1、附件3-1： 序號序號評分內容評分內容第二批動態檢查說明第二批動態檢查說明考核分值考核分值得分得分扣分說明扣分說明檢查達到目的檢查達到目的 1一、及時性一、及時性2020 1.1 要求按華潤置地動態成本檢查實施方案要求及時上報相應階段的動態成本資 料，并按總部下發動態成本月報模板編制，內容全面、簽字及審批符合規定。未滿 足上述一項扣5分，未滿足兩項不得分。 10及時跟進動態成本。 1.2 目標成本批復書后10個工作日內將所批復目標成本及組成明細錄入ERP成本系統， 并形成科目維度金額及合約預算金額，未及時錄入或拆分的，扣10分。 對照ERP系統中總部批復版生成時間與目標成本下發時 間 10 及

2、時開展線上動態成本管理工 作。 2二、成果質量二、成果質量6565 2.1 總部下發的住宅及綜合體項目分判方案執行情況：項目合約分判與總部下發的住宅 或綜合體合約分判方案不相符，每發現1例扣1分，扣完為止。對于大區集采項目和 地方壟斷性行業工程，大區提供相關依據后可不予扣分。 2015年8月份以后批復的住宅項目及2015年12月份以后批復的綜合體項目要按照此 扣分規則執行，上述時間點之前批復項目不扣分。 總部下發分判方案可以合并但不能再細分，如果項目 合約分判是按總部分判方案中分部分項工程進一步拆 分也為扣分點，發現1項扣1分 10 統一分判，便于后期成本數據 的積累。 2.2 查看科目與分判

3、的映射關系，每發現1例錯誤扣2分，扣完為止。檢查依據為ERP線 上已通過OA審批的合同及清單電子版。對于后補錄ERP系統的項目，需提供已通過 OA審批的線下資料電子版。 25 2.3 合同信息錄入數據錯誤、合同拆分映射關系錯誤的，每發現1例扣2分，扣完為止。 檢查依據為ERP線上已通過OA審批的合同及清單電子版。對于后補錄ERP系統的項 目，需提供已通過OA審批的線下資料電子版。 25 2.4 填寫不一致：線上數據與動態成本管理報告或線下動態成本月報基礎表單數據不一 致的，每發現1例扣1分，扣完為止。 5 3三、預警管理三、預警管理1515 3.1 動態成本管理預警：根據華潤置地動態成本檢查實

4、施方案中動態成本管理預警 要求進行三級預警，對于城市和大區級別的，觸發預警后：1）大區無相關預警資 料，每發現1例扣1分；2）大區無相關專題會議討論成本糾偏措施的資料記錄的， 每發現1例扣1分；3）大區無相關領導確認回復處理意見的，每發現1例扣1分；4） 大區無后續整改情況確認的，每發現1例扣1分。分數扣完為止。 8 3.2 動態成本管理預警：根據華潤置地動態成本檢查實施方案中動態成本管理預警 要求進行三級預警，對于預計最終開發成本超目標成本大于2%時，未報總部工程管 理部預警，此項不得分。 2 3.3 預計待發生成本合理性：末級成本科目對應分部分項工程已完成比例與預計待發生 成本釋放比例成匹

5、配，關鍵檢查點檢查時末級科目預計待發生金額與現場形象進度 不匹配，每發現一例扣1分，扣完為止。 5 4四、加分項目：成功分享成本優化案例和先進管理工作案例，酌情加分。四、加分項目：成功分享成本優化案例和先進管理工作案例，酌情加分。 合計合計100100 動態成本檢查評價標準模板-檢查點（一）動態成本檢查評價標準模板-檢查點（一） 目前項目拆分普遍存在問題， 通過檢查幫助大區做到科目與 分判的映射關系正確，合同拆 分準確，保證動態成本準確性 。 按照成本預警要求進行三級預 警，及時做到動態成本糾偏， 保證動態成本過程可控 附件3-1： 序號序號評分內容評分內容第二批動態檢查說明第二批動態檢查說明

