湖北黃石百貨市場調研報告(31頁).ppt
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上傳人:ven****re
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2021-05-13
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1、黃石萬達百貨市場調研報告12,December 2014Wanda Department Store Co.,Ltd.城市概況 城市商圈概況 競爭對手狀況 目 錄第一部分 城市概況 區域劃分(要求最新數據)黃石概況-城市區位之城市結構黃石市黃石市轄4個市轄區:黃石港區、西塞山區、下陸區、鐵山區;1個縣級市:大冶市;1個縣:陽新縣;1個國家級開發區:黃石經濟技術開發區。,全市常住人口262萬人,是我國中部地區重要的原材料工業基地和長江港口城市,被譽為“青銅古都”、“鋼鐵搖籃”、“水泥故鄉”、“服裝新市”、“勁酒之都”區名區名人口(人口(萬)萬)面積(平方公里)面積(平方公里)黃石港2242.4西2、塞山區25.849.95下陸區11.175鐵山區7.128.7團城山經濟技術開發區3.2730陽新縣102.42780大冶市911566.3全市總人口262.74583數據顯示,2014年黃石全市完成生產總值1207億元,增長8.7%;規模以上工業增加值592億元,增長9%;固定資產投資1149.5億元,增長21.3%;社會消費品零售總額519.7億元,增長13.3%;外貿出口14.47億美元,增長20.1%;地方公共財政預算收入89.38億元,增長14.1%;城鎮常住居民人均可支配收入、農村常住居民人均可支配收入分別增長9.5%、12%;城鎮登記失業率2.26;人口自然增長率8.43。在全國3、資源枯竭城市轉型首次年度績效考評中,黃石被評為優秀等級城市。連續十年獲評全省金融信用市。大冶實現百強再進位。主要經濟指標 黃石市概況-城市經濟0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%020040060080010001200140020102011201220132014黃石市地區生產總值增長率城市概況 主要經濟指標 黃石市是我國中部地區重要的原材料工業基地和長江港口城市。2014年,全市完成生產總值1207億元,增長8.7%;一產業完成增加值41.45億元,增長3.3%;二產業增加值完成297.5億元,增長11.4%;三產4、業增加值完成217.62億元,增長13.5%,三次產業占經濟總量的比重分別為7.45%、55.45%和39.10%。規模以上工業增加值592億元,增長9%;固定資產投資1149.5億元,增長21.3%;社會消費品零售總額519.7億元,增長13.3%;外貿出口14.47億美元,增長20.1%;城鎮常住居民人均可支配收入、農村常住居民人均可支配收入分別增長9.5%、12%。2014年,武商購物中心、摩爾城等項目建成開業,萬達廣場等項目順利推進,蘇寧易購等知名品牌簽約落戶,中小商貿流通企業服務平臺建成運營,第三產業占比提高1.3個百分點。杭州市概況-經濟之三產業主要經濟指標 從整體看隨著經濟持續穩5、定發展,黃石市居民收入不斷提高,消費水平平穩上升。2015年人均收入到達了21553元,增長9%,消費支出達到了14964元,比上年增長9%,支出占收入的比重為51.6%。黃石市概況-經濟之收入與支出項目20102011201220132014市人均生產總值(元)2848138074427564687149839050001000015000200002500030000全國城鎮居民人均總收入我市城鎮居民人均生活消費支出全國城鎮居民人均可支配收入我市城鎮居民人均可支配收入2015年主要經濟指標 從2011年開始,黃石市社會消費品零售總額逐年增長,于2014年達到社會消費品零售總額519.7億元6、,增長13.3%;市場消費潛力巨大。