到明源ERP銷售預算模塊；2. 準確性：月度銷售任務達成情況，直接從系統出具數據，支撐日常管理與考核；【業務操作】1. 按產品類型，錄入該項目下的產品銷售均價，系統自動生成銷售預期收入。2. 對銷售任務按年度進行分解，形成每個月的銷售任務。通過“提取銷售數據”功能系統自動抓取系統中已完成的交易數據。3. 通過“銷售預算年度匯總”“項目收入資金預測”“預算達成率分析”查看銷售任務完成情況和資金預測情況。4.2. 營銷費效分析管理注

19、意：流程控制要點：1. 集團規范媒體大類，分公司規范媒體子類，從而支撐對媒體效果的分層次匯總分析管理口徑原則：1. 從集團統一媒體大類2. 按項目進行細類劃分3. 分層級進行營銷費效分析【業務操作】1. 先到“業務參數”中設置相關的“媒體子類”，媒體大類屬于集團參數，由集團統一設定，各分公司只需設置對應的“媒體子類”即可。2. 選擇集團設定好的媒體大類，在該大類下增加媒體子類信息，對于正在應用的媒體子類，注意選擇當前狀態為“有效”。3. 登記投放信息，在“市場營銷”中“投放信息”將所推行的投放信息進行登記。正確填寫投放的起止日期，投放費用為該時間段內投放的營銷費用，并非整個合同金額。4. 查看

20、費效分析結果第五章 置業顧問、銷售經理崗1.2.3.4.5.5.1. 如何接待客戶、分配客戶注意：流程控制要點：1. 跟進過程監控，確保置業顧問及時維護客戶關系，促進成交；2. 管控逾期未跟進的業務，督促銷售人員充分利用客戶資源，或對跟進不利銷售人員的客戶進行重新分配；管理口徑原則：1. 客戶分級管理：根據客戶意向程度進行分級管理；2. 標準化跟進動作：不同項目由案場經理設定不同意向級別客戶案場跟進要求，提高客戶轉化率；【業務操作】1. 進入“客戶接待”模塊“接電接訪登記”，錄入客戶電話號碼，點擊“查詢”，當該號碼為已存在的客戶時，系統自動彈出客戶界面；如果該客戶在他人名下，操作人員無權限查看

21、時則系統自動給出提示；當改電話號碼為新號碼，則該客戶屬于新客戶，系統彈出新的客戶登記界面，操作人員在此填寫新的客戶信息并保存。2. 在彈出的客戶跟進界面，直接進行客戶信息、跟進信息的填寫。3. 對客戶歸屬在不同的置業顧問名下，可通過“客戶跟進”中的“客戶分配”功能進行客戶歸屬的分配調整。5.2. 如何進行客戶的回訪追訪1. 通過“客戶接待”中的“回訪追訪跟進”的模塊，可查看回訪追訪跟進情況，同時可以查看到今日需要跟進的客戶，以及逾期未跟進的客戶。5.3. 如何查看逾期催辦業務1. 通過“客戶跟進”中的“逾期業務催辦”功能，系統自動匯總逾期未簽約的客戶，預期未認購的客戶，逾期未繳清房款，預期銀行

22、未下貸，逾期未辦理按揭的客戶的匯總情況，置業顧問可對自己名下的客戶進行跟進。5.4. 如何查看客戶跟進分析1. 通過“客戶跟進”中的“客戶跟進分析”可以查看置業顧問的工作成果統計，客戶來電來訪量統計，客戶丟失原因統計，以及客戶的多維度分析。第六章 銷售人員，現場財務，銷售管理崗6.6.1. 交易環節業務規范業務規范：1. 開盤前預選，需在系統中登記為小訂，當天業務必須當天錄入完成，如發現未按時間錄入嚴肅處理；2. 認購書必須通過系統打印，當天業務當天錄入完成。3. 必須完成認購轉簽約流程，如直簽客戶需在系統中完成認購（可不打印認購書）后方可轉簽約，4. 所有轉簽約客戶必須首付款齊，如一次性客戶