6、考核分值考核分值得分得分扣分說明扣分說明檢查達到目的檢查達到目的 1一、及時性一、及時性5050 1.1 要求按華潤置地動態成本檢查實施方案要求及時上報相應階段的動態成本資料，并按 總部下發動態成本月報模板編制，內容全面、簽字及審批符合規定。未滿足上述一項扣3 分，未滿足兩項不得分。 5及時跟進動態成本。 1.2 項目重計量檢查僅針對總包合同，如果總包合同為總價包干模式，本項不扣分；如果總包 合同非總價包干模式，檢查點二重計量項目分階段評價，評分規則如下： （1）重計量圖紙已出齊，且出圖后3 3個月內完成全部重計量審核并簽訂價款確認單，或根 據現場施工進度出具部分重計量圖紙，出圖后3個月內完成

7、相應部分重計量審核并簽訂價 款確認單，不扣分，大區需提供由項目部和設計部確認的重計量圖紙目錄； （2）未能在重計量圖紙出圖后3個月內完成全部重計量審核并確認的，按下列三種情況扣 分，大區上報時需提供重計量計算資料（包括計算書、重計量圖紙目錄、模型）： 僅完成算量及對量，未簽訂價款確認單，扣2分； 僅完成算量未完成核對，扣4分； 未完成算量，扣10分； （3）重計量價款確認后10天內未及時完成拆分的，每發現1例扣2分。 （4）所有合同中關于暫定量調整的、暫定價調整的、暫定項調整模塊尚未開設，暫不扣 分。 1、對于存在兩個總包的項目，按兩個總包的整體完成情況評判得 分； 2、住宅項目和商業項目評分

8、標準相同。 10 目前項目重計量工作進展緩 慢，通過檢查幫助大區提高 重計量出圖質量及效率，同 時也提升重計量工作效率， 保證動態成本及時管理。 1.3 變更評審和審批、變更執行完成后的審價和結算，分別按變更指令單審批時長變更指令單審批時長、變更結變更結 算確認完成時長算確認完成時長及變更結算“一單一結”比例變更結算“一單一結”比例進行評價，前兩項的滿分各為10分，第三 項的滿分為5分： 變更指令單審批時長15天的變更數量占比80%不扣分，50%80%扣3分，20%50%扣6 分，20%不得分； 結算確認完成時長26天的變更數量占比80%不扣分，50%80%扣3分，20%50%扣6 分，20%

9、不得分； 變更結算“一單一結”比例80%不扣分，50%80%扣3分，50%不得分； 考核點計算公式： 變更指令單審批時長=“變更審批完成時間”-“變更申請時間 ”； 變更結算確認完成時長=“費用確認審批完成日期”-“實施完 成時間”，結算確認時長僅統計已確認結算的變更； 一單一結比例=“已結算變更數量”“已實施確認變更數量” 考核點定義： “變更申請時間”對應OA系統中項目部或設計部創建變更，并 提交到OA開始審批的時點； “變更審批完成時間”對應OA系統中根據變更審批權限完成最 后一道審批的時間點； “實施完成時間”為變更實施完成并經實施各方簽字確認后， 由項目部在ERP系統中操作確認完成的

10、時點； “費用確認審批完成日期”對應OA系統中根據變更費用審批權 限完成最后一道審批的時間點。 25 1.4 關鍵檢查點檢查時變更審批完成后的估價或變更執行完成后的審價仍未拆分的，每發現一 例扣1 1分，扣完為止。 審核拆分狀態5 1.5 材料設備調差：按合同中約定的允許調差的材料設備清單，以合約分判維度形成月度材料 設備價格調整臺賬，并及時更新至ERP系統動態成本中。無臺賬，不得分；未及時更新 的，每發現1例扣1分，扣完為止。 根據總包合同查鋼筋、混凝土、人工等調差約定，是否根據約定 調差，是否有調差的判斷性文件 5 動態成本管理過程中掌握材 料價格趨勢，做到成本風險 可控。 2二、成果質量

