1、XX航空航空動力控制工程有限力控制工程有限責任公司任公司總體體戰略與核心措施略與核心措施報告告.中期匯報2004年年4月月第第1頁頁 13 13XXXX航控航控戰略略綜述述三三層面十要點面十要點業務發展戰略（四要點）業務發展戰略（四要點）能力建設戰略（五要點）能力建設戰略（五要點）整體戰略整體戰略（一要點）（一要點）.中期匯報2004年年4月月第第2頁頁 13 13 第一層面：整體戰略第一層面：整體戰略 1.1.主業突出、多元并舉主業突出、多元并舉 第二層面：業務發展戰略第二層面：業務發展戰略 2.2.以軍促民以軍促民 3.3.資源整合資源整合 4.4.合作發展合作發展 5.5.產業升級產業升

2、級 第三層面：能力建設戰略第三層面：能力建設戰略 6.6.調整組織結構調整組織結構 7.7.加大研發投入加大研發投入 8.8.完善人力資源管理完善人力資源管理 9.9.積極融資積極融資 10.10.信息化建設信息化建設XXXX航控航控戰略略綜述述三三層面十要點面十要點:.中期匯報2004年年4月月第第3頁頁 13 13第一第一層面：整體面：整體戰略略主主業突出、多元并突出、多元并舉主業突出：主業突出：突出軍品（航空動力控制）主業，從資源配置上優先首先保證軍品業務的穩定發展多元并舉：多元并舉：在保證實現軍品發展目標的同時，通過現有能力擴張，實現產業（轉包、工程機械液壓附件）和市場（軍、民）的多元

3、化.中期匯報2004年年4月月第第4頁頁 13 13第二第二層面：面：業務發展展戰略以略以軍促民、促民、資源整合、合作源整合、合作發展、展、產業升升級 以軍促民：以軍促民：以軍品的核心技術促進民品發展，以民品開拓市場，引進先進的管理理念和方法；充分發揮集團資源可共享的優勢，利用協同效應共同發展軍品和民品業務 資源整合：資源整合：對各子公司進行股份制改造，重新整合集團優勢資源 合作發展：合作發展：在自主發展基礎上，積極通過與國內外同行或上下游企業合作、聯盟、參股、合資和并購的方式快速發展轉包和工程機械液壓附件業務 產業升級：產業升級：轉包業務向向利潤率更高的航空零配件加工轉移，工程機械液壓附件向

4、行 業關鍵控制點所在的環節轉移.中期匯報2004年年4月月第第5頁頁 13 13第三第三層面：能力建面：能力建設戰略略調整整組織結構、加大研構、加大研發投投入、完善人力入、完善人力資源管理、源管理、積極融極融資、信息化建、信息化建設 調整組織結構：調整組織結構：推行事業部制，完善軍品的矩陣式管理模式，對子公司進行股權 多元化改造，總部重點加強戰略管理、市場營銷管理和股權管理的組織職能 加大研發投入：加大研發投入：加大軍品產品和工程液壓機械設備配件的產品設計和制造工藝上 的研發投入，提升技術核心競爭力 完善人力資源管理：完善人力資源管理：進行人力資源規劃、完善績效管理體系和薪酬體系、重點培養 和

5、引進經營、市場、研發方面的人才 積極融資：積極融資：積極利用各種融資渠道籌集業務發展所需資金 信息化建設：信息化建設：通過信息化建設提升自身的核心競爭力.中期匯報2004年年4月月第第6頁頁 13 13目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措六、戰略實施計劃六、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月第第7頁頁 13 13軍品品業務能力能力評價在核心技價在核心技術和精密加工工和精密加工工藝上上優勢明明顯基礎研究快速測繪仿制集成式設計仿制和測繪能力航空修理能力機加工工藝設計水平裝試技術和能力

6、燃油發動機機械調節技術供應商的選擇基于其業績和質量標準集中采購，提升自身相對于供應商的侃價能力品多量小造成單品原材料采購量小，與供應商談判中侃價實力較弱特殊定制原材料/零件的比例較高，可提供特殊定制原材料/零件的供應商較少，原材料/零件成本較高大規模生產數控機床，精益生產計算機輔助制造多批、少量生產能力強產能富余，設備利用率潛力較大部分實現數控化加工行業領先的精密零件/殼體加工工藝水平較為先進的質量檢測技術水平由于多批少量生產模式，生產成本較高CAD/CAM、MRP系統效能未能充分發揮生產管理水平有待提升缺乏最終產品制造能力與經驗行業行業最佳最佳實踐實踐XXXX航控航控優勢優勢XXXX航控航控

7、劣勢劣勢基礎研發能力薄弱PDM系統效能未能充分發揮缺乏最終產品設計能力與經驗采購采購生產生產研發研發/技術技術利利 潤潤人力資源 IT 財務 機制.中期匯報2004年年4月月第第8頁頁 13 13軍品其它能力品其它能力評價價綜合管理體系基合管理體系基礎較好，但有待好，但有待進一步一步完善和提升完善和提升工人技能、熟練程度、有一只管理骨干隊伍XXXX航控航控優勢優勢XXXX航控航控劣勢劣勢采購生產研發/技術利利 潤潤人力資源人力資源 IT 財務財務 機制機制人力資源人力資源缺乏完整的人力資源管理體系冗員負擔，經營、研發、營銷人才數量較為匱乏IT信息化能力對業務的支持范圍較窄、支持程度較低信息系統

8、效能發揮不充分國家技改、基建、貸款和稅務政策資產流動性、償債能力均處于較佳狀態較強的融資潛力較強的擔保能力財務財務計劃預算的準確性和可執行性較差機制機制國有企業投資主體不明，非市場化運作，導致激勵機制難以充分發揮信息化基礎設施.中期匯報2004年年4月月第第9頁頁 13 13由專業的市場部門從事市場調研工作從較廣的角度出發考慮產品種類和市場、客戶的需要根據市場需求和企業的優勢靈活細分市場市場意識缺乏市場調研職能缺失市場需求確認方式主觀市場細分多為“一刀切”，簡單、隨意比較現實地綜合考慮市場和客戶的需要、交付能力及成本獲取價值(即利潤)而不僅僅是銷售收入、銷售量或市場份額根據市場定位來定價盲目跟

9、隨短期市場需求，缺乏對市場需求演變趨勢的判斷，產品定位模糊且缺乏前瞻性產品線太窄民品民品營銷能力能力評價價營銷能力亟待建立能力亟待建立行業行業最佳最佳實踐實踐XXXX航控航控劣勢劣勢高效率和高效能的銷售和分銷管理市場開拓、推廣能力薄弱市場覆蓋率低XXXX航控航控優勢優勢市場調研市場調研/細分細分市場定位市場定位采購生產銷售銷售研發/技術利利 潤潤人力資源 IT 財務 機制.中期匯報2004年年4月月第第10頁頁 13 13民品運作能力民品運作能力評價目前價目前優勢集中表集中表現為軍品的可共享品的可共享資源，源，而自有的研而自有的研發和生和生產能力相能力相對匱乏，缺乏乏，缺乏長期期發展基展基礎完

10、善的基礎技術研究、產品設計、機加工工藝研究能力集成式設計可共享軍品的仿制和測繪能力、航空修理能力、機加工工藝設計能力、裝試技術和能力、燃油發動機機械調節技術、油泵技術供應商的選擇基于其業績和質量標準集中采購由于業務規模小導致采購量較小，相對于供應商的獨立侃價能力較弱大規模生產數控機床，精益生產計算機輔助制造可共享軍品的數控設備、富余產能、精密零件/殼體加工能力和質量檢測技術水平缺乏規模生產能力自有的加工設備數量匱乏，加工水平較低自有的質量檢測技術水平較低行業行業最佳最佳實踐實踐XXXX航控航控優勢優勢XXXX航控航控劣勢劣勢缺乏自有研發機構自主專利產品少市場調研/細分市場定位采購采購生產生產銷