23、需樓款齊方可轉簽約；1.1.1.6.2. 如何查看房源銷控1、 對于房源的實時銷控情況，可通過系統的“交易管理”模塊的“房源查詢”功能實時查詢；查詢時選中對應的項目及樓棟，則系統顯示對應的銷控圖，對于小訂、認購、簽約等不同業務狀態的房間，系統通過不同的顏色進行標識；2、 當需要查看更多的房間信息時，如顯示面積、單價、總價等，可通過設置“顯示內容設置”來實現；3、 系統通過“鎖定”功能鎖定其他操作人員同步操作的房間，或者因電腦斷電等突發情況未能正常完成交易，確保房源不會出現“一房多賣“的情況發生；6.3. 如何做排卡認籌注意：流程控制要點：通過系統套打認籌協議，確保線上數據與線下數據一致，便于后

24、期統計分析。管理口徑原則：1. 相關協議和收據通過系統套打，確保數據準確；2. 認籌與機會關聯，確保以客戶為主線便于未來進行數據分析；【業務操作】1. 新增認籌，在“交易管理“中的“預約排號”中，點擊新增。2. 輸入排卡信息后，確認無誤并通過技術部門設定的套打模板，打印協議。3. 財務人員對排卡認籌進行收款：進入“財務管理”的“收支管理”中的“預約金管理”通過條件找到需要收款的排卡認籌單，點擊“收款”，錄入實際的票據信息后，通過系統打印功能打印收據。4. 當客戶不再購房而選擇退號時，找到對應的預約單，選擇“操作”中的“退號”對該客戶進行退號操作。5. 當退號的客戶已經繳納了預約金，還需要對客戶

25、進行退款操作。仍在“財務收支”模塊中的“預約金管理”中，找到客戶的預約單，進行“多收退款”，并在“財務待辦”中標識完成該筆業務。6.4. 如何進行預選操作注意：流程控制要點：1. 登記客戶信息，系統打印預選申請單，案場銷售經理需要對其進行審核確認，確保業務嚴謹規范。2. 客戶退房，系統發起退房變更申請，案場經理審批，單據留檔，確保凡事有據可查通過系統套打認籌協議，確保線上數據與線下數據一致，便于后期統計分析。管理口徑原則：1. 系統預選登記由綜合服務專員完成；2. 財務辦理收款、退款和開票；【業務操作】1. 在“交易管理”模塊的“定單管理”中的“新增小訂”功能來實現預選單。新增小訂后，財務在“

26、收支管理”的“房款管理”中對錄入的預留小訂進行收款。2. 對于已經排卡認籌的客戶做預選，可通過預約單轉小訂的方式來實現。轉小訂之后，現場財務可在財務收支管理中將之前收取的預約金通過轉賬，轉至小訂下定金。3. 對于預選之后退選的業務，在“交易管理”中的“定單管理”通過條件找到該預選單（小訂定單），雙擊打開，并在申請變更中申請退房。4. 填寫對應的退選信息之后，發起審批。5. 審批通過后，需要在原預選單中執行退房的操作，并對所退房間進行價格審核確認，原房間方可重新銷售。6. 退選完成后，財務需要對已收款項進行退款操作。財務人員通過“財務管理”的“財務待辦”找到已經退選的定單，點擊“財務處理”進入退

27、款界面，進行退款操作，操作完成之后，點擊“標識完成”。2.2.1.12344.14.26.5. 如何進行認購，簽約操作注意：流程控制要點：1. 核心環節單據系統套打，確保線下線上數據準確一致。2. 系統嚴格控制，首付未交不允許轉簽約。3. 對銷售數據及時關注，掌控銷售情況。管理口徑原則：1. 一條主線：從機會-預選-認購-簽約圍繞客戶一條主線開展，確保數據關聯性，支撐未來數據分析；2. 業務與系統結合：系統應用植入實際業務流程，確保提高業務效率，同時核心單據輸出保障系統數據準確；【業務操作】1. 對于已經預選的客戶，可以通過“轉認購”的功能實現。在“交易管理”中的“定單管理”中通過條件找到客戶