11、二、成果質量3030 2.1 查看科目與分判的映射關系，每發現1例錯誤扣1分，扣完為止。檢查依據為ERP線上已通 過OA審批的合同及清單電子版。對于后補錄ERP系統的項目，需提供已通過OA審批的線下 資料電子版。 2.2 合同信息錄入數據錯誤、合同拆分映射關系錯誤的，每發現1例扣1分，扣完為止。檢查依 據為ERP線上已通過OA審批的合同及清單電子版。對于后補錄ERP系統的項目，需提供已通 過OA審批的線下資料電子版。 2.3 填寫不一致：線上數據與動態成本管理報告或線下動態成本月報基礎表單數據不一致的， 每發現1例扣1分，扣完為止。 5 動態成本檢查評價標準模板-檢查點（二）動態成本檢查評價標

12、準模板-檢查點（二） 幫助大區提高變更簽證下發 及時性及結算效率，保證動 態成本管理的及時性。 對于首次上報的檢查點二項目，需要檢查第2.1項和第2.2項，且 兩項累計最大扣分值為20分，對于非首次上報的檢查點二項目， 重點檢查第2.2項 20 做到科目與分判的映射關系 正確，合同拆分準確，保證 動態成本準確性。 附件3-1： 序號序號評分內容評分內容第二批動態檢查說明第二批動態檢查說明考核分值考核分值得分得分扣分說明扣分說明檢查達到目的檢查達到目的 動態成本檢查評價標準模板-檢查點（二）動態成本檢查評價標準模板-檢查點（二） 2.4 有施工圖重計量缺少價款確認單及清單的，每發現1例扣2分，扣

13、完為止。總包為總價包干 項目不扣分。暫定量調整的、暫定價調整的、暫定項調整的，因模塊尚未上線，暫不扣分 。 審查總包重計量資料是否上傳線上，資料是否都完善； 5 幫助大區提高線上資料完整 性,便于動態成本及時可查。 3三、預警管理三、預警管理2020 3.1 動態成本管理預警：根據華潤置地動態成本檢查實施方案中動態成本管理預警要求進 行三級預警，對于城市和大區級別的，觸發預警后：1）大區無相關預警資料，每發現1例 扣1分；2）大區無相關專題會議討論成本糾偏措施的資料記錄的，每發現1例扣1分；3） 大區無相關領導確認回復處理意見的，每發現1例扣1分；4）大區無后續整改情況確認 的，每發現1例扣1

14、分。分數扣完為止。 8 3.2 動態成本管理預警：根據華潤置地動態成本檢查實施方案中動態成本管理預警要求進 行三級預警，對于預計最終開發成本超目標成本大于2%時，未報總部工程管理部預警，此 項不得分。 2 3.3 預計待發生成本合理性：末級成本科目對應分部分項工程已完成比例與預計待發生成本釋 放比例成匹配，關鍵檢查點檢查時末級科目預計待發生金額與現場形象進度不匹配，每發 現一例扣2分，扣完為止。 10 4四、加分項目：成功分享成本優化案例和先進管理工作案例，酌情加分。四、加分項目：成功分享成本優化案例和先進管理工作案例，酌情加分。 5五、減分項目：對于前序檢查點中發現的問題，在后續檢查中仍然出

15、現，加倍減分五、減分項目：對于前序檢查點中發現的問題，在后續檢查中仍然出現，加倍減分 合計合計100100 按照成本預警要求進行三級 預警，及時做到動態成本糾 偏，保證動態成本過程可控 。 附件3-1： 序號序號評分內容評分內容第二批動態檢查說明第二批動態檢查說明考核分值考核分值得分得分扣分說明扣分說明檢查達到目的檢查達到目的 1一、及時性一、及時性4545 1.1 要求按華潤置地動態成本檢查實施方案要求及時上報相應階段的動態成本資料，并按 總部下發動態成本月報模板編制，內容全面、簽字及審批符合規定。未滿足上述一項扣3 分，未滿足兩項不得分。 5及時跟進動態成本。 1.2 項目重計量檢查僅針對