黃石市概況-經濟之社會消費品時間時間(年年)社會消費品總額(億元)社會消費品總額(億元)2014519.7201345020124132011353.24人口情況(要求最新數據)人口總量黃石市的常住人口為243萬人,同第5次全國人口普查相比,全市常住人口中,男性為1259260人,占總人口的51.84%;女性為1170058人,占總人口的48.16%。總人口性別比由第五次全國人口普查的110.57下降為107.62。區域概況-人口地區地區人口數(人)人口數(人)黃石港193100西塞山區233708下陸區110925鐵山區57327開發區169511陽新縣97、97631大冶市927116全市總人口2429318商業網點發展規劃 2015年,黃石市圍繞建設黃石現代化大都市和黃石港現代服務業核心功能區的總體目標,以“1+8”城市經濟圈建設和黃石省域副中心城市戰略布局為契機,今年起將積極實踐夸獎聯合開發,打造新型產業核心園區。以建設鄂東金融中心、商貿物流中心、文化名區為重點,在原有黃石19路公交線路的基礎上,在兩地園區之間開通一到兩條新公交線路,經黃石長江大橋與黃石城區相連,密切南北互動,加速城區融合,大力推進兩地城鎮化發展。提升傳統優勢服務業,擴大規模、優化結構、創新業態,加快構筑融集聚、創新、輻射、引領功能為一體的服務平臺,全面提升現代化城市化的服務8、功能,形成與黃石大都市相配套的集生產功能、消費功能、公共服務功能三位一體的城市服務功能體系,將黃石港區打造成帶動黃石、輻射鄂東、面向皖贛的鄂東南現代服務業優勢功能區主要商業網點商圈名稱主商圈次商圈其他商圈備注1、武漢路商圈2、黃石大道商圈3、西塞山商圈4、黃石港商圈5、團城山商圈6、雨潤商圈市級商圈主要為西塞山商圈及黃石大道商圈,是商業環境最為成熟的區域;周邊次商圈主要為區域性的戶外或室內步行街及2011年后新建百貨賣場;其他商圈主要服務于非主城區的大冶、黃石港、團城山區生活日用類。主要商業網點20142014年,黃石市GDP位列全省第6,實現地區生產總值1207億元,五年年均增長 8.7%29、014年截至上半年完成固定資產截至上半年完成固定資產投資投資609.47億元,同比增億元,同比增長長22.1%。高于全省。高于全省1.1個個百分點,比上年同期進百分點,比上年同期進4位。位。2012-2014截止2012年末,全市人口260萬人,常住人口243萬。黃石港人口位居城區第2。2014年,全市城鎮居民人均可支配收入21553元。房地產投資情況房地產投資情況人口、收入消費情況人口、收入消費情況主要經濟指標主要經濟指標城市概況-小結第二部分 城市商圈概況 門店競爭對手武商黃石購物中心武商黃石購物中心金虹商廈金虹商廈新百百貨新百百貨大金新百大金新百黃石國商業中心黃石國商業中心黃石老商圈黃石10、老商圈黃石新商圈黃石新商圈中商百貨黃石店中商百貨黃石店黃石中心購物廣場黃石中心購物廣場商圈概況(商圈位置分布格局)新商圈新商圈(4家)家)老商圈老商圈(3家)家)大冶商圈大冶商圈(1家)家)黃石新老商圈全部集中靠近武漢路和黃石大道以體育館為核心的周邊區域。以黃石老客運站、老火車站以及上窯輪渡區域的周邊客源為主的新老黃石商圈,市場雖規劃凌亂,但產品層次、價格豐富、公交直達路線多且便捷,總體人氣較旺。新開業的武商購物中心又為鄂東體量最大購物中心,填充了中高端 綜合性大體量賣場空缺,進一步鞏固該地段人氣。注:大冶雨潤中央國際廣場是大冶唯一一家大型購物中心,全市主力消費集中在此,但高端品牌不足。項目概11、況-項目區位黃石萬達百貨位于黃石市黃石港區花湖大道,處于90萬方城市綜合體萬達廣場核心區域,將于2015年7月3日盛大開業。黃石萬達廣場,項目占地面積17.1428公頃,90萬平方米頂級城市綜合體,黃石未來新中心。集合了大型購物中心、室外步行街、高端住宅、精裝公寓、五星級酒店、甲級寫字樓等多種業態于一體,是萬達集團第三代城市綜合體的升級版產品。萬達廣場讓城市更繁華。黃石萬達廣場,東臨黃石大道、南鄰延安路、西靠湖濱大道,北臨迎賓大道,距距黃石市客運站約1公里,緊鄰武黃高速、長江大橋。東西500米出口與黃石大道、迎賓大道等城市主干道交匯。道路路況較好,私家車、公交車出行方便。項目概況-周邊交通黃石12、萬達廣場黃石萬達廣場如圖所示,黃石14路公交車、17路公交車在本案附近將有萬達廣場中英文學校站4站停靠。3路、9路、8路、6路。萬達廣場附近最大的交通樞紐是黃石城鐵花湖站及黃石汽車客運站,此地交通較為繁華,距離本案在一千米以內。