28、的小訂（預選單），打開后確認所選房間無誤后，點擊“轉認購”，并錄入正確的認購信息如付款方式，所享有的折扣優惠等，核實協議總價無誤后，點擊保存，并通過系統“打印協議”功能調用設定的打印模板打印認購協議。2. 對于正常跟進的客戶，可通過客戶接待界面轉認購。打開“客戶接待”的“接電接訪登記”通過電話，姓名等信息找到客戶信息，打開后點擊“轉認購”進入定單錄入界面，按實際業務情況錄入完整的認購信息，保存，打印。3. 第三種錄入方式，在“交易管理”的“定單管理”中，直接 “新增認購”，新增認購時，當客戶之前有接電接訪記錄，則系統會給出提示，需要認真選擇對應的銷售機會，這樣才能有效的將前期客戶跟進與成交關聯

29、起來，才能保證這個客戶從前期接電接訪向成交的有效轉化。4. 轉認購之后，必須正確選擇 “付款方式”，“折扣”等信息，并認真核對房間總價，確保成交金額準確無誤，在選擇保存。5. 保存并生成付款詳情，對供款明細進行核實，確認無誤后，打印認購協議。6. 財務人員對認購協議審核，確認無誤后，在系統內點擊“資料審核”對定單進行鎖定。7. 對于批量的認購定單，財務可線下核實完成之后，在系統內進行批量審核。8. 對確認無誤的定單，財務通過“財務管理”中 “收支管理”對認購的客戶進行收款。9. 找到對應的訂單之后，選中對應款項“定金”，點擊“引入供款”進行收款，當收取金額不等于供款明細中的金額時，可修改實際收

30、款金額。10. 根據實際業務選擇票據類型，輸入票據號等信息，正確選擇支付方式、入賬銀行等信息，此類信息與財務憑證生成有關，請務必確認輸入正確，確認無誤后，點擊“保存”以及“打印票據”，系統即可根據設定好的票據模板自動打印。11. 認購轉簽約操作，在“定單管理”中找到對應的客戶定單，打開之后，核實實際的折扣優惠和最終協議總價，點擊“轉簽約”到合同界面，仔細核實合同界面的信息，登記合同編號，如果合同已經備案，補充合同備案號及備案日期。如果付款方式涉及到貸款（商貸、公積金）需要在合同界面準確錄入按揭金額和按揭年限、按揭銀行等信息。12. 財務人員對客戶轉簽約進行收款，收款操作參照認購的收款。收款完成

31、后財務人員對打印的合同進行蓋章時對系統的合同進行審核，并如實記錄審核日期。合同的審核可以參照定單的審核，在合同界面操作，也可以通過視圖“激活待審核的合同”進行批量審核。6.6. 如何操作換房業務注意：流程控制要點：1. 認購換房與簽約換房走不同流程，嚴格控制簽約換房，換房業務盡量在不損害公司利益情況下進行。2. 審核換出房間的價格。管理口徑原則：1. 保障公司利益：換房客戶申請新房間價格與優惠政策應取原認購當天及現場審核申請換房當天的價格政策孰高原則；2. 嚴格管控已簽合同換房：已經簽署合同客戶原則上不予換房，特殊情況下需要換房的，由各公司總經理最終審批【業務操作】1. 對于要換房的定單或者合