11、售研發研發/技術技術利利 潤潤人力資源 IT 財務 機制.中期匯報2004年年4月月第第11頁頁 13 13民品其它能力民品其它能力評價價綜合管理能力有待提升合管理能力有待提升工人技能、熟練程度XXXX航控航控優勢優勢XXXX航控航控劣勢劣勢市場調研/細分市場定位采購生產銷售研發/技術利利 潤潤人力資源人力資源 IT 財務財務 機制機制人力資源人力資源冗員負擔研發人才、管理人才、營銷人才匱乏IT信息化基礎設施差現有的信息化現狀難以實現對業務的有效支持破產后較好的資產負債率國家對改制企業的優惠稅務政策財務財務資產盈利性、流動性和增長能力總體較差缺乏科學完整的計劃預算體系和成本核算體系機制機制對子

12、公司的股權改造不充分，難以激勵子公司經營者的積極性.中期匯報2004年年4月月第第12頁頁 13 13XX航控航控軍品機會威品機會威脅優勢劣劣勢（SWOT)分析分析機會機會 軍品穩定的訂貨量，周期長而穩定的增長趨勢；及軍航附件維修市場的規模，導彈、戰車等延伸業務的市場開拓，都為113廠在后續的跨越發展奠定了穩定的基礎威脅威脅 軍品生產市場中，113廠將面對烏克蘭等成熟的國外競爭者；及國內同行競爭者如143廠進入同一市場；海軍、空軍等113廠客戶也在自主業務領域建廠開展修理業務；在導彈、戰車等業務擴展的領域，行業與技術壁壘也存在一些限制。以上都使113廠的研發生產能力、質量成本，客戶服務、市場延

13、展能力面臨諸多挑戰 電調取代燃調趨勢將使航控公司傳統軍品業務在未來受到一定挑戰 優勢優勢 技術：技術：仿制和測繪水平、燃油發動機機械調節技術、油泵技術、裝試技術和能力、航空修理能力 生產：生產：多批、少量生產能力強，部分實現數控化加工，行業領先的精密零件/殼體加工工藝水平，較為先進的質量檢測技術水平 人力資源：人力資源：工人技能、熟練程度、有一只管理骨干隊伍 財務能力：財務能力：國家技改、基建、貸款和稅務政策，資產流動性、償債能力均處于較佳狀態，較強的融資潛力，較強的擔保能力劣勢劣勢 技術：技術：基礎研發能力薄弱、PDM系統效能未能充分發揮 采購：采購：采購多批少量、特殊定制的原材料和零配件比

14、例較高，造成采購成本較高 生產：生產：生產成本較高，CAD/CAM、MRP系統效能未能充分發揮，生產管理水平有待提升 人力資源：人力資源：缺乏完整的人力資源管理體系，研發人才相對缺乏 機制：機制：由于國企的所有者實際缺位，激勵效果欠佳SWOT.中期匯報2004年年4月月第第13頁頁 13 13XX航控民品機會威航控民品機會威脅優勢劣劣勢（SWOT)分析分析機會機會民品市場規模巨大，增長速度迅猛，市場機制相對完善，民航發動機附件、發動機修理、轉包生產都蘊涵與國際競爭接軌的機遇，復雜工程能力，多品種小批量的生產特點也適應制造業發展趨勢 在三產發展中，XX地區產業發展趨勢全國制造業分布趨勢，使教育、

15、輕工業、制造業具有了成本及政策性優勢威脅威脅國內飛機維修市場的快速發展和激烈競爭態勢以及較高的行業進入門檻，對航控公司開展航修業務帶來挑戰。液壓行業中跨國公司和大型骨干國有企業占據較大的市場份額，為航控公司構筑了一定的行業進入壁壘。三產發展中，對現有規模、資金籌措能力、市場營銷能力、產權明晰的股份制改造提出要求，并對股權多元化、規模化發展也提出要求優勢優勢 技術：技術：可共享軍品的仿制和測繪能力、燃油發動機機械調節技術、油泵技術、裝試技術和能力、航空修理能力 生產：生產：可共享軍品的數控設備、富余產能、精密零件/殼體加工能力和質量檢測技術水平 人力資源：人力資源：工人技能、熟練程度 財務能力：

16、財務能力：破產后較好的資產負債率、國家對改制企業的優惠稅務政策劣勢劣勢 營銷：營銷：對民品市場需求缺乏調研，市場定位模糊且缺乏前瞻性，產品線太窄，缺乏必要的市場開拓和市場推廣能力 技術：技術：缺乏自有研發機構、自主專利產品少 采購：采購：采購規模較小，采購成本較高 生產：生產：自有的加工設備數量匱乏，加工水平較低、自有質量檢測技術水平較低，缺乏規模生產能力 人力資源：人力資源：冗員負擔，研發人才、管理人才、營銷人才匱乏 財務能力：財務能力：資產盈利性、流動性和增長能力總體較差 機制：機制：對子公司的股權改造不充分，難以激勵子公司經營者的積極性SWOT.中期匯報2004年年4月月第第14頁頁 1

17、3 13XX航控的核心航控的核心競爭力分析根據獨特性和持久性可分爭力分析根據獨特性和持久性可分為四個四個層次次企業文化企業文化組織管理能力組織管理能力技術能力技術能力高低低持久性持久性獨獨特特性性戰略資源戰略資源.中期匯報2004年年4月月第第15頁頁 13 13XX航控核心航控核心競爭力企爭力企業文化文化對國防建設強烈的使命感、員工對企業高度的忠誠度、員工對企業強烈的歸屬感：對國防建設強烈的使命感、員工對企業高度的忠誠度、員工對企業強烈的歸屬感：航控公司員工繼承了50年航空人優良的歷史傳統和企業文化，忠于崗位，熱愛企業，顧全大局，即便是在企業最困難的時期，也表現出員工良好的敬業素質。員工對變

18、革和發展強烈的愿望：員工對變革和發展強烈的愿望：歷經九十年代困難時期的磨練和市場經濟的洗禮，公司員工表現出對于企業的興 衰強烈的關注，并表現出對企業未來發展的強烈愿望。管理創新意識：管理創新意識：公司管理層在經營管理中大膽改革，勇于創新，近年來在企業困境中堅決引入各種先進的管理 理念，如破產重組、矩陣式管理模式等。嚴謹務實的工作作風：嚴謹務實的工作作風：公司員工在日常的工作中堅持質量第一的原則，嚴格要求，認真求實。.中期匯報2004年年4月月第第16頁頁 13 13XX航控核心航控核心競爭力爭力組織管理能力管理能力組織復雜生產的能力：組織復雜生產的能力：公司積累了較為豐富的生產管理經驗，特別是

19、在組織以“多品種、小批量”為特點的復雜生 產方面有豐富的經驗，并擁有了一套完善的、適用于航空制造企業的生產管理制度。近年來，通過學習、吸收西方國家先進企業的管理經驗和方法，已將MRP、6、6S等先進的管理方法已應用于日常生產管理。質量控制能力：質量控制能力：公司50年來在為軍隊提供配套產品過程中形成了嚴格的質量控制體系，近年來公司在與國際客戶合作的過程中與國際質量標準接軌，進一步提升了自身的質量控制能力。.中期匯報2004年年4月月第第17頁頁 13 13XX航控核心航控核心競爭力技爭力技術能力能力 快速測繪仿制、設計、工藝、加工的一體化能力：快速測繪仿制、設計、工藝、加工的一體化能力：廠所合

