廈門市美亞柏科信息股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表.doc
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上傳人:職z****i
編號:1327619
2025-03-04
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1、證券代碼:300188 證券簡稱:美亞柏科廈門市美亞柏科信息股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表 編號:2015-08-01投資者關(guān)系活動類別特定對象調(diào)研 分析師會議媒體采訪 業(yè)績說明會新聞發(fā)布會 路演活動現(xiàn)場參觀R其他:中投證券組織的電話會議參與單位名稱及人員姓名中投證券雷靂、方碩川、王潔、陳丹霞、浦銀安盛基金程為風(fēng)、瑞翔投資張凱、中銀基金王偉然、廈門財富管理顧問戴俊清、中再資產(chǎn)趙重旗、匯添富基金蘇志鑫、安邦資管錢怡、中歐基金王浩等12人。時間2015年08月11日中午13:15-14:15地點電話會議上市公司接待人員姓名總經(jīng)理助理謝紅兵、證券事務(wù)代表李瀅雪、投資專員張培全投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容2、介紹本次交流內(nèi)容主要圍繞公司基本情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、近半年來的重要事項、本次重大資產(chǎn)重組項目的情況進行交流,會議紀(jì)要如下:1、主持人:請謝總幫忙介紹一下美亞柏科的基本情況。回復(fù):美亞柏科是國內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專家,自成立以來,公司圍繞電子數(shù)據(jù)取證及網(wǎng)絡(luò)空間安全開展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品銷售與整體服務(wù),業(yè)務(wù)已涵蓋電子數(shù)據(jù)取證、大搜索、大數(shù)據(jù)分析、視頻采集和分析等四大產(chǎn)品系列,以及由相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)衍生出的存證云+、搜索云+、數(shù)據(jù)服務(wù)及信息安全服務(wù)四大服務(wù)系列。公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系如下圖所示:產(chǎn)品簡介:(1)電子數(shù)據(jù)取證:針對計算機、手機、移動硬盤、U盤、存儲卡及各類電子數(shù)據(jù)存儲設(shè)備中的電子數(shù)3、據(jù)進行采集、分析,從而形成符合司法有效性的電子證據(jù),主要包括計算機取證系列、移動互聯(lián)網(wǎng)終端取證系列及視頻取證分析系列,涵蓋電子數(shù)據(jù)只讀、數(shù)據(jù)復(fù)制、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)銷毀等取證過程全系列產(chǎn)品。產(chǎn)品主要用戶為公安、檢察、工商、海關(guān)、稅務(wù)等各級司法機關(guān)和行政執(zhí)法部門。公司是國內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)的龍頭企業(yè),是全球電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)兩家上市公司之一。(2)視頻采集分析:快速采集各類視頻、圖像文件,并通過智能轉(zhuǎn)碼、恢復(fù)、快速檢索、圖像增強、圖像比對等多項技術(shù)實現(xiàn)對視頻、圖像的快速分析、定位,大大縮短執(zhí)法工作人員調(diào)查、取證、分析的時間,提高視頻、圖像識別的準(zhǔn)確率。該系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各級公安執(zhí)法部門、4、交通管理部門,以及機場、商場等各公共場所安保部門的監(jiān)控視頻管理,具有廣闊的應(yīng)用前景。(3)大搜索:主要產(chǎn)品為與搜索技術(shù)相關(guān)的輿情監(jiān)測產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管產(chǎn)品,包括網(wǎng)絡(luò)行業(yè)搜索、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管、信息安全檢測和防護等。網(wǎng)絡(luò)行業(yè)搜索業(yè)務(wù)主要針對公安、新聞、宣傳等政府監(jiān)管部門及企事業(yè)單位提供互聯(lián)網(wǎng)輿情搜索分析產(chǎn)品及服務(wù),網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管產(chǎn)品主要為針對工商、稅務(wù)、海關(guān)、檢驗檢疫等各執(zhí)法部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管需求研發(fā)的系統(tǒng)或裝備。公司的主要優(yōu)勢在于多年的技術(shù)積累和對業(yè)務(wù)部門需求的深入了解和快速響應(yīng)。(4)大數(shù)據(jù)分析:主要為公安、稅務(wù)、工商等司法機關(guān)和行政執(zhí)法部門提供大數(shù)據(jù)分析平臺建設(shè)及數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用5、服務(wù)。