16、總包合同，如果總包合同為總價包干模式，本項不扣分；如果總包 合同非總價包干模式，評分規則如下： （1）重計量圖紙出圖后3 3個月內完成重計量審核并簽訂價款確認單，不扣分； （2）在檢查點三時已完成重計量并簽訂價款確認單，但完成時間距離重計量出圖時間超 過3個月，扣5分； （3）在檢查點三時未完成重計量審核并確認的扣10分： （4）重計量價款確認后10天內未及時完成拆分的，每發現1例扣2分。 （5）所有合同中關于暫定量調整的、暫定價調整的、暫定項調整模塊尚未開設，暫不扣 分。 1、對于存在兩個總包的項目，按兩個總包的整體完成情況評判得 分； 2、住宅項目和商業項目評分標準相同。 10 目前項目重

17、計量工作進展緩 慢，通過檢查幫助大區提高重 計量工作效率，保證動態成本 及時管理。 1.3 變更評審和審批、變更執行完成后的審價和結算，分別按變更指令單審批時長變更指令單審批時長、變更結算變更結算 確認完成時長確認完成時長及變更結算“一單一結”比例變更結算“一單一結”比例進行評價，前兩項的滿分各為5分，第三項的 滿分為10分： 變更指令單審批時長15天的變更數量占比80%不扣分，50%80%扣2分，20%50%扣4 分，20%不得分； 結算確認完成時長26天的變更數量占比80%不扣分，50%80%扣2分，20%50%扣4 分，20%不得分； 變更結算“一單一結”比例80%不扣分，50%80%扣

18、5分，50%不得分； 考核點計算公式： 變更指令單審批時長=“變更審批完成時間”-“變更申請時間 ”； 變更結算確認完成時長=“費用確認審批完成日期”-“實施完 成時間”，結算確認時長僅統計已確認結算的變更； 一單一結比例=“已結算變更數量”“已實施確認變更數量” 考核點定義： “變更申請時間”對應OA系統中項目部或設計部創建變更，并 提交到OA開始審批的時點； “變更審批完成時間”對應OA系統中根據變更審批權限完成最 后一道審批的時間點； “實施完成時間”為變更實施完成并經實施各方簽字確認后， 由項目部在ERP系統中操作確認完成的時點； “費用確認審批完成日期”對應OA系統中根據變更費用審批

19、權 限完成最后一道審批的時間點。 20 1.4 關鍵檢查點檢查時變更審批完成后的估價或變更執行完成后的審價仍未拆分的，每發現一 例扣1 1分，扣完為止。 審核拆分狀態5 1.5 材料設備調差：按合同中約定的允許調差的材料設備清單，以合約分判維度形成月度材料 設備價格調整臺賬，并及時更新至ERP系統動態成本中。無臺賬，不得分；未及時更新 的，每發現1例扣1分，扣完為止。 根據總包合同查鋼筋、混凝土、人工等調差約定，是否根據約定 調差，是否有調差的判斷性文件 5 動態成本管理過程中掌握材料 價格趨勢，做到成本風險可控 。 2二、成果質量二、成果質量3535 2.1 查看科目與分判的映射關系，每發現

20、1例錯誤扣1分，扣完為止。檢查依據為ERP線上已通 過OA審批的合同及清單電子版。對于后補錄ERP系統的項目，需提供已通過OA審批的線下 資料電子版。 動態成本檢查評價標準模板-檢查點（三）動態成本檢查評價標準模板-檢查點（三） 幫助大區提高變更簽證下發及 時性及結算效率，保證動態成 本管理的及時管理。 對于首次上報的檢查點三項目，需要檢查第2.1項和第2.2項，且 兩項累計最大扣分值為20分，對于非首次上報的檢查點三項目， 重點檢查第2.2項 20 附件3-1： 序號序號評分內容評分內容第二批動態檢查說明第二批動態檢查說明考核分值考核分值得分得分扣分說明扣分說明檢查達到目的檢查達到目的 動態