20、一；航控公司具備第一、二代航空發動機機械液壓調節 器的測繪仿制和批量生產能力，第三代產品的測繪仿制、改進改型、批量修理能力，在已有行業和技術壁壘的情 況下在國內處于領先地位。綜合工程和配套能力：綜合工程和配套能力：航控公司作為國家航空發動機燃油控制系統研制、生產和試驗基地，擁有一套完整的精密 機械加工為主的冷工藝加工制造體系和鍛造、鑄造、熱處理、彈簧制造、表面處理、橡塑、沖壓、焊接、理化檢 測等配套齊全的熱工藝生產體系。精密非標設備設計和制造能力：精密非標設備設計和制造能力：航控公司在精密零組件及配合偶件的加工技術、精密復雜殼體和異型結構零組件 的加工技術、產品的裝配及性能調試技術等方面具有優

21、勢。機械液壓控制附件特別是泵類產品設計和制造能力：機械液壓控制附件特別是泵類產品設計和制造能力：在幾十年的油泵類產品制造中，航控公司具備了較高的泵類 產品設計和制造能力，形成了大、中、小不同壓力、流量、轉速、介質、用途的離心泵、柱塞泵、齒輪泵等多規 格、多品種產品系列。燃調技術：燃調技術：通過“九五”、“十五”已批復8億元技改項目建設，公司在設備條件和試驗手段方面躍上一個新臺階，具 備了第三代發動機燃油控制系統加工制造能力。形成了在發動機燃油控制系統加工、制造、裝配和測試的專業能力。.中期匯報2004年年4月月第第18頁頁 13 13XX航控核心航控核心競爭力爭力戰略略資源源 國內航控領域的壟

22、斷性資源：國內航控領域的壟斷性資源：航控公司在國內軍用發動機燃油與控制附件批產產品處于市場壟斷地位。與軍方、發動機主機廠所以及一些國際著名企業已有的良好客戶關系：與軍方、發動機主機廠所以及一些國際著名企業已有的良好客戶關系：航控公司幾十年的軍品生產，與軍方建立 了較為穩定、良好的相互信賴關系，同時航控公司作為發動機附件配套企業，與發動機主機廠（所）也建立了長 期穩定的協作關系。近年來航控公司通過轉包生產等國際合作，與美國HoneyWell公司、英國FR公司等七家國際 著名企業建立了良好的合作關系。加工設備：加工設備：公司共有數控設備129臺，占機加設備總數969臺的13%，且大都由歐美引進，預

23、計在未來幾年數控 設備將達到200余臺，現代化機加能力將得到大幅度提高，公司將具備先進制造能力。信息化基礎：信息化基礎：在軟件應用上，除財務部門使用集團公司統一的浪潮財務軟件、人事部門的人事管理軟件外，航控 公司還在機關單位應用金航OA（辦公自動化）系統，在軍品批生產上應用MRP(物料需求計劃)，在質量檢驗部門 應用CAQ（質量管理）系統，在設計上應用UG三維設計軟件和PDM（產品數據管理）系統，在工藝系統應用CAPP（計算機輔助工藝設計）系統及CAM（計算機輔助制造），信息化水平在同行中出于領先地位。.中期匯報2004年年4月月第第19頁頁 13 13XX航控的核心航控的核心競爭力爭力總結及

24、建及建議基于以上四個方面分析，再與外部行業競爭對手進行對比，XX航控最為重要的兩種核心競爭力是行業內最完整的研產體系和壟斷性的市場地位：行業內最完整的研產體系：行業內最完整的研產體系：長期以來，航控公司擁有廠所合一的特點，由此形成了行業內獨一無二的快速測繪仿制、設計、工藝和加工一體化的綜合工程體系；而且經歷了五十年的知識和經驗的積累和沉淀，形成了在精密非標設備設計和制造以及燃調領域的核心技術能力；由于設計所擁有自己的試制和裝配車間，能有效地將產品工程化，且可以迅速地解決生產現場出現的設計更改和改進問題。該體系是XX航控將來賴以在軍品業務中建立可持續性競爭優勢的源泉和在民品業務中創造技術核心能力

25、的基礎；總而言之，完整的研產體系是XX航控現有核心競爭力的核心。壟斷性的市場地位：壟斷性的市場地位：國內航控領域的政策性資源為航控公司在軍用發動機燃油與控制附件領域的壟斷經營地位創造了得天獨厚的條件，在目前的國防政策和行業分工情況下，航控公司目前擁有的壟斷性市場地位仍將在長期內為公司在軍品業務領域提供巨大的競爭優勢。總總結結XX航控的核心競爭力主要表現為技術能力，建議航控的核心競爭力主要表現為技術能力，建議XX航控可基于核心技術發展技術同源的民品業航控可基于核心技術發展技術同源的民品業務務 XX航控可充分利用戰略資源帶來的近期競爭優勢，集中優勢資源，將軍品做強做大航控可充分利用戰略資源帶來的近

26、期競爭優勢，集中優勢資源，將軍品做強做大建建議議.中期匯報2004年年4月月第第20頁頁 13 13XX航控航控總體體戰略略態度建度建議所在行業所在行業外部環境外部環境&內內部能力總結部能力總結軍品軍品民品民品機遇巨大優勢明顯穩步發展（軍用航空）謹慎跟隨（軍用非航空）三產三產戰略態度戰略態度軍用航空動力控制系統附件（軍用航空）軍用戰車、導彈動力控制系統附件（軍用非航空）民用航空零配件外包與修理工程液壓設備附件教育、醫院競爭性業務機遇與威脅并重多為短期能力與優勢，劣勢相對明顯創造就業機會的必要性競爭能力有限，但存在內部政策優勢選擇性發展內需拉動.中期匯報2004年年4月月第第21頁頁 13 13

27、目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措六、戰略實施計劃六、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月第第22頁頁 13 13戰略略選擇首先根據首先根據規模和成模和成長性將性將業務分分為主主業和和輔業，區區別對待；兩待；兩類業務分分別面面對軍方和民用市方和民用市場主主業業務組合合航空航空業務非航空非航空業務輔業軍方市方市場民用市民用市場目目標市市場已已實現未未實現航空航空業務非航空非航空業務.中期匯報2004年年4月月第第23頁頁 13 13XX航控目前的航控目前的業務組合分合分類輔業輔業主

28、業主業業務組合業務組合軍用航空與軍軍用航空與軍用非航空動力用非航空動力附件附件轉包、航修轉包、航修 液壓機械設液壓機械設備附件備附件三產業務三產業務.中期匯報2004年年4月月第第24頁頁 13 13XX航控航控軍用航空用航空動力附件力附件業務和和軍用非航空用非航空動力附件力附件業務分分析及建析及建議業務組合業務組合軍用航空制造軍用航空制造軍用航空修理軍用航空修理業務評價業務評價戰略取向戰略取向行業吸引力較高企業競爭力較強穩固發展優先保證資源供給保持優勢穩固發展行業吸引力高企業競爭力較強軍用非航空軍用非航空附件制造附件制造謹慎跟隨行業吸引力中等企業競爭力較強.中期匯報2004年年4月月第第25

29、頁頁 13 13XX航控航控軍用航空附件用航空附件業務和和軍用非航空用非航空業務分析分析發展或穩固成功XXXX航控競爭力航控競爭力改進業務的前景清理/整合建立能力或撤資行業吸引力行業吸引力高低低l軍用航空發動機配件設計和加工能力/經驗l市場規模/增長率l行業利潤水平l競爭程度l行業進入壁壘l行業移動壁壘l市場份額高軍用軍用航空航空制造制造發展方向軍用軍用航空航空修理修理軍用軍用非航空非航空附件附件.中期匯報2004年年4月月第第26頁頁 13 13XX航控航控轉包包業務行行業競爭分析爭分析供應商供應商客戶客戶競爭者競爭者替代品替代品潛在競爭者潛在競爭者 密集度較高，但存在行業性產能過剩 各供應