2015年6月13日上午,公司與國家信息中心簽訂了戰(zhàn)略框架協(xié)議,聯(lián)合拓展互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。國務(wù)院總理李克強在國務(wù)院常務(wù)會議上表示,中國正在推進簡政放權(quán),放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù),而大數(shù)據(jù)手段的運用十分重要。運用大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變政府職能,不僅是國家經(jīng)濟社會發(fā)展對效率的需求,其實這本身也涉及國家安全。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺,是建設(shè)現(xiàn)代化國家的基礎(chǔ)性工程,也有利于國家安全。服務(wù)簡介:(1)存證云+:圍繞電子數(shù)據(jù)取證、存證、出證提供一站式服務(wù),主要包括存證云服務(wù)、 電子數(shù)據(jù)鑒定服務(wù),以及基于存證云平臺及相關(guān)技術(shù)衍生出的企業(yè)電子數(shù)據(jù)取證服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)保護/版權(quán)交易服務(wù)、EID身份認(rèn)證服務(wù)、食品安全溯源服務(wù)等。6、(2)搜索云+:基于搜索云平臺和互聯(lián)網(wǎng)信息搜索技術(shù)為公安、新聞、宣傳、企事業(yè)單位等提供輿情搜索服務(wù)。(3)數(shù)據(jù)服務(wù):基于大數(shù)據(jù)采集、分析技術(shù)提供的數(shù)據(jù)清洗、分析、維護服務(wù)。近期,公司與國家信息中心、中國社科院分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,圍繞中國社科院大數(shù)據(jù)調(diào)查平臺、國家發(fā)改委政務(wù)大數(shù)據(jù)中心、國家一帶一路數(shù)據(jù)庫、國家發(fā)改委稅務(wù)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)服務(wù)。(4)信息安全服務(wù):基于信息安全檢測技術(shù)及防護技術(shù)和安全云平臺為用戶提供信息安全檢測、服務(wù)器安全、網(wǎng)站安全防護服務(wù)等。公司的超級計算(云計算)中心和培訓(xùn)服務(wù)體系為公司產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣提供了重要的支撐,形成了“培訓(xùn)得市場,培訓(xùn)獲需求,培訓(xùn)促服務(wù)”的美亞7、商業(yè)模式。公司的內(nèi)外部創(chuàng)業(yè)平臺和投資平臺兩大平臺,是實現(xiàn)公司技術(shù)創(chuàng)新和外延擴張的兩大動力。2、請介紹一下江蘇稅軟的業(yè)務(wù)?其所處行業(yè)的前景如何?回復(fù):江蘇稅軟是國內(nèi)涉稅分析領(lǐng)域的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)采集、電子查賬、電子選案、電子審理、涉稅鑒證等涉稅分析軟件,相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)在全國28個省、200多個稅務(wù)稽查機關(guān)廣泛使用,并已通過其全資子公司博盾科技面向工商執(zhí)法部門提供工商信用信息檢查、賬務(wù)檢查、違法行為檢查等工商智能執(zhí)法檢查系統(tǒng)。公司未來的發(fā)展方向是進一步面向稅務(wù)、工商、海關(guān)、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所等政府單位及中介機構(gòu)提供企業(yè)財務(wù)及ERP信息采集、分析服務(wù)。國內(nèi)稅務(wù)稽查數(shù)據(jù)的采集和分析研判8、,蘊含著越來越多的商業(yè)機會。首先,國家稅收收入規(guī)模持續(xù)增長,已超過10萬億,而且涉稅違規(guī)現(xiàn)象眾多。近年來國家稅務(wù)總局加強了現(xiàn)代化稅務(wù)稽查的力度,成立了總局大企業(yè)司,由流程管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚣{稅人的稅務(wù)管理模式。各司局不斷與大企業(yè)簽訂納稅遵從協(xié)議;其次,隨著各類信息管理手段、財務(wù)管理軟件在企業(yè)經(jīng)營中的廣泛使用,稅源的復(fù)雜性、流動性、區(qū)域化特點突出,涉稅數(shù)據(jù)信息高度集中。但是受制于管理不夠系統(tǒng)等因素,使得運用電子化稅務(wù)稽查的手段更加凸顯其重要性。因此,我們很看好稅務(wù)稽查評估信息化行業(yè)的需求和前景。3、在行業(yè)看來本次收購價格是較高位的,您怎么看待收購價格和對應(yīng)標(biāo)的的價值?回復(fù):首先,本次收購的兩個標(biāo)9、的都是典型的信息安全軟件企業(yè),都具有軟件企業(yè)共同的輕資產(chǎn)的特點,其核心價值并不能簡單地通過凈資產(chǎn)值來衡量,核心技術(shù)和市場影響力是我們更看重的價值。江蘇稅軟是國內(nèi)涉稅分析領(lǐng)域的龍頭企業(yè),新德匯是政務(wù)信息化領(lǐng)域具有重要影響力的企業(yè),在大數(shù)據(jù)采集、清洗、分析、研判方面都具有自己的核心技術(shù)。大數(shù)據(jù)分析是公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要方面,所以,此次并購是公司從技術(shù)、產(chǎn)品、渠道方面進行全面拓展的重要舉措,對公司戰(zhàn)略發(fā)展具有重要意義。