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1、雀將軍實施手冊 廣州有財文化傳播有限公司 銷售員使用說明 目錄 小提示：目錄導欄使用方法步驟一：客戶管理1. 如何使用客戶資料庫2. 如何新增客戶資料3. 如何修改客戶資料4. 如何升遷客戶5. 如何共享客戶按住CTRL鍵并用鼠標單擊目錄就可以鏈接到相關內容6. 如何查找客戶7. 如何建立客戶關聯步驟二：銷售管理1. 如何做日程安排2. 如何查看日程記錄3. 如何做和查看聯系計劃4. 如何做和查看聯系記錄5. 如何下銷售訂單6. 困難求助7. 收款管理步驟三：售后管理1. 如何做服務評定2. 服務管理a. 服務請求b. 服務指派c. 服務處理d. 服務回訪步驟四：通信管理1. 短信群發2. 傳2、真群發3. 郵件群發步驟五：決策分析1. 客戶分析2. 銷售分析3. 市場分析4. 服務分析步驟一：客戶管理1. 如何使用客戶資料庫 如果發現客戶資料庫里的客戶有潛在、準需求或待成交意向的客戶時，首先點擊“”再點擊“”出現下圖，選擇你所要的意向客戶，然后點擊“”即可。第1步：選擇客戶第2步：點擊升遷v 客戶升遷窗口2. 如何新增客戶資料錄入新的客戶信息時，首先要查詢系統里是否已經存在此客戶，請參照【如何查找客戶】，系統里如果沒有該客戶信息時，根據客戶意向階段進行對應錄入。例如：“張三”是你一個新的準需求客戶時，操作如下圖所示。第1步：點擊客戶相對應的階段，比如準需求客戶第2步：點擊新增有公司名3、稱時，就填寫公司名稱，沒公司名稱就填寫客戶人名v 新增客戶窗口聯系人名稱3. 如何修改客戶資料 客戶信息如果有變化時，需要將客戶資料進行修改，方法如下圖：第1步：選擇一條或多條客戶記錄第2步：點擊修改，如上圖類似v 如何添加聯系人第1步：選擇一條或多條客戶記錄第2步：點擊聯系人 第3步：點擊新增 4. 如何升遷客戶第2步：點擊升遷第1步：選擇一條或多條客戶記錄5. 如何共享客戶 客戶共享就是將某一個或多個客戶的信息同時共享給某一個或多個用戶看到和使用，客戶信息共享后，（此客戶原先屬于誰的，就是誰的）業務代表不改變。沒有選擇到的用戶就無法看到該客戶資料和相關信息選擇到的用戶就可以看到被共享的客戶4、資料和相關信息第1步：選擇一條或多條客戶記錄第2步：點擊共享共享窗口6. 如何查找客戶需要查找客戶時，要按兩部分查找，是【客戶資料庫】查找，是【全部客戶】查找。v 客戶資料庫查找根據具體情況進行高級查詢第1步：點擊第2步：點擊高級查詢v 全部客戶查找也可以點擊高級查詢第2步：輸入要查找的客戶名稱、聯系人名稱或電話號碼均可查找第1步：點擊7. 如何建立客戶關聯客戶關聯就是客戶與客戶之間的關系，例如：系統里有客戶“張三”和“李四”，“張三”是“李四”朋友或者是親戚又或者是客戶等等，所以要將他們關聯起來?！景凑找韵聢D示步驟操作即可】第1步：選擇需要關聯的第一個客戶第2步：點擊“關聯客戶”第3步：點擊5、添加第4步：雙擊選擇需要關聯的第二個客戶雙擊選擇步驟二：銷售管理1. 如何做日程安排顯示紅色部分代表過期沒完成的事件或計劃第3步：點擊新增第2步：點擊日程安排第1步：點擊銷售管理 事件權重第4步：輸入你要計劃或待辦的事情 2. 查看日程記錄 查看完成的工作或待辦事件，直接點擊“”查看即可。3. 如何做聯系計劃在銷售過程中維護老客戶或者發展新客戶時最常用到的功能，與新客戶有了初步接觸和了解，需要進一步的溝通和了解，老客戶需要進一步的維護。通過建立聯系計劃作為提醒業務跟蹤的完美方式。第2步：點擊計劃第3步：新增第1步：選擇客戶 v 查看所有聯系計劃 4. 如何做聯系記錄聯系客戶時，跟客戶談過什么，6、客戶有何需求，報價多少，客戶顧慮是什么等等，可以一一記錄在聯系記錄里，方便以后有效跟進時的最好參考信息。第1步：選擇客戶第3步：新增第2步：點擊記錄v 查看全部聯系記錄5. 