30、商對起量要求高，某些零件和原材料采購周期長 總結：供應商侃價能力一般 對策：擴大生產規模，提高采購數量，并采取集中采購的方式提高自身對于供應商的侃價能力 多為國際性客戶，多采取全球化采購戰略，而且存在后向一體化威脅，如采取在亞洲建廠，并自行制造零配件 總結：客戶侃價能力極強 對策：采取與現有和潛在客戶合資建廠，用長期戰略合作來降低客戶的后向整合威脅 國際：隨著全球制造業向成本低廉的亞洲轉移，具備精密零部件制造能力的其它亞洲國家的 航空制造企業為國際競爭對手 國內：由于國內航空行業存在明顯的分工，對XX航控而言，在航空發動機制造領域，綜合實 力較強的競爭對手不多 對策：迅速擴大生產規模，提高市場

31、份額，建立國內市場領先者的地位 存在由燃調技術到電調技術的升級，國外部分民航和軍機發動機已開始裝備電調控制系統 而XX航控的核心技術為燃調，由于國內行業分工，XX航控目前電調技術的研發基礎較弱 總結：航空發動機電調配件將成為行業替代品，且威脅較大 對策：獲取電調技術能力或逐步向航空制造的其它領域轉型 國際：各大發動機原設備制造商可能利用亞洲國家制造成本低廉的特點，自行建廠制造發動 機零配件 國內：航空發動機控制系統領域外的其它航空發動機配件軍工企業存在向此領域擴散的威脅 對策：通過提升自身的技術、規模和經驗上的能力，來建立對潛在競爭者的優勢.中期匯報2004年年4月月第第27頁頁 13 13X

32、X航控航控轉包包業務行行業吸引力分析吸引力分析較高高市場規模市場規模行業集中度行業集中度進入壁壘進入壁壘移動壁壘移動壁壘行業利潤率行業利潤率 全球航空發動機轉包市場巨大，國內航空發動機轉包市場相對較小，但需求呈快速增長趨勢 國際：國際市場競爭日趨激烈，行業集中度有上升趨勢 國內：目前國內已有多家軍工企業從事航空制造轉包業務 較高的精密設備加工技術和多批少量加工能力要求 生產設備、廠房和投入資本要求高 總結：對于潛在競爭者而言，進入壁壘非常高 行業內競爭者將通過不斷擴大生產規模來建立并擴大規模和成本優勢 非核心零部件的附加值有限，利潤率一般 近年國際轉包市場競爭激烈，以及零部件技術水平的提升和原

33、材料價格見長等因素，行業利 潤率呈下降趨勢.中期匯報2004年年4月月第第28頁頁 13 13XX航控航控轉包包業務分析分析發展或穩固成功結論：該行業吸引力較高，結論：該行業吸引力較高，XXXX航控競爭力中等航控競爭力中等XXXX航控競爭力航控競爭力改進業務的前景清理/整合建立能力或撤資行業吸引力行業吸引力高低低l航空發動機配件加工能力/經驗：強l多批少量加工能力：強l相對成本地位：低l市場規模/增長率：高l行業利潤水平：一般l競爭程度：激烈l行業進入壁壘：高l行業移動壁壘：較高總體評價：較高總體評價：較高l市場份額：低l與競爭對手的差異化程度：低l管理能力：差總體評價：中等總體評價：中等高轉

34、包轉包發展方向.中期匯報2004年年4月月第第29頁頁 13 13XX航控航控轉包包業務發展建展建議第一階段第一階段擴大規模擴大規模第二階段第二階段合作發展合作發展第三階段第三階段積極轉型積極轉型通過充分利用軍品的富余產能和追加投資的方式，逐步擴大生產規模與航空發包商合資建廠，繼續擴大生產規模，建立在行業內的規模優勢積極向擁有更高附加值的航空零配件制造方向轉型；同時擴寬產品線，承接更多品種的航空外包加工業務利潤利潤2004年年2005年年2007年年2008年年時間時間.中期匯報2004年年4月月第第30頁頁 13 13XX航控航空航控航空發動機附件修理行機附件修理行業競爭分析爭分析客戶客戶競

35、爭者競爭者供應商供應商 國內：國內三大航空公司，對修理商有較高要求，如原設備制造背景、品牌、修理質量、修理周期等；目前存在集團采購和與全面修理服務提供商建立長期合作的趨勢 總結：以目前XX航控的實力，難以直接滿足客戶對全面維修服務的要求 主要為國際專業修理商 總結：XX航控難以與之正面抗衡 對策：XX航控應尋求與競爭者合作的機會，實現優勢互補 航空修理所必需的檢測器和實驗臺科技含量高，該行業競爭者較少，供應商擁有較強的侃價 能力.中期匯報2004年年4月月第第31頁頁 13 13XX航控航空航控航空發動機附件修理行機附件修理行業吸引力分析中等吸引力分析中等市場規模市場規模行業集中度行業集中度進

36、入壁壘進入壁壘移動壁壘移動壁壘行業利潤率行業利潤率 國內各類航空修理市場需求（含發動機修理）呈快速增長趨勢 中國民航修理業近年發展迅速，行業競爭者數量快速增長；但在發動機修理市場，國內具備 修理實力的企業較少，中國民航大部分選擇送國外修理 發動機修理對修理設備、修理技術、發動機及其配件制造相關技術、修理周期要求相對較高，行業進入壁壘高 行業內競爭者通過與航空公司達成長期供應商關系、提供全面修理服務和簽訂服務協議等方 式來提高自身相對于后來者的移動壁壘 行業競爭者較少，導致目前行業利潤率相對較高.中期匯報2004年年4月月第第32頁頁 13 13XX航控航空航控航空發動機附件修理機附件修理業務分

37、析分析發展或穩固成功結論：該行業吸引力中等，結論：該行業吸引力中等，XXXX航控競爭力較差航控競爭力較差XXXX航控競爭力航控競爭力改進業務的前景清理/整合建立能力或撤資行業吸引力行業吸引力高低低l航空發動機配件加工能力/經驗：強l修理設備/質量/經驗：一般l市場規模/增長率：較高l行業利潤水平：高l行業集中度：較高l行業進入壁壘：高l行業移動壁壘：高總體評價：中等總體評價：中等l 成本：一般 l 與競爭對手的差異化程度：低l 管理能力：差總體評價：較差總體評價：較差高航修航修XX航控應對該行業進行更為全面和深入的調研，充分論證進入該領域的潛在收益和風險建議建議.中期匯報2004年年4月月第第

38、33頁頁 13 13XX航控機械液航控機械液壓附件行附件行業分析工程機械液分析工程機械液壓附件附件為XX航控重點拓展方向航控重點拓展方向農業機械液農業機械液壓附件壓附件工程機械液工程機械液壓附件壓附件機械液壓附件機械液壓附件汽車液壓附汽車液壓附件件市場容量大市場增長率高產業集中度中等生產特點：多批少量市場容量較大市場增長率高產業集中度較高生產特點：規模生產市場容量一般市場增長率一般產業集中度中等生產特點：多批少量行業細分行業細分行業分析行業分析戰略態度戰略態度拓展侍機而動侍機而動.中期匯報2004年年4月月第第34頁頁 13 13XX航控工程機械液航控工程機械液壓附件行附件行業競爭分析爭分析供

39、應商供應商客戶客戶競爭者競爭者 多為XX航空現有供應商 對策：XX航空可充分利用現有供應商網絡，進行集團采購，降低供應商侃價能力 客戶主要為由國際液壓設備整機制造商和國內大型機械制造企業，行業集中度高，存在后向 一體化整合的威脅 總結：客戶侃價能力極強 對策：與客戶建立長期戰略供應關系 國際：國際大公司占領我國液壓高端產品市場，隨著跨國公司在中國建立愈來愈多的合資 企業，這些企業的產品主要為高附加值產品，而且在價格方面較進口產品更具優勢；總體 而言，競爭力極強 國內：主要為幾家大型國有企業，集中在中低端產品市場，資產規模、設計與工藝技術能 力、質量水平等綜合實力與XX航控公司相當的企業較少 對