32、同，點擊打開之后，選擇“申請變更”中“新增換房“。2. 彈出的界面中，選擇要換入的房間信息，錄入申請信息，點擊保存。3. 系統彈出申請發起界面，確認申請信息無誤后，點擊“發起“，則系統自動將申請審批流程發起至對應的審批人環節。4. 相關流程審批的領導可在系統中查看到對應的流程，點擊開之后，給出審批意見。5. 當該流程審批通過并完成整個流程審批時，發起人可在業務變更中執行換房操作。6. 換房后，財務人員可通過“財務待辦“模塊找到對應的待處理的換房業務，點擊“財務處理”對該筆換房業務下的款項進行轉賬操作，將原房間下的款項轉至換入后的房間下。7. 同時，收回原客戶收據，在系統轉賬后的界面重新輸入對應

33、的票據類型、票據編號，打印新收據。8. 對于換出來的房間，需要到退房審核中對該房間的銷售價格進行審核，確保該房間以最新的價格重新銷售。6.7. 如何進行退房操作注意：流程控制要點：1. 通過線上進行退房業務變更，嚴格控制簽約后退房行為；2. 退出房間價格需重新進行審核；3. 財務需看到系統中退房申請通過后方可辦理退款業務。管理口徑原則：1. 退房業務必須線上進行；2. 財務需在系統中看到退房業務待辦，才可進行退款處理；3. 所有退出房源必須進行重新的價格審核后方可重新銷售。【業務操作】1. 在“定單管理”中通過條件找到要退房的定單打開，在“申請變更”工作卡中新增“退房”，在彈出的界面中登記相關

34、申請信息，核實無誤后保存，并發起審批。2. 申請發起的操作，以及審批過程監控的操作參照換房業務的指引部分。3. 審批通過后，操作人員找到該定單，在“業務變更”中通過“退房”對通過審批的變更進行執行操作。4. 財務人員通過“財務管理”中的“財務待辦”能夠看到該業務變更的信息，點擊“財務待辦”進入財務處理界面。5. 根據實際業務中的手續費處理情況，在財務處理的界面中轉賬“手續費”，退款“手續費后的房款“。6. 當收取手續費時，將手續費金額通過轉賬的方式，轉賬至該關閉定單下，款項名稱選擇“手續費“。6.8. 如何進行加減名操作注意：流程控制要點：1. CP1：更名客戶按是否簽約以及是否全款齊來區分，

35、嚴格控制；2. 一萬首付或工抵房款，未齊更名需按新價格政策執行。管理口徑原則：1. 嚴格控制簽約更名情況2. 所有財務換票工作需在系統中看到待辦業務后方可執行，確保財務與業務一致性；3. 重新打印的認購協議需從系統中執行。【業務操作】1. 在“定單管理”中找到需要更名的定單打開，在“申請變更”中新增“增減權益人”。2. 通過“新增”和“更多操作”中的“刪除”對原有權益人進行變更，確認無誤后，保存并發起審批。3. 發起審批、審批過程監控的操作請參照換房業務的指引部分。4. 審批通過之后，操作人員到定單界面中“業務變更”中的“增減權益人”對該變更業務執行操作。5. 財務人員對該變更進行財務處理，到

36、“財務管理”中的“財務處理”中找到該變更業務，點擊“財務處理”。6. 對該客戶已交款項進行換票操作。7. 選擇正確的票據類型及款項信息，確認無誤后，保存并打印，完成換票操作。6.9. 如何進行特殊優惠處注意：流程控制要點：1. 特殊優惠流程在總經理優惠權限或者突破底價時使用，嚴格控制特殊優惠申請流程保障公司利益。管理口徑原則：1. 變更需線上完成。2. 嚴控穿底價行為，如穿底價必須走特殊優惠申請流程。【業務操作】1. 通過“定單管理”的條件打開需要申請特批的定單，在“申請變更”的選項卡新增“特批折扣”。2. 在特批折扣申請的界面，錄入對應的申請信息，核實無誤后，保存并發起審批。3. 發起審批的