銷售訂單銷售中的最重要環節，建立銷售訂單有兩種方式，是銷售管理導欄位置建立銷售訂單是在客戶信息窗口里建立。方式1：第2步第1步第4步第3步：選擇客戶可選擇打折或贈送（即是讓利）配套賣出時，價格可以填“0”方式2：第2步第1步6. 困難求助（略）7. 收款管理查看每天或更多的收款情況，可以提醒工作人員及時收回貨款。方式1：分別點擊查看方式2：找出客戶點擊“收款任務”即可查看。步驟三：售后管理1. 如何做服務評定服務評定是為客7、戶服務時，你或公司應提供什么等級的服務，例如：最優秀的客戶應該提供最優質的服務（五星級服務）。根據客戶的貢獻度、忠誠度、信譽度等綜合評定。2. 服務管理第1步v 如何做服務請求方式1：第2步方式2：第3步第2步第1步保存后選擇指派人，指派人通常是客戶經理或主管v 服務指派客服接到客戶的服務請求后，將客戶請求信息提交給客服經理或主管（即是指派人），有客服經理或主管（指派人）來指派維修服務人員。選擇指派人v 客服經理如何指派給維修人員？第3步：客服經理將服務請求指派給相關人員處理第2步：選擇一條或多條記錄第1步v 服務處理將服務人員為客戶提供的售后服務情況和相關信息進行登記處理。第3步：點擊處理，8、服務記錄處理完成后，點擊完成，需要回訪的選擇回訪人做回訪。第2步：選擇一條或多條記錄第1步 注：如果是直接完成售后服務信息，可以在“服務處理”這里新增記錄即可。v 服務回訪服務回訪是對服務人員工作的一種檢驗，也是確保為客戶提供更優質的售后服務，回訪數據可作為考核服務人員質素的一種有效的工具。第1步第2步：選擇一條或多條記錄第3步：點擊回訪步驟四：通信管理1. 短信群發v 短信任務第3步：添加第2步：選擇接收短信人群第1步第6步：編輯短信內容請選擇保存帳號點擊可以編輯常用短信。如：銀行賬戶、地址、祝福語等。v 短信記錄 所有發出去的短信都保留在“短信記錄”里，方便事后檢查。2. 傳真群發（略）39、. 郵件群發（略）步驟五：決策分析1. 客戶分析v 客戶分布狀態客戶分布狀態分析是按照客戶分布在國家、大區（如：華南地區、華東地區、西北地區等）、省份、地級市、部門、銷售代表、行業、來源等所占的比例數據。第3步：選擇選擇時間段第2步：選擇要分析的選項第1步v 客戶貢獻排榜客戶貢獻分析是按照客戶分布在國家、大區（如：華南地區、華東地區、西北地區等）、省份、地級市、部門、銷售代表、行業、來源等。此功能有效分析哪些客戶是為企業所帶來最大的價值，系統自動按利潤高到低排名。操作方法與上圖相似選擇要分析的選項v 客戶需求分析客戶需求分析有效撲捉到客戶的真正需求，通過數據分析能幫助企業有效滿足客戶同時提高客10、戶滿意度。 2. 銷售分析v 業績分布狀態此分析是統計公司部門或個人以及各地區銷售的業績分布。同時讓企業清楚地了解到市場重點位置。按銷售代表分析，也可以按部門分析v 產品利潤排行 產品利潤分析直接讓企業或管理者時刻了解到哪些產品最賺錢，哪些產品才是企業應該大力推廣的?？梢怨芾韺踊騿T工用有限的時間去做有效的事情。 v 應收款項分析鼠標雙擊可以查看訂單明細查看“應收”“已收”“拖欠”或“壞賬”此功能可以分析出客戶與企業合作以來，客戶獲得多少優惠，并且清楚知道是哪個銷售代表給予客戶的讓利。v 銷售讓利分析鼠標雙擊可以查看訂單明細v 銷售預測分析 （略）v 銷售效率分析此功能分析銷售人員與客戶聯系的次數，通過表格和圖示清晰知道銷售人員的工作量。 此功能可以分析出公司業績最好的銷售人員或部門，以及最大市場在哪里（例如你的銷量最大是哪個城市）3. 市場分析選擇你要分析的選項4. 服務分析服務分析是為客戶提供服務完成后，通過服務回訪由客戶來評定服務人員的服務態度和服務質量的一種方式，此功能為企業進行績效考核提供了非常有效數據。鼠標雙擊可以查看服務明細5. 費用分析 小李 小王 小馬 小張 小陳返回首頁