40、策：利用自身液壓設備配件制造技術優勢，選擇中低端市場采取歧異化的營銷策略取得 競爭優勢.中期匯報2004年年4月月第第35頁頁 13 13XX航控工程機械液航控工程機械液壓附件行附件行業吸引力分析中等吸引力分析中等市場規模市場規模進入壁壘進入壁壘移動壁壘移動壁壘 市場容量較大 整機行業的繁榮導致配件行業呈快速增長趨勢 對于潛在競爭者而言，精密加工能力和多批少量生產能力為主要進入壁壘 行業內競爭者可通過不斷擴大生產規模和產品設計及生產工藝的不斷升級來建立并擴大競爭 優勢行業集中度行業集中度 行業競爭者與潛在競爭者眾多，行業集中度高.中期匯報2004年年4月月第第36頁頁 13 13XX航控工程機

41、械液航控工程機械液壓附件附件業務分析分析發展或穩固成功結論：該行業吸引力中等，結論：該行業吸引力中等，XXXX航控競爭力中等航控競爭力中等XXXX航控競爭力航控競爭力改進業務的前景清理/整合建立能力或撤資行業吸引力行業吸引力高低低l精密零配件加工能力/經驗：強l多批少量生產能力：強l設備水平、數量：一般l市場規模/增長率：高l競爭程度：高l行業進入壁壘：較高l行業移動壁壘：高綜合評價：中等綜合評價：中等l 市場份額：低 l 與競爭對手的差異化程度：低l 管理能力：差綜合評價：中等綜合評價：中等高工程工程液壓液壓附件附件發展方向.中期匯報2004年年4月月第第37頁頁 13 13XX航控工程機械

42、液航控工程機械液壓附件附件業務發展建展建議第一階段第一階段拓展市場拓展市場第二階段第二階段積累優勢積累優勢基于自身制造技術優勢，選擇中低端市場，通過歧異化滲透的營銷策略拓展市場，并建立研發機構擴大市場份額，尋求外部合作的機會，擴大經營規模，并通過研發自主專利產品與生產工藝積累自身競爭優勢利潤利潤2004年年2006年年2008年年時間時間.中期匯報2004年年4月月第第38頁頁 13 13XX航控三航控三產業務分析分析業務組合業務組合教育、醫院教育、醫院業務業務競爭性業務競爭性業務業務評價業務評價戰略取向戰略取向前景可觀，且存在企業內部服務需求，但受國家政策影響較大業務細分業務細分教育醫院貿易

43、房地產、物流、汽修物業、餐飲、保潔、服裝等貿易業務盈利能力一般，但可為XX航控其它業務提供市場拓展渠道，為戰略性業務房地產、物流、汽修、物業、餐飲、保潔、服裝業務市場競爭激烈，而自身競爭能力一般；但西安航控存在較大的內部業務需求保持現狀，并關注國家政策走向，一旦政策確定，對該業務進行產業化改造總體上采取股份制改造，充分調動經營者的積極性加大對外貿業務的政策扶持通過內需拉動其它業務的發展.中期匯報2004年年4月月第第39頁頁 13 13XX航控三航控三產業務發展建展建議第一階段第一階段改制整合改制整合第二階段第二階段扶持發展扶持發展第三階段第三階段協同發展協同發展對競爭性業務進行股份制改造為改

44、制后三產企業注入市場化的企業經營機制，通過內需提供優惠政策扶持的同時，也引入一定程度的市場競爭，培養三產企業的獨立經營能力關閉經營不善的企業，重點扶持業績優良的企業，形成三產、二產協同發展的局面利潤利潤2005年年2007年年2008年年2004年年.中期匯報2004年年4月月第第40頁頁 13 13XX航控航控現有有業務組合合總體分析體分析發展或穩固成功現有業務組合現有業務組合XXXX航控競爭力航控競爭力改進業務的前景清理/整合建立能力或撤資行業吸引力行業吸引力高低低l市場份額l規模l相對成本地位l經驗l市場規模/增長率l行業利潤水平l競爭程度l行業增長和成熟度l投資要求l行業進入壁壘l與競

45、爭對手的差異化程度l相關資源和技能l管理能力高轉包轉包航修航修工程工程液壓液壓附件附件三產三產？發展方向軍用軍用航空航空制造制造軍用軍用航空航空修理修理軍用軍用非航空非航空附件附件.中期匯報2004年年4月月第第41頁頁 13 13XX航控航控總體體戰略略發展思路展思路第一階段：第一階段：2004200420052005全面調整全面調整第二階段：第二階段：2006200620082008快速發展快速發展全面整合集團資源，優先保全面整合集團資源，優先保障軍品業務的資源配置障軍品業務的資源配置積極拓展轉包和工程液壓附積極拓展轉包和工程液壓附件民品業務件民品業務對競爭性三產業務進行股份對競爭性三產業

46、務進行股份制改造，建立多元化股權結制改造，建立多元化股權結構，引入現代企業機制，全構，引入現代企業機制，全面激發經營者動力面激發經營者動力核心核心戰略略舉措措穩步發展軍品業務穩步發展軍品業務在核心民品所在行業內進在核心民品所在行業內進行合資、兼并、收購，實行合資、兼并、收購，實現快速增長現快速增長對三產業務進行重新整合對三產業務進行重新整合.中期匯報2004年年4月月第第42頁頁 13 13目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措六、戰略實施計劃六、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月

47、第第43頁頁 13 13使命、愿景和使命、愿景和戰略的區略的區別使命使命使命使命愿景愿景愿景愿景戰略戰略戰略戰略.中期匯報2004年年4月月第第44頁頁 13 13XX航控的使命和愿景航控的使命和愿景使命使命為國家：為國家：為國防提供更多、更優良的裝備 為社會為社會：以航空技術服務社會 為客戶：為客戶：提供性能優良、安全、可靠、高效、低成本的產品 為員工：為員工：創造發展空間，提升員工價值，提高工作生活質量 鑄造民族動力控制品牌鑄造民族動力控制品牌愿景愿景.中期匯報2004年年4月月第第45頁頁 13 13XX航控的企航控的企業核心價核心價值觀人本、卓越、人本、卓越、協作、作、創新新 人本：人

48、本：以人為本，具體解釋為：認真負責、遵章守紀的員工是公司的最大 財富；尊重知識、尊重個性、集體奮斗、功過分明是公司駛入快車道的內 在要求；航空報國、事業有成是公司凝聚力的源泉；責任意識、創新精神、敬業精神、團隊合作是企業文化的精髓；實事求是是員工的行為準則。卓越：卓越：追求卓越、爭創一流、求新務實、精益求精。具體解釋為：企業以 為社會客戶提供一流產品服務為己任，持續改進、勤勉進取；員工拒絕平 庸、敬崗愛業，不斷提高自己的業務水平和職業道德。核心是一流企業、一流員工。協作：協作：目標一致、團結協作。具體解釋：面對不斷變化的外部環境和日益 復雜的企業管理模式應加強部門/員工之間的溝通合作意識。以目