37、操作和審批過程的查看參照換房業務的操作指引部分。4. 審批通過之后，操作人員回到定單界面，通過“業務變更”下的“特批折扣”按鈕對審批通過的特批折扣執行操作。保存時，系統重新生成付款詳情。6.10. 如何進行延期簽約處理注意：流程控制要點：1. 延期簽約審批流程按延期天數走不同層級審批，分層級控制。管理口徑原則：1. 延期簽約推送銷售一線進行跟進，超期后如確認延期天數，需完成線上申請流程，否則需做退訂處理。【業務操作】1. 在“定單管理”中通過條件找到申請延期的定單打開，在“申請變更”選項卡中新增“延其簽約變更”。2. 錄入客戶原來的計劃簽約日期和申請的延期日期，確認信息無誤后，點擊保存，并發起

38、審批。3. 發起審批和審批流程的操作，參照換房的業務變更的審批操作。4. 審批通過之后，由操作人員回到定單界面，并通過“業務變更”中的“延期簽約”的按鈕執行該業務變更，則定單當中對應的日期刷新為審批通過之后的日期。6.11. 如何進行付款方式變更的業務處理注意：流程控制要點：1. 簽約后付款方式變更需經過審批，且在認購后30天內允許超過30天原則上不允許辦理只允許調整為一次性付款且需分公司總經理審批。管理口徑原則：1. 付款方式變更，首付比例變高不變低；2. 付款方式調整后享受對應付款方式比例的優惠政策；【業務操作】1. 進入“交易管理”中的“定單管理”，通過條件找到對應的需要變更付款方式的定

39、單，打開后進入“申請變更”的選項卡，點擊“新增”付款方式變更。2. 在申請變更界面，錄入新的付款方式、折扣優惠等信息，核實無誤后點擊“保存”并發起審批。3. 審批發起及審批過程的操作，參照換房變更業務。審批通過之后，打開定單之后，點擊“變更付款方式”執行變更操作，付款方式已經變為更新后的付款方式，保存時，系統自動刷新供款明細。4. 財務人員需要到“財務待辦”中對該付款方式的變更進行相應的財務處理，對款項名稱發生變更的業務進行換票操作。6.12. 財務管理的相關操作注意：流程控制要點：1. 系統輸出銷售情況、回款進度、欠款情況等業務相關數據，提高數據分析效率。管理口徑原則：1. 完善票據管理流程

40、，從對總賬到明細數據及時準確；2. 數據及時準確：每筆款項在業務處理時需先在系統中登記，收據從系統中打印保障數據及時準確。業務規范：1. 財務現場收款需當日完成并錄入系統，客戶收據需通過系統打印，確保系統數據準確性；2. 財務不得在業務系統中無相應單據情況下進行收款、退款或轉賬工作，做好業務數據把關的最后一道閘口；3. 財務在收到銀行放款單后需及時在系統中進行銀行放款操作，避免因放款不及時造成回款數據錯誤影響集團決策；4. 在建工程抵押與解抵財務需在系統中及時標記，因財務未標記造成營銷部門考核業績受損由財務相關操作人員共同承擔；【業務操作】1. 首先要登記票據，對于后面將要使用的收據、發票等在

41、系統內進行登記，確保票據使用的唯一性。進入“財務管理”中的“票據管理”模塊，點擊“登記”進入登記票據的界面。2. 登記完成后，生成票據明細，并登記領用。領用可以分段領用，也可以整本領用。3. 現場POS機手續費設置。進入“財務管理”中的“POS機手續費”，分別設置“POS機刷卡終端”“銀行卡設置”“費率設置”設置完成后，才能正確選取設備和銀行卡。4. 領取票據編號之后，當此本票據僅有一個財務人員使用時，可設置為默認票據號，讓每次開出的票據生成時自動生成票據編號。但必須制定該本票據的應用范圍為XXX項目。5. 財務收款并引入供款明細時，可同步多個引入供款明細，同時請務必正確填寫支付方案等信息，否