項目概況-周邊交通政府機關:黃石質監局 黃石港區政府產業園區:鄂東汽車城教育機構:老虎頭小學、中山小學、中 英文學校、14 中、學、18中 學、7中、湖 北師范學院醫療中心:市二醫院、市7醫院項目概況-周邊配套設施項目概況-周邊小區2公里內重點小區:公里內重點小區:金水灣、金港明珠、天虹金福園、佳美星城、兩宜園、金水灣、金港明珠、天虹金福園、佳美星城、兩宜園、大橋一品園13、迎賓御園、萬達公館、三江共和城、華森國際大橋一品園、迎賓御園、萬達公館、三江共和城、華森國際黃石萬達黃石萬達2KM 萬達廣場周邊的小區有,有老社區,有精裝公寓,也有高檔住宅及別墅區。而且1/3屬于在售小區,2/3小區的業主已全部入駐。可見周邊的小區交付后應有10W人口入住。從房價上來看,項目周邊1公里的小區房屋均價高于5000元;項目以北小區房屋價格較低,集中在3500-5000元左右,購房客戶來看私家車出行較多,消費力高低皆有,高消費力人群占主體。項目概況-周邊小區 房價香格里拉香格里拉三江共和城三江共和城一品園一品園金水灣金水灣萬達華府萬達華府3900元/m 4500元/m5100元/m14、 5300元/平方米5700元/平米第三部分 競爭對手狀況競爭對手狀況年銷售額年銷售額武商武商3億億賣場體量賣場體量雨潤雨潤2億億大金大金3萬平萬平新百新百1億億中商中商1億億國貿國貿0.9億億金虹金虹0.8億億武商武商16.5萬平萬平雨潤雨潤30萬平萬平中商中商3.5萬平萬平國貿國貿3萬平萬平新百新百2.6萬平萬平金虹金虹1.3萬平萬平大金大金2億億門店競爭對手5公里公里門店競爭對手1、武商黃石購物中心黃石港區武漢路99號l開業日:2014年9月30l業態:購物中心l面積:16.5萬l定位:中高檔l目標客群:中等收入l合作模式:聯營+租賃l年銷售:半年1.5億l距離:5.1公里,l停車位:615、00l客單價:300元l日均客流:500人/次l經營范圍:超市、時尚百貨、家電、影院、KTV、電玩游樂公園、主題餐廳、美食城、兒童天地、真冰溜冰場2、中商百貨黃石港區武漢路門店競爭對手l開業日:2014年9月25日l業態:百貨l面積:3.5萬平米l定位:中檔l目標客群:本地白領、中高收入群體l合作模式:聯營+租賃l年銷售:2億l距離:4.3公里l車位:300l客單價:250元l日均客流:200人/日l經營范圍:擁有時尚百貨、針紡織品、工藝美術品、家電零售、電玩游樂公園、主題餐廳、美食城、兒童天地,沃爾瑪、華夏影城籌建中門店競爭對手3.大金新百黃石港區黃石大道209號l開業日:2011.5.1316、l業態:百貨l面積:3萬平米l定位:中檔l目標客群:本地白領、中收入年輕群體l合作模式:聯營+租賃l擁有:百貨、家居、餐飲等品牌l年銷售:2億l停車位:45個(與新百共用)l距離:4.6公里l客單價:200-300元l日均客流:300/次開業日:1990年業態:百貨面積:1.3萬平方米。定位:中低目標客群:周邊地區的中檔顧客合作模式:聯營客單價:200元日均客流:150/次年銷售:0.9億停車位:0距離:4.8公里開業日:1998年業態:百貨面積:2.6萬平方米,定位:周邊中端人群目標客群:中高端收入合作模式:聯營+租賃客單價:300元日均客流:200/次年銷售:1億元停車位:15個距離:4.17、6公里金虹商廈交通路29號新百百貨黃石港區黃石大道178號競爭店分析-商業項目簡介開業日:2012.12.24業態:百貨。面積:3萬平方米 定位:中低合作模式:租賃客單價:200元日均客流:100/次年銷售:0.8億停車位:100距離:4.1公里黃石國貿黃石天津路3號萬達萬達5km大冶雨潤國際廣場大冶市新冶大道38號大冶雨潤國際廣場l開業日:2011年12月31日l業態:購物中心l面積:30萬平米l定位:中高檔l目標客群:本地白領、中高收入群體l合作模式:聯營+租賃l年銷售:2億l距離:16.5公里l車位:600l客單價:300元l日均客流:600人/日l經營范圍:五星酒店、購物中心(高級百貨商場、特色商業街區、大型超市、家電賣場)、國際影院、文化廣場及高端公寓l體量分布:4.8萬平米的百貨大樓,2萬平米的綜合賣場,1.2萬平米的超市和3.4萬平米的商業街區16.5Km