49、標和結果 為導向，注重效率。協作的最大敵人是本位主義、部門利益。創新：創新：敬崗愛業、持續改進。具體解釋：鼓勵創新精神、市場意識（效率/成本意識），通過不間斷的管理創新、技術創新來提高企業在市場上的綜合競爭力。創新的最大敵人是保守、墨守成規。.中期匯報2004年年4月月第第46頁頁 13 13XXXX航控的企航控的企業核心價核心價值觀中，人本是基中，人本是基礎，創新和新和協作作是手段，卓越是目是手段，卓越是目標 卓越卓越協作協作創新創新XX航控航控人本人本.中期匯報2004年年4月月第第47頁頁 13 13XX航控的五年航控的五年戰略目略目標體系由體系由財務、市、市場、內部管理、內部管理、學學

50、習成成長四四類目目標組成成財務目標財務目標市場目標市場目標內部管理目標內部管理目標學習成長目標學習成長目標集團總體集團總體戰略目標戰略目標.中期匯報2004年年4月月第第48頁頁 13 13XX航控五年年航控五年年戰略目略目標體系體系總體體戰略目略目標總體戰略目標總體戰略目標 軍品業務軍品業務確保完成預期承擔的重點型號研制任務。制造技術達到國內行業一流水平，接近國際先進水平，滿足各型先進產品的加工和裝配測試能力。具備元件自行設計能力、第三代發動機燃油控制系統產品優化與自行設計能力 轉包業務轉包業務成為國內領先，亞洲一流的航空精密零配件轉包加工商。工程機械液壓業務工程機械液壓業務成為西北地區重要

51、的工程機械液壓附件制造商。三產業務三產業務內需拖動，自我發展，自我完善。.中期匯報2004年年4月月第第49頁頁 13 13XX航控航控08年年戰略目略目標體系集體系集團總體體財務目目標.中期匯報2004年年4月月第第50頁頁 13 13XX航控航控08年年戰略目略目標體系集體系集團總體體財務目目標計算體系算體系1計算總資產計算總資產根據低、中、高方案的投入產出比計算對應的收入根據低、中、高方案的投入產出比計算對應的收入投入產出比可參考國內外行業標準投入產出比可參考國內外行業標準231目前總資產為10億；軍品完成基建和技改后將增加2億固定資產，轉包業務最少需固定資產投資1億，機械液壓配件最少需

52、固定資產投資1億，5年后固定資產將最少增加4億；若假設總資產周轉率為半年/次，流動資產將達到3億，5年后總資產應達到17億低方案收入：10億中方案收入：12億高方案收入：15億.中期匯報2004年年4月月第第51頁頁 13 13XX航控航控08年年戰略目略目標體系集體系集團總體體財務目目標計算體系算體系2計算毛利計算毛利確定利潤率確定利潤率54低方案毛利：1070.7億中方案毛利：1270.9億高方案毛利：1571.1億軍品利潤率為5，5年后銷售收入可準確預測，為7億轉包業務利潤率為8，5年后銷售收入可準確預測，為1億其他業務的利潤率取社會平均利潤水平，為10%，5年后在正常狀態（中方案）下的

53、收入為：12714億 平均利潤率75184107計算資金需求計算資金需求6資金需求：17107億.中期匯報2004年年4月月第第52頁頁 13 13XX航控航控08年年戰略目略目標體系各體系各業務市市場目目標轉包業務轉包業務成為亞洲一流和國內領先的航空精密零配件轉包加工商工程機械液壓工程機械液壓業務業務成為西北地區重要的工程機械液壓附件制造商三產業務三產業務內需拉動、扶優扶強，爭創地區一流 軍品業務軍品業務保質、保量、按期完成承接國家/軍隊的生產訂單盡可能開發其他國防工業市場.中期匯報2004年年4月月第第53頁頁 13 13XX航控航控08年年戰略目略目標體系各體系各業務內部管理目內部管理目

54、標三產業務三產業務 完成多元化股權改造 符合公司法要求的法人治理結構工程機械液壓業務工程機械液壓業務 較強的市場開拓能力 國內一流的工程機械液壓附件制造能力轉包業務轉包業務 較強的市場開拓能力 亞洲一流、國內領先的航空精密零配件加工能力軍品業務軍品業務 完善的矩陣式管理模式 國內一流、接近國際先進水平的軍用航空動力控制附件制造能力.中期匯報2004年年4月月第第54頁頁 13 13XX航控航控08年年戰略目略目標體系各體系各業務學學習與成與成長目目標軍品業務軍品業務具備元件自行設計能力、第三代發動機燃油控制系統產品優化與自行設計能力完成在產品設計、工藝設計、加工制造、質量控制、財務、辦公自動化

55、領域的信息化建設，并實現系統集成應用完善的員工培訓體系初步具備航空精密零配件生產工藝設計能力完成在工藝設計、制造加工和財務等核心領域的的信息化建設完善的員工培訓體系轉包業務轉包業務工程機械液壓業務工程機械液壓業務具備一定的工程機械液壓附件產品研發和生產工藝設計能力完善的員工培訓體系完善的員工培訓體系三產業務三產業務.中期匯報2004年年4月月第第55頁頁 13 13目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措q業務發展舉措業務發展舉措q組織調整舉措組織調整舉措q支持性舉措支持性舉措六、戰略實施

56、計劃六、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月第第56頁頁 13 13軍用航空用航空業務和和軍用非航空用非航空業務舉措措生產生產軍用航空業務穩固發展軍用航空業務穩固發展在軍航發動機控制附件產品市場，依靠現有型號，穩定質量、全力競爭，不斷提高市場占有率，滿足國防需求 在軍航發動機控制附件維修市場，通過改善管理和維修流程壓縮維修時間，提高主機廠的滿意度，提升企業競爭力 研發研發在軍航發動機控制附件產品市場，通過產品改進改型、產品開發與革新，占領航空發動機動力控制未來市場 即密切關注，緊緊跟隨配套商計劃，不進行更大的投資。在未來的發展中，在不影響軍用航空業務發展的前提下，利用航控公司現有技術和資源

57、，保持生產和技術上的統一性 軍用非航空業務謹慎跟隨軍用非航空業務謹慎跟隨.中期匯報2004年年4月月第第57頁頁 13 13轉包包業務近期（近期（04年）年）舉措措擴大大規模模生產生產核心舉措核心舉措關鍵成功因素關鍵成功因素 全面開展航空轉包的市場研究，確定市場需求，準確地確定自身的市場定位 充分利用軍品線的富余產能 尋求外協加工資源 投資建線，擴大生產規模營銷營銷 合理協調軍、民品混線生產的計劃 系統地研究市場需求 根據市場需求和企業的優勢靈活細分市場 精心設計具有競爭吸引力的產品服務定位管理管理 通過外包提升生產管理水平，改善產品質量、成本、交貨期，全面提升自身綜合競爭力和對發包商的吸引力

58、 嚴格遵循客戶對轉包商的要求 積極學習并實施各種生產管理改善舉措.中期匯報2004年年4月月第第58頁頁 13 13轉包包業務中期（中期（0506年）、年）、遠期（期（0708年）年）舉措措生產生產中期舉措合作發展中期舉措合作發展 通過各種渠道積極尋求與發包商的長期合作機會，如各類國際性轉包協會、國際性轉包展會 與發包商合資建廠，擴大生產規模營銷營銷研發研發遠期舉措積極轉型遠期舉措積極轉型 向擁有更高附加值的航空零配件轉包方向轉型；同時擴寬產品線，承接更多品種的航空外包加工業務 擴大CAD/CAE/CAPP/CAM/MRP等信息系統應用范圍實現制造工程設計自動化，提升精益生產能力 通過擴大PD

59、M應用范圍提升產品設計能力.中期匯報2004年年4月月第第59頁頁 13 13工程機械液工程機械液壓附件附件業務舉措措生產生產04040505年舉措拓展市場年舉措拓展市場 建立專業的市場部門，全面和深入地調研工程機械液壓配件市場，確定市場需求，選擇中低端市場，以歧異化的營銷策略開拓市場營銷營銷研發研發 建立研發機構，根據營銷策略制定產品策略和研發規劃06060808年舉措積累優勢年舉措積累優勢 充分發揮XX航控在精密零配件加工和多批少量生產經驗上的優勢，加大生產投資，擴大生產規模 尋求與國際液壓配件生產商合資建廠和為各種液壓設備整機生產商提供外包的機會 盡快推出符合市場需求的新產品 通過整體營