其次,凈利潤高速增長。江蘇稅軟從2013年915萬增長到2014年1560萬,毛利率達到90%,凈利率30%多。同時,2015,2016,2017這三年盈利預(yù)測的凈利潤分別是311010、萬、4160萬、5060萬,14-17的年均復(fù)合增速預(yù)計有48%。4、與江蘇稅軟的協(xié)同性?江蘇稅軟與美亞進行整合后,能否創(chuàng)造新的贏利點和盈利模式? 回復(fù):江蘇稅軟的相關(guān)產(chǎn)品與美亞柏科的電子數(shù)據(jù)取證產(chǎn)品可以有效配合共同為稅務(wù)、工商等行政執(zhí)法部門提供服務(wù),兩者面對的用戶對象也高度一致,本項目的實施,將有助于充分發(fā)揮合作雙方的產(chǎn)品、技術(shù)和渠道資源優(yōu)勢,提升綜合競爭力,加快市場拓展。并購?fù)瓿珊笪覀儠墓竟芾怼a(chǎn)品、技術(shù)、市場資源等各個方面進行充分整合,最大程度地發(fā)揮雙方資源優(yōu)勢,提升稅軟的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)能力,加快相關(guān)業(yè)務(wù)的市場拓展。5、目前新德匯整合進上市公司后有沒有發(fā)生變化?回復(fù):新德匯自201311、年成為公司的控股子公司以來,雙方在產(chǎn)品、渠道上的協(xié)同效應(yīng)均非常顯著,一方面公司的采集設(shè)備與新德匯的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)有效結(jié)合,形成互補,增強了產(chǎn)品的市場競爭力;另一方面,通過渠道互補實現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同銷售,大大提升了產(chǎn)品銷量。新德匯也超額完成了業(yè)績承諾。6、公司還收購了視頻分析領(lǐng)域的武漢大千51%的股權(quán),請談?wù)剬σ曨l分析行業(yè)前景、武漢大千的定位?收購對美亞業(yè)務(wù)布局的意義?回復(fù):隨著平安城市建設(shè)的逐步完善和視頻監(jiān)控產(chǎn)品在企事業(yè)單位和家庭的廣泛應(yīng)用,海量視頻數(shù)據(jù)檢索、分析和研判業(yè)務(wù)具有廣闊的市場空間。武漢大千是國內(nèi)最早從事公共安全海量視頻檢索、分析和研判等信息技術(shù)研究的企業(yè)之一,具有較強的技術(shù)實力和產(chǎn)品成熟12、度。雙方合作,一方面有利于充分發(fā)揮各自的技術(shù)優(yōu)勢,共同拓展視頻大數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù),另一方面,充分利用雙方市場渠道,促進產(chǎn)品協(xié)同銷售。定位上,我們并購大千并不是看中它當(dāng)前的盈利,而是希望通過整合帶來很好的疊加效應(yīng)。7、公司近期做了一些列的布局,主要情況?回復(fù):(1)收購武漢大千51%股權(quán),進軍視頻分析市場;(2)與國家信息中心、社科院等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議共同開展大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù);(3)成立子公司“正信世紀(jì)”專注于網(wǎng)絡(luò)電子身份認(rèn)證技術(shù)的市場應(yīng)用推廣;(4)信用評價和征信服務(wù)布局:跟北京陸橋質(zhì)檢科技有限公司合資成立了北京萬誠信用評價有限公司;(5)廈門文廣集團等單位合資成立了海峽國家版權(quán)交易中心有限公司;公13、司獲得第四屆世界知識產(chǎn)權(quán)組織版權(quán)金獎(中國)保護獎”;(6)與廈門大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院簽署共建“網(wǎng)絡(luò)空間安全”一級學(xué)科戰(zhàn)略合作協(xié)議,共促人才培養(yǎng)。8、飛利信也成立了大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)公司,公司與飛利信的合作主要是哪方面?回復(fù):公司與國家信息中心和飛利信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議旨在共同拓展互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),聯(lián)合成立商業(yè)運作實體,以及發(fā)起中國政務(wù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。9、國家版權(quán)交易和網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證,您比較看好哪一塊業(yè)務(wù)?回復(fù):目前這兩個公司都還在建設(shè)的過程中,產(chǎn)生效益還需要一定的時間。目前較為看好網(wǎng)絡(luò)身份驗證這一塊,能覆蓋居民個人日常信息化生活如金融、社交等眾多息息相關(guān)的方面,市場空間大。10、公安打算推的網(wǎng)絡(luò)電子身份證,大概是處于一個什么樣的階段?回復(fù):詳細(xì)情況需要以公安部發(fā)布的信息為準(zhǔn)。11、未來公司外延并購領(lǐng)域的打算?回復(fù):公司外延并購的腳步不會停歇,我們會圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展方向繼續(xù)挖掘與公司業(yè)務(wù)具有互補性或協(xié)同性的標(biāo)的,或上下游企業(yè)開展合作。附件清單(如有)日期2015年08月11日
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