42、則后續生成憑證規則出錯。6. 對于辦理銀行按揭，且銀行已經房款的，可以在“收支管理”中的“銀行批量放款”中進行填寫相關放款信息。7. 財務會計對于開出的票據進行審核，審核無誤之后的票據才能按照規則生成憑證，進入財務金蝶系統。8. 對于款齊的合同，財務人員在“財務收支管理”中進行“財務結轉”處理來確認收入。9. 財務人員可通過“財務管理”中的“財務分析”功能來進行財務分析，統計分析中需要選擇要分析的項目，并點擊“分析”來的出右側的分析結果數據。10. 對于仍未繳清房款，存在欠款的客戶，可以通過系統的“財務管理”中的“催繳欠款”功能來篩選，并可以根據提前預置好催款通知書打印功能打印催款通知書郵寄客

43、戶。6.13. 按揭、公積金貸款服務相關操作注意：流程控制要點：1. 銷售部門將客戶提交貸款資料在整理后提交按揭專員審核，按揭專員登記接收資料情況，如有問題轉入問題卷。管理口徑原則：1. 業務過程可追溯，按揭專員需及時登記按揭辦理進程，從而便于財務人員對銀行按揭未回款項進行結構分析，便于追蹤按揭款項進度，提高資金回籠速度。【業務操作】1. 在“售后服務”中的“按揭貸款服務”或者“公積金貸款服務”中，選中對應所要辦理的房間，點擊“辦理”選擇服務進程及完成時間。如前期不確定按揭銀行，按揭人員可對按揭銀行進行重新設定，確保按揭銀行信息準確。由此財務人員在登記放款信息時才能夠錄入放款單時才能夠準確找到

44、客戶（請注意）6.14. 面積補差的操作注意：流程控制要點：1. 綜合服務專員在獲取實測面積之后，按照公司制度，在系統中定義補差方案，待財務審核。管理口徑原則：1. 綜合服務專員獲取實測面積制定補差方案，會計審核補差方案，由產權部門接待客戶，完成面積補差協議的簽署。【業務操作】1. 當實測面積下來時，通過錄入或者批量導入的方式，錄入實測面積并審核后，之前以預售面積簽署合同的客戶會進入面積補差模塊，依據設定的面積補差方案實現補差款的計算。2. 計算面積補差之前，必須現在業務參數中設置面積補差方案。3. 補差方案設置好之后，在售后面積補差辦理中，按照合同約定選定補差方案，并進行保存、計算，對結算結

45、果核實無誤后，進行審核傳遞至對應的房間。4. 傳遞后，供款明細中出現補差款，財務人員根據供款明細中的補差款，對房間做面積補差。6.15. 產權辦理過程管理注意：流程控制要點：1. 產權登記完成之后，及時把產權證交由客戶自己保管。管理口徑原則：1. 業務過程可追溯，綜合服務專員及時登記辦理進程，清晰掌控產權辦理情況。【業務操作】1. 打開“售后服務”中的“產權服務”，批量選中需要辦理產權的房間信息，點擊“辦理”登記對應辦理的服務進程名稱及對應的完成時間。6.16. 入伙辦理服務的管理注意：流程控制要點：1. 幫助客戶完成入伙，要是交接由客戶妥善保管。管理口徑原則：1. 業務過程可追溯，綜合服務專員及時登記辦理進程，清晰掌控入伙辦理情況。【業務操作】1. 點擊“售后服務”的“入伙服務”，選擇項目后可以查看到該項目下的入伙房間列表，選中需要辦理的房間，點擊“辦理”登記所辦理的服務進程及對應的完成時間。對于需要發送入伙通知書的業主，可通過系統批量打印入伙通知書。6.17. 合同登記辦理服務注意：流程控制要點：1. 通過售后服務管理合同登記，及時記錄相關備案編號和備案日期備以后查找核對；合同及時交給客戶自行保管。管理口徑原則：