60、銷組合進行市場競爭，擴大市場份額.中期匯報2004年年4月月第第60頁頁 13 13三三產業務近期（近期（04年）年）舉措改制整合措改制整合核心舉措核心舉措競爭性業務競爭性業務通過內部員工持股與引入外部資本，實現股權多元化改造關閉清理未能改制的企業為成功改制的企業建立規范的法人治理結構，注入市場化的企業經營機制關鍵成功因素關鍵成功因素靈活、多樣的股權改制方法關閉清理未能改制的企業后，為該企業員工創造足夠多的就業機會.中期匯報2004年年4月月第第61頁頁 13 13三三產業務中期（中期（0507年）年）舉措扶持措扶持發展展核心舉措核心舉措為競爭性三產企業提供廠內政策扶持和內需業務機會逐步“斷奶

61、”，引入競爭機制，將競爭性三產企業推向市場，培養其自主經營的能力，實現自主盈虧關鍵成功因素關鍵成功因素用好、用足國家政策，充分利用廠內各種內需業務資源符合實際情況的母子公司管理模式.中期匯報2004年年4月月第第62頁頁 13 13三三產業務遠期（期（08年）年）舉措重新措重新組合合核心舉措核心舉措對經營不善、依然無法獨立生存的競爭性三產企業進行清理對業績優良的競爭性三產企業進行重新組合，實現資源合理分配關鍵成功因素關鍵成功因素通過法人治理結構對三產企業行使母公司對子公司的重大決策權.中期匯報2004年年4月月第第63頁頁 13 13目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部

62、能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措q業務發展舉措業務發展舉措q組織調整舉措組織調整舉措q支持性舉措支持性舉措六、戰略實施計劃六、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月第第64頁頁 13 13組織調整近期整近期舉措措為有效的適有效的適應戰略略發展需求，展需求，XX航航控需控需對目前的目前的組織結構構進行行調整整XXXX航控航控 部門 部門 部門 航裝公司航裝公司 子公司 子公司 XXXX航控總部航控總部部門 部門 部門 部門業務單元業務單元1 1業務單元業務單元2 2業務單元業務單元3 3業務單元業務單元4 4注：具體組織結構見后期組織結構方

63、案.中期匯報2004年年4月月第第65頁頁 13 13組織調整中期整中期舉措措XX航控航控總部部應重點加重點加強以下五個方以下五個方面的核心面的核心職能能總部職總部職能發展能發展重點重點戰略管理職能戰略管理職能各業務單元的股權管理投融資管理通過合資發展戰略聯盟資金統一協調資本運作職能資本運作職能子公司治理結構完善各業務單元財務監控各業務單元高層人事控制控制監管職能控制監管職能現有產業的宏觀規劃發展機會的系統分析企業戰略的研究制定企業戰略實施及監控市場研究職能市場研究職能目標市場調研企業價值定位品牌管理各業務單元相關生產協調各業務單元相關研發協調其它戰略性資源協調資源協調職能資源協調職能.中期匯

64、報2004年年4月月第第66頁頁 13 13XX航控航控應應通通過過系系統統化的化的戰略略規規劃流程形成足以支持集劃流程形成足以支持集團發團發展展戰戰略略的具體行的具體行動動決策決策管理層的發展抱負/遠景集團過去的業績表現外在環境的變化預算計劃管理層行事歷/行動方案集團集團的業的業務組務組合管合管理理定性定性式經式經營計營計劃的劃的發展發展定量定量式經式經營計營計劃的劃的發展發展項目項目/新舉措新舉措預算預算/預預測測集團戰略規劃集團戰略規劃一級公司經營規劃一級公司經營規劃運作公司運作計劃運作公司運作計劃需進行的決需進行的決策策(舉例舉例)我們應對目前的業務作出什么改變？集團及各業務群的戰略目

65、標、財務目標各是什么？我們的發展遠景還合宜嗎？我們應著重發展哪些目標客戶群？我們應如何強調(或修改)公司的價值定位才能創造最大的客戶滿意度？改進對目標客戶群的服務可以創造多少效益？需要增加多少成本？綜合上列考量之後，我們所設的業績目標是否合適？需要實行哪些新舉措以確保我們的行動能充分支持所設定的戰略？哪些項目和組織應增加(或減少)預算？.中期匯報2004年年4月月第第67頁頁 13 13國際最佳典范公司的戰略規劃都存在一些共同特點：國際最佳典范公司的戰略規劃都存在一些共同特點：規劃流程帶來了挑戰 必須引入市場觀點透明程度高，僅經少量過濾便傳達給下二、三層組織那些執行戰略的人同時也是制定這些戰略

66、的人注重進行必要的對話，而非制作文件以事實為依據的方法通過提出正確的問題來獲得有用的觀點行為/文化關系重大規劃流程帶來了學習和經驗，“有準備的心態”首席執行官(CEO)與高層領導的積極參與.中期匯報2004年年4月月第第68頁頁 13 13制定制定營銷戰略包括三個要素略包括三個要素-選擇價價值、提供價、提供價值和宣和宣傳價價值關鍵活動關鍵活動目標目標制定具有競爭力的價值和價格定位通過有針對性的產品開發、銷售和流通以及定價來交付這一價值清楚地宣傳這一價值系統地研究消費者按關鍵特點將消費者細分精心設計公司/產品對消費者的價值定位根據價值定位來設計/調整產品和生產加工工藝管理銷售隊伍、分支機構以及分

67、銷商，重點集中于優先性最高的活動給整個產品組合定價以獲取最大的價值管理產品包裝管理廣告活動管理公關活動3.3.宣傳價值宣傳價值包裝包裝1.1.選擇價值選擇價值了解消了解消費者的費者的需要需要選擇選擇目標目標對象對象確定確定價值價值組合組合2.2.提供價值提供價值產品產品設計設計采購采購/生產生產定價定價廣告廣告銷售銷售送貨送貨促銷促銷/公關公關.中期匯報2004年年4月月第第69頁頁 13 13確定的清晰領導制(最好為自治形式)建立強大的董事會明確戰略、營運決策、資本投資、員工招聘及其他關鍵決策的責任(決策圖)對投票權利達成一致意見同意聯盟最初的總裁及員工方案同意聯盟再度談判的引發點確定業績期

68、望及測量根據買方或賣方理想角色而制定的退出條款發展聯盟的流程發展聯盟的流程 對交易原則達成一致意見(例如，雙贏，盡可能減少與其他母公司的沖突)確定精確的范圍及合伙人出資額同意價值評估原則評估法律形式備選方案，例如合伙、合資和母公司與母公司之間建立的合同優化稅務結構同意分紅、投資及轉讓定價政策同意退出條款綜合市場共享觀點與行業遠景達成聯盟目標及其成功定義的一致意見發展詳細業務計劃量化協同作用、描繪每個協同作用所需采取的行動，時間安排及尚待解決的問題設計聯盟現金流量范圍及價值評估 初步聯系高層，確認向 前邁進的利益，獲得資金概念廣泛的一致建立工作協議為團隊決定工作計劃范圍包括最終產品就工作小組達成