21、成本檢查評價標準模板-檢查點（三）動態成本檢查評價標準模板-檢查點（三） 2.2 合同信息錄入數據錯誤、合同拆分映射關系錯誤的，每發現1例扣1分，扣完為止。檢查依 據為ERP線上已通過OA審批的合同及清單電子版。對于后補錄ERP系統的項目，需提供已通 過OA審批的線下資料電子版。 2.3 填寫不一致：線上數據與動態成本管理報告或線下動態成本月報基礎表單數據不一致的， 每發現1例扣1分，扣完為止。 5 2.4 有施工圖重計量缺少價款確認單及清單的，每發現1例扣2分，扣完為止?？偘鼮榭們r包干 項目不扣分。暫定量調整的、暫定價調整的、暫定項調整的，因模塊尚未上線，暫不扣分 。 審查總包重計量資料是否

22、上傳線上，資料是否都完善； 5 幫助大區提高線上資料完整 性，便于動態成本及時可查。 2.5 項目達到檢查點三時，未上報提供給大區財務部的動態成本（需大區成本及財務主管領導 簽字確認），扣1分；檢查點三上報的備案動態成本數據與提供給大區財務部的數據若存 在較大差異，但無差異分析說明的，每發現1例扣1分。分數扣完為止。 5保證財務與成本數據一致性。 3三、預警管理三、預警管理2020 3.1 動態成本管理預警：根據華潤置地動態成本檢查實施方案中動態成本管理預警要求進 行三級預警，對于城市和大區級別的，觸發預警后：1）大區無相關預警資料，每發現1例 扣1分；2）大區無相關專題會議討論成本糾偏措施的

23、資料記錄的，每發現1例扣1分；3） 大區無相關領導確認回復處理意見的，每發現1例扣1分；4）大區無后續整改情況確認 的，每發現1例扣1分。分數扣完為止。 8 3.2 動態成本管理預警：根據華潤置地動態成本檢查實施方案中動態成本管理預警要求進 行三級預警，對于預計最終開發成本超目標成本大于2%時，未報總部工程管理部預警，此 項不得分。 2 3.3 預計待發生成本合理性：末級成本科目對應分部分項工程已完成比例與預計待發生成本釋 放比例成匹配，關鍵檢查點檢查時末級科目預計待發生金額與現場形象進度不匹配，每發 現一例扣2分，扣完為止。 包括材料調差、重計量、暫定量調整的、暫定價調整的、暫定項 調整的未

24、最終確認，但可以判斷總額變化的差額，需考慮在待發 生中。 10 4四、 加分項目：根據結算管理深度，酌情加分四、 加分項目：根據結算管理深度，酌情加分 4.1 加強結算進度管理，大區審批并監控年度結算計劃；結算審批按華潤置地大區成本管理 體系 執行；總部工程管理部預計在2017年開始開展對大區和重點項目的抽查。2016年 暫不納入評分范疇，但可根據大區管理深度酌情加分。 上報資料中有結算計劃的，可加0.5分 5 5五、加分項目：成功分享成本優化案例和先進管理工作案例，酌情加分。五、加分項目：成功分享成本優化案例和先進管理工作案例，酌情加分。 6 6六、減分項目：對于前序檢查點中發現的問題，在后續檢查中仍然出現，加倍減分六、減分項目：對于前序檢查點中發現的問題，在后續檢查中仍然出現，加倍減分 合計合計100100 按照成本預警要求進行三級預 警，及時做到動態成本糾偏， 保證動態成本過程可控。 對于首次上報的檢查點三項目，需要檢查第2.1項和第2.2項，且 兩項累計最大扣分值為20分，對于非首次上報的檢查點三項目， 重點檢查第2.2項 20 幫助大區做到科目與分判的映 射關系正確，合同拆分準確， 保證動態成本準確性。