69、許可，發展業務計劃使價值/利潤最大化，然后關注機制評估和財務結構就機密性和信息分享達成協議獲得與未來產業機遇和挑戰相關的能力與差距就可能的未來角色(如資產剝離)和理想的結局達成一致內部就聯盟的背景說明及“成功”的定義達成協議就聯盟可以創造的價值形成最初的觀點定義聯盟可能的界線比較聯盟和獨立購并的選擇制定學習議程制定可能的價值創造形成大致意見根據實力、互補性、戰略適應性和文化適應性對合作伙伴進行評估并制定標準積極尋找由內到外選擇辨別合作伙伴的方法從合作伙伴和自身的觀點評價，包括取/舍可買賣分析預計潛在矛盾理解合作伙伴的其它興趣 決定單邊或多邊討論及接近合作伙伴的順序形成初步手段的議程就取得成功的

70、條件(如需要以承諾程度、所有權分享、聯盟界線等)達成一致確定工作小組的組成和談判人 就管理方式就管理方式達成一致達成一致談判結構談判結構 確認利益，確認利益，發展業務計劃發展業務計劃 方式、伙伴、方式、伙伴、程序程序開發途徑開發途徑 明確聯盟的明確聯盟的戰略和目標戰略和目標 明確合作明確合作 伙伴伙伴 定下定下聯盟聯盟協議協議談判談判 主要主要工作工作 戰略略聯盟合作盟合作發展將成展將成為XX航控重要的航控重要的業務發展方式展方式.中期匯報2004年年4月月第第70頁頁 13 13組織調整整遠期期舉措措XX航控未來的航控未來的總部可定位部可定位為五大中五大中心心XX航控總部定位航控總部定位戰略

71、管理中心戰略管理中心資本運營中心資本運營中心資源管理中心資源管理中心經營協調中心經營協調中心財務監控中心財務監控中心.中期匯報2004年年4月月第第71頁頁 13 13目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措q業務發展舉措業務發展舉措q組織調整舉措組織調整舉措q支持性舉措支持性舉措六、戰略實施計劃六、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月第第72頁頁 13 13公司人力公司人力資源源舉措措近期舉措近期舉措根據公司戰略規劃制定人力資源規劃制定定崗、定編、定員方案完成崗位職務分析工作制定并實

72、施新的績效考核方案制定并實施新的薪酬激勵方案中期舉措中期舉措重點引入營銷、資本運營和戰略管理人才制定并開始實施員工職業生涯發展方案遠期舉措遠期舉措重點引進研發技術人才.中期匯報2004年年4月月第第73頁頁 13 13建建設并完善人力并完善人力資源管理體系首先確定人力源管理體系首先確定人力資源體系框架、源體系框架、明確明確職能，使能，使人力人力資源體系從源體系從簡單人事管理人事管理轉向真正人力向真正人力資源管理源管理進行人力資源戰略規劃崗位分析/設計崗位評估薪酬體系招聘職業生涯規劃培訓任用人才儲備績效考核激勵各部門人力資源信息溝通與管理 確定人力資源主要管理流程完善組織設計/職能定位組織架構企

73、業戰略業務操作流程相關部門的信息交流.中期匯報2004年年4月月第第74頁頁 13 13公司公司財務舉措措近期舉措近期舉措根據集團式管理模式要求的母子公司集分權要求，制定相應的財務監控模式，包括對外投資管理模式、資金管理模式中期舉措中期舉措根據新的組織結構制定與之對應的預算制訂和監控模式遠期舉措遠期舉措爭取通過股票上市的方式籌集戰略發展所需資金積極通過兼并收購等資本運營手段進行行業整合.中期匯報2004年年4月月第第75頁頁 13 13公司信息化公司信息化舉措措近期舉措近期舉措完成集團公司和各業務單元的信息化規劃開始實施流程優化對現有的CAD/CAE/CAPP/CAM系統實施升級改造，并擴大應

74、用范圍，提高產品及裝備的數字化程度中期舉措中期舉措完成對核心管理流程和業務流程的優化對現有的PDM、MRP系統實施升級改造，并擴大應用范圍遠期舉措遠期舉措通過實施辦公自動化、企業資源管理、供應鏈管理、客戶關系管理等信息系統實現產品協同電子商務管理（CPC).中期匯報2004年年4月月第第76頁頁 13 13XX航控航控遠期信息系期信息系統應用用藍圖產品品協同同電子商子商務管理管理.中期匯報2004年年4月月第第77頁頁 13 13目目錄一、戰略綜述一、戰略綜述二、內部能力與資源分析二、內部能力與資源分析三、戰略選擇三、戰略選擇四、戰略目標四、戰略目標五、戰略舉措五、戰略舉措六、戰略實施計劃六、

75、戰略實施計劃.中期匯報2004年年4月月第第78頁頁 13 13軍品品業務舉措措實施施計劃（劃（2004年年2008年）年）2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年完成基建、技改項目完成基建、技改項目產品改進改型、新產品研發產品改進改型、新產品研發里程碑里程碑.中期匯報2004年年4月月第第79頁頁 13 13轉包包業務舉措措實施施計劃（劃（2004年年2008年）年）2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年利用自身能力利用自身能力滾動擴大生產規模滾動擴大生產規模與外資合資建廠，合作發展與外資合資建廠，合作發展里程碑里程碑通過信息系統提升通過信息系統提升

76、敏捷制造能力敏捷制造能力業務轉型，進入具有更高附業務轉型，進入具有更高附加值的外包加工領域加值的外包加工領域拓寬產品線，拓寬產品線，承接承接更多品種更多品種的航空外包加工業務的航空外包加工業務.中期匯報2004年年4月月第第80頁頁 13 13工程機械液工程機械液壓附件附件業務舉措措實施施計劃（劃（2004年年2008年）年）2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年建立研發機構，從事產品設計建立研發機構，從事產品設計里程碑里程碑全力開拓市場全力開拓市場市場調研，制定營銷策略市場調研，制定營銷策略.中期匯報2004年年4月月第第81頁頁 13 13三三產業務舉措措實施施計劃（

77、劃（2004年年2008年）年）2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年里程碑里程碑員工分流員工分流股份制改造股份制改造重新整合重新整合扶持發展扶持發展.中期匯報2004年年4月月第第82頁頁 13 13組織調整與人力整與人力資源源舉措措實施施計劃（劃（2004年年2008年）年）2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年組織結構調整組織結構調整建立、規范子公司建立、規范子公司法人治理結構法人治理結構里程碑里程碑實施新的績效管理方案實施新的績效管理方案實施新的薪酬激勵方案實施新的薪酬激勵方案競聘上崗競聘上崗制定并實施員工職業生涯發展制定并實施員工職業生涯發

78、展方案方案.中期匯報2004年年4月月第第83頁頁 13 13財務與信息化與信息化舉措措實施施計劃（劃（2004年年2008年）年）2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年建立并實施集團財務監控體系建立并實施集團財務監控體系里程碑里程碑股票上市股票上市兼并收購，進行行業整合兼并收購，進行行業整合信息化規劃信息化規劃擴大擴大CAD/CAMCAE/CAPP應用范圍應用范圍流程優化流程優化擴大擴大PDM、MRP2應用范圍應用范圍實施實施ERP、SCM、CRM.中期匯報2004年年4月月第第84頁頁 13 13集集團整體整體戰略略總結：打造一個平臺、面向兩：打造一個平臺、面向兩類市市場、建、建立五個中心、立五個中心、實現三步三步飛躍 一個平臺：一個平臺：集團總部成為決策和服務平臺，培育并發展各項業務 兩類業務：兩類業務：同時面對計劃經濟色彩較濃的軍方市場和日趨激烈不斷變化的民用市場 五個中心：五個中心：總部平臺發揮五大中心職能：戰略管理中心、資本運作中心、財務監控 中心、技術研發中心、行政和人力資源管理中心三步飛躍：三步飛躍：第一步：調整理順 第二步：快速發展 第三步：軍民并進.中期匯報2004年年4月月第第85頁頁 13 13=完完